2013年中国城市燃气市场供应及消费结构概况

        导读;2013年中国城市燃气市场供应及消费结构概况,近年来，一些中小城市的十几家外资和民营企业，因资源紧缺、管网建设及运营的压力而举步维艰。即使是有一定实力的专业燃气运营商，在上游气源没有保证、新增需求巨大的情况下，也意识到只有与几大石油公司结盟，才能保住已有的市场并不断发展，这为几大石油公司迅速进入城市燃气市场提供了捷径。

    随着全球石油天然气上游市场的逐步开放和采掘成本的不断提高，以及管道运输建设及维修成本的不断攀升，上游市场的利润受挤压且受价格波动的影响大。相形之下，与消费端联系最紧密的下游市场效益不断显现。世界各国近年来石油天然气下游行业利润比重有提高的趋势，这对任何拥有资源优势的大型油气公司都有巨大吸引力，各大公司纷纷调整市场战略，进入城市燃气领域。近两年，中石油、中石化连续发现几座大气田，希望发挥气源充足的优势，加快天然气产业链的延伸，迅速开展城市燃气、压缩天然气、天然气发电等业务，实现天然气二次增值。

    近年来，一些中小城市的十几家外资和民营企业，因资源紧缺、管网建设及运营的压力而举步维艰。即使是有一定实力的专业燃气运营商，在上游气源没有保证、新增需求巨大的情况下，也意识到只有与几大石油公司结盟，才能保住已有的市场并不断发展，这为几大石油公司迅速进入城市燃气市场提供了捷径。

    国际能源机构将燃气市场竞争划分为四个阶段，即：垄断、管道竞争、批发竞争和零售竞争阶段。总体而言，我国城市燃气市场仍处于第一阶段即垄断阶段，具体表现在机构分级设置、市场分级垄断和政府规定城市燃气价格等方面。我国城市燃气机构分级设置的情况是：全国性公司在燃气生产、进口、跨区域管输和配送等环节处于垄断地位。地域性的运输环节与长距离的运输环节并未整合，区域内的运输公司按省分立，配气环节各城市分立。市场分级垄断的现状是：全国性公司垄断天然气生产和长距离运输，省内运输和配气则分别由省市公司垄断。另外，还存在严格价格管制：政府仍然对天然气价格进行严格的管控，这基于市场的价格形成机制尚未形成。

    近年来，随着下游市场投资准入的放宽，各种所有制资本进入城市天然气领域，特别是随着天然气骨干网建设的完善，鼓励民营经济发展政策的推行，以及天然气行业利润吸引力的增强，行业垄断格局有所改观。越来越多的非国有投资主体进入天然气行业，天然气终端市场初步形成了地方国企、中央国企和民企港企三分天下的局面：

    以新奥燃气、中华煤气、中国燃气、百江燃气等为主的城市燃气股份制、民营和港资运营商，自20世纪90年代末开始，先后以合资、独资、买断等方式参与燃气供应设施建设与经营。此外，外资企业和民营企业通过并购、重组等方式参与一些城市的国有燃气企业的重组，成为推动我国城市燃气行业发展和改革的新生力量。

    以北京燃气、重庆燃气、上海燃气、郑州燃气、长春燃气等为代表的、发展较早的地方国有燃气企业，在本区域内初步形成了管网优势，正以兼并整合或参股联合的方式做大做强。

    中国石油、华润燃气等中央国企作为后进入者，也取得了一定的市场份额。

 消费结构

（1）人均消费水平较低

   发达国家人均消费天然气约392立方米/年，我国为40立方米/年。发达国家人均消费液化石油气30千克/年，我国为10千克/年。

（2）管道气化率较低

     我国城市管道气化率较低，仅占城市燃气使用人口的42%，而发达国家的管道气化率平均水平为79%。

（3）消费结构以居用气为主

     我国大部分城市燃气消费以居生活炊事和供热为主，该部分的用气量约占用气总量的70%，工商业用气比例较低，而发达国家城市燃气主要用于工商业。

         行业分析报告《中国燃气行业发展格局与未来前景分析报告(2014-2018)》