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当前，新型硅碳粉体行业需求由四层逻辑共同驱动：动力电池提供长期最大空间，新能源汽车续航提升和4680大圆柱电池导入推动硅碳负极渗透率提升；消费电子提供当前最确定的商业化支撑，占硅碳负极出货量的50%—60%；低空经济与eVTOL提供中期弹性，对≥400Wh/kg电池的刚性需求为硅碳打开新空间；储能电池则构成远期储备。供
纯化过滤材料行业需求呈现“水处理筑基、半导体与生物医药高增长”的结构特征：水处理与环保构成最大需求基本盘，市政提标改造、工业废水零排放和海水淡化推动膜材料需求稳定增长；半导体与电子领域是增长最快、附加值最高的需求极，超纯水制备和湿电子化学品过滤对精度的要求达到ppt级；生物制药与医疗领域则是高壁垒、高粘性的需求极，层析
碳纤维垫片行业需求由三重力量共同驱动：石化与核电设备升级构成最强引擎，装置大型化、介质强腐蚀化和核电建设持续推进，拉动耐高温、耐腐蚀、高可靠碳纤维垫片需求，核电密封国产化更是高端突破的重要方向；航空航天与军工国产化形成高增长引擎，装备轻量化和高可靠性要求为碳纤维垫片打开应用空间；新能源汽车与氢能构成新兴拉动，氢能电解水
MLCC介质粉体行业需求由四重力量共同驱动：AI服务器与GPU集群爆发构成最强引擎，单机架MLCC用量从传统服务器的约2000颗跃升至数十万颗，高容、高可靠MLCC对介质粉体粒径和纯度要求持续提升；新能源汽车与智能驾驶形成高增长引擎，单车MLCC用量超过8000颗，车规级产品附加值远高于消费级；5G通信与消费电子升级构
世界核能协会预计，到2035年全球铀需求量将达到9.5万吨，2050年进一步升至14.3万吨。此外，小型模块化反应堆（SMR）的商业化落地预计到2045年将额外带来约6200万磅的铀需求，而AI数据中心的电力需求增长也在加速核电投资。
我国煤层气资源储量充沛、位居世界前列。据中国石油勘探开发研究院“十四五”资源评价，全国埋深 3000 米以浅煤层气原地资源量约 39.88 万亿立方米，技术可采资源量约16.61 万亿立方米，总体技术可采率约 42%，资源开发潜力充足。从埋深结构看，我国煤层气资源显著向深部富集。
当前，全球锆英砂供给高度集中于澳大利亚、南非等少数国家的Iluka、Tronox、Rio Tinto等国际矿业巨头，前四大生产商合计占全球产量50%以上；而中国作为全球最大的锆英砂消费国，国内储量仅占全球1%—2%且品位偏低，进口依赖度超过90%，供给刚性极为显著。
当前国内氢燃料电池行业处于商业化转型关键期，整体呈现短期承压、长期向好的发展格局。现阶段行业面临车市产销波动、加氢设施滞后、企业持续亏损等痛点，叠加纯电车替代挤压，行业发展阻力显著。但依托核心技术国产化突破、多场景应用扩容及顶层政策持续加持，行业中长期增长逻辑明确。
