同时，我国已投产生活垃圾焚烧发电项目/厂数量也逐年攀升，从2014年的188座增至2019年的430座。
一、供应商的议价能力
垃圾焚烧发电企业的供应商主要是焚烧炉设备和发电设备，由于我国的垃圾发电事业起步较晚，仍处于研发的初级阶段，大部分的焚烧炉设备和技术是从国外引进，致使焚烧炉的供应市场成为卖方市场，供应商的议价能力较强。
在发电设备方面，虽然国内的技术已非常成熟，生产能力也颇具规模，但由于近期国内电力投资规模较大甚至超过发电设备厂家的生产能力，使得供应商的议价能力也较强。
二、购买者的议价能力
垃圾焚烧发电项目属于市政公用行业，基本属于买方市场，其购买者绝大多数为各地政府。在垃圾焚烧发电项目运作过程中，各地政府大多对技术、财务、法律等方面聘请专业的顾问单位，通常同通过公开招商、竞争性谈判或公开招标等方式来选择投资人，在处理工艺、选址上具有主导性，因此，政府的讨价还价能力较强，在竞争激烈的情况下，投资人处于劣势，垃圾处理费很难提高。
三、新进入者的威胁
垃圾焚烧发电行业属于资金密集和技术密集型行业，其阻碍新竞争者进入的主要壁垒包括特许经营资格、高额投资成本、技术优势、企业运营水平、人才壁垒等，对企业与政府的合作关系及企业自身能力要求较高，进入壁垒较高，因此，新进入者的威胁较弱。
| 壁垒 |
特征 |
| 特许经营壁垒 |
受资源及环境等因素的影响，地方政府一般根据当地垃圾产生量规划适当规模的焚烧处理厂，并授予经营者特许经营权。特许经营权具有排他性，企业在取得某一地区的特许经营权后，在特许经营期限内（一般为25-30年）形成对该地区市场的长期垄断，而且在特许经营权到期后凭借前期积累的运营经验仍有继续通过其他方式运营该项目的优势。因此，在当地不出现大规模新增垃圾焚烧处理需求的情况下，其他企业很难获得地方政府的准入，从而形成特许经营壁垒 |
| 资金壁垒 |
垃圾焚烧发电行业属于典型的资金密集型行业。垃圾焚烧发电项目前期投资金额大，每吨投资金额约为30-70万元。同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长，一般约为10-15年。因此，对垃圾焚烧发电企业资金实力要求较高，需要企业具备较强的融资能力 |
| 技术壁垒 |
垃圾焚烧发电涉及垃圾储存和发酵、燃烧、余热收集、烟气处理、炉渣及飞灰处理、渗滤液收集处理等多个环节，生产工艺及流程较为复杂。此外，垃圾焚烧处理具有高度的社会敏感性，环保要求较高，生产中需要确保氮氧化物、二噁英、渗滤液、飞灰、炉渣等废物的达标排放。垃圾焚烧发电厂安全、环保、稳定运行需要强大的技术研发支持，只有在专业人才、项目经验、设备设施和知识产权等各方面拥有深厚积淀的企业才具有较强的竞争力，新进入者短期内难以突破技术壁垒 |
| 运营管理壁垒 |
先进的运营管理理念和水平对垃圾焚烧发电项目的风险管控至关重要。通过对生产工艺流程的标准化设计和科学管理，可以有效提高项目运行质量和效率，降低运行成本，从而形成核心竞争优势。而先进的运营管理理念和水平需要通过大量的项目经验积累，新进入者短期内较难掌握，容易出现垃圾处理能力低于预期、环境污染、验收不合格等风险事件 |
| 人才壁垒 |
垃圾焚烧发电涉及热力、电气、环保、化工、自动控制、工程等多种学科，专业跨度大，垃圾焚烧发电项目开发、建设和运营需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才协同合作才能顺利完成。垃圾焚烧发电行业作为国内近年来成长迅速的行业之一，存在着专业人才供应不足，特别是跨学科综合技术人才稀缺等问题。行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，且培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得满足行业发展需求的专业技术及管理人才 |
四、替代品的威胁
目前，国内主要采取卫生填埋、焚烧发电和堆肥等三种方式处理垃圾。虽然卫生填埋仍为我国城市垃圾处理的主导方式，但存在二次污染隐患；堆肥方式在我国已逐渐退出，具有项目建设成本高、效益低、存在重金属污染等问题，处理规模受到限制；相较之下，垃圾焚烧方式以符合环保政策、清晰的盈利模式、可持续等优势，在我国垃圾处理市场中的占比逐年走高，2019年我国垃圾焚烧占比达54.5%，因此，未来垃圾焚烧发电为今后垃圾处理的主要方向。
| 方式 |
优点 |
缺点 |
| 卫生填埋 |
处理量大，运行费用低；工艺相对较简单；其他处理方法的残渣最终消纳；填埋场产生的沼气有利用价值 |
场地受地理、地质和水文地质条件限制较多；场地使用年限受垃圾量的影响大；管理水平要求高 |
| 高温堆肥 |
投资适中，使用年限较长；无害化程度高；产品有农用价值 |
只能处理垃圾中的可堆腐有机物，且这部分含量有一定要求；运行费用较高；产品销售已受限制 |
| 焚烧 |
减量化、无害化程度很高；可综合利用热能；使用期限长 |
投资高，运行费用较高；工艺、设备复杂，要求垃圾达到一定的热值；管理水平要求较高 |
五、同业竞争者的竞程度
当前，我国城市生活垃圾处理领域迎来大规模投资建设的时代，良好的投资环境、稳定增长的潜在市场致使国企、外资及民营企业积极参与市场竞争，形成了成熟清晰的商业模式。
| 企业类型 |
特征 |
代表企业 |
| 国有企业 |
容易获得地方政府的支持，通常作为政府垃圾处理项目的运作平台，具有一定的资金实力 |
上海环境、北京环卫、光大国际 |
| 民营企业 |
具有高效、灵活的机制，市场意识较高，具有较强的资金实力 |
桑德环境、中科通用、盛运股份 |
| 外资企业 |
实力雄厚，拥有成熟的技术和丰富的经验，不过项目建设、运营成本高昂，不适应中国国情 |
法国威立雅、创冠环保、金州环境 |
其中，光大国际作为国内垃圾发电的绝对龙头企业，把握住了发展机遇，积极开发和扩张垃圾焚烧发电市场。在2019年度共计中标金额占比中，光大国际中标金额高达113.5亿，占比约28%。
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国垃圾焚烧发电市场调研报告-市场竞争现状与发展前景评估》
《2020年中国垃圾焚烧发电市场调研报告-行业调研与发展规划趋势》
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