中国锂电池电解液行业产业链主要分为三部分：产业链上游参与者为有机溶剂(以EC和DMC为主)、电解质锂盐(六氟磷酸锂为主)及添加剂等原材料供应商，产业链中游环节主体为电解液生产企业，产业链下游是锂电池生产企业，其应用端对应领域为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等。
锂电池电解液是锂电池的关键组件之一。国内锂电池出货量增长带动锂电池电解液出货量增长。据数据显示，2020年中国电解液市场出货25万吨，市场增幅超预期，主要系下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。
一、供应商的议价能力
锂电池电解液行业上游为有机溶剂、电解质锂盐及添加剂等原材料供应商。其中，电解质是最核心的组成部分，约占电解液原材料成本的60%，有机溶剂约占30%，添加剂约占10%。其中六氟磷酸锂是电解液的核心原材料，其成本约占整个电解液生产成本的40%左右。因为六氟磷酸锂(LiPF6)在电解液总成本中占比较高，因此电解液价格主要受六氟磷酸锂(LiPF6)价格影响，历史上电解液价格走势和六氟磷酸锂(LiPF6)价格走势基本同步，议价能力较强。
数据来源：公开资料整理
二、购买者的议价能力2019年国内电解液市场规模为77.1亿元，同比增长21.23%。前期行业产能的迅速扩张，造成电解液价格的快速下降，导致产值增速低于出货量增速，电解液市场规模下降，电解液企业的盈利空间受到挤压，购买者的议价能力提升。
三、新进入者的威胁
电解液存在较高隐性门槛。锂电池电解液核心是提纯工艺和配方研发，锂离子电池电解液通常要求水分控制小于20ppm，游离酸小于50ppm。纯度要求高，因此对企业生产工艺和过程控制提出较高要求。做出高品质电解液满足国际客户需求的厂家并不多，持续不断研发以跟上客户对电解液越来越高的性能要求，因此行业存在较高的隐性门槛，想要进入该行业还是有一定难度，同时也减少了进入该行业的企业数量。
四、替代品的威胁
电解液被喻为锂离子电池的“血液”，担负电池充放电过程离子输运任务。据了解，电解液在电池成本中占比6%-9%。虽然电解液在电池成本中占比较低，但是电解液性能会直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率、安全性等性能。因此其具有不可替代的作用。
五、同业竞争者的竞争程度
随着行业内竞争的加剧，低端重复的同行业产能将被淘汰，掌握核心技术企业将获得更强的竞争力。国内电解液厂商包括新宙邦、天津金牛、杉杉股份、珠海赛纬电子、广州天赐等企业，其产品涵盖了高、中、低端市场，基本满足中国锂离子电池电解液生产的需要，并有部分出口。
数据来源：公开资料整理
| 竞争力排名 |
企业名称 |
| 1 |
广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 2 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 3 |
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |
| 4 |
宁波杉杉股份有限公司 |
| 5 |
香河昆仑化学制品有限公司 |
| 6 |
珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
| 7 |
广东金光高科股份有限公司 |
| 8 |
天津金牛电源材料有限责任公司 |
| 9 |
河南省法恩莱特新能源科技有限公司 |
| 10 |
北京化学试剂研究所有限责任公司 |
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
《2020年中国电解液市场调研报告-产业规模现状与未来动向研究》
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