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近年来随着“双碳”政策推进，新能源汽车产业快速发展，动力电池受新能源汽车终端需求提升带动，进而推进锂离子电池导电剂市场。传统导电剂应用已相当成熟，其中炭黑2020 年占比约 72%。碳纳米管等新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透，预计2025年新型导电剂占比将达50%。导电剂开启国产化趋势，国产化率将不断提升。
自2020年起，我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期，煤炭价格上涨，截止2024年原煤产量47.6亿吨，并且动力煤产量维持增长态势，炼焦煤增速下降。区域分布来看，晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升，我国煤炭生产区域集中度提升。此外，我国煤炭行业进口量大幅增加，俄罗斯和蒙古国是最主要增量国。
稀土磁材作为新兴战略产业，在推动传统产业转型升级和未来新兴产业培育中发挥着不可或缺的作用。目前，新能源汽车、风力发电、工业节能电机、变频空调等领域稀土磁性材料市场需求稳步增长，尤其是人形机器人、低空经济等应用领域发展为稀土需求打开新的成长曲线。
近几年，在下游蓬勃发展的背景下，各路资本和企业大量涌入碳纤维产业，投资热度持续高涨，产能大幅度提升。我国碳纤维产能从2019年的2.67万吨增长至2024年的13.55万吨，复合增速达到38%，产能利用率在2024年回落至44%。
由于固态电池有潜力实现更高的能量密度，这意味着它们可以在相同大小的空间内存储更多的能量，提供更长的续航时间。此外，由于固态电池具有更好的电导率，因此它们可能支持更快的充电速度，提高用户的充电效率。凭借诸多优势，近年来我国固态电池市场快速增长，且展现较大的发展空间。根据数据，2023年我国固态电池市场规模达10亿元，预计
随着低空经济的蓬勃发展，我国eVTOL电池市场迎新机遇。不过，我国eVTOL电池行业面临能量密度、安全性和基础设施等挑战，但随着技术不断突破，其必会成为低空经济产业链中最为核心的“新基建”，未来发展前景广阔。
高压密铁锂这一需求井喷的背后，主要是是新能源汽车与储能市场的双轮驱动。在新能源汽车领域，2024年我国动力电池累计装车量为548.4GWh，同比增长41.5%。其中磷酸铁锂电池装车量牢牢占据主导地位，累计装车量为409.0GWh，占总装车量的74.6%，同比增长56.7%。
2023年我国锰矿储量排名全球第三，占比约15%。其资源分布不均，呈现“南多北少”格局，且资源集中度高。值得一提的是，虽然我国锰矿资源整体较为丰富，但其资源禀赋较差、品位较低、开采成本高、冶炼难度大。因此长期以来，我国锰矿产品产量远无法满足下游市场需求，需要大量从海外进口，进口依赖度高达80%-90%左右。此外，我国锰
