我国幅员辽阔,西北、西南部基本都是高原地貌,太阳能资源十分充足，经过普及和推广，近年来中国光伏发电量快速增长，2020年全国光伏发电量2245.11亿千瓦时，同比增长15.13%。
一、供应商的议价能力
光伏发电行业的上游供应商为电池组件行业，因组件产量在国内处于过剩状态，目前基本上依赖出口，但是随着国外贸易保护政策的抬头，前景变得严峻，我国组件出口量比重下滑，因此组件厂商不得不继续挖掘国内市场，导致议价能力不强。
二、购买者的议价能力
光伏发电和其他电源类型发电行业一样，下游客户包括三个产业的企业客户和城乡居民客户。由于目前光伏发电成本较高，还不具备与其他发电模式竞争的能力，因此，下游客户对光伏发电的短期走势不构成主要影响。
三、新进入者的威胁
光伏发电行业潜在进入者主要包括各种有意进入光伏发电行业的国内电力行业外的投资主体，以及有意进入中国市场的国外投资主体。光伏发电行业属于新兴产业，尤其是大型并网电站，资源壁垒较高，外资或其他行业资本不容易进入。
| 壁垒 |
特征 |
| 资源壁垒 |
在本行业中，光伏电站清洁能源服务商需提供包括分布式光伏电站屋顶资源、并网服务、分布式光伏电站所需硬件及后续智能化运营和维护服务等产品和服务，能够快速、规模化的提供上述服务和资源，要求企业具备较强的资源整合能力，这成为其他企业进入该行业主要壁垒之一 |
| 规模壁垒 |
一般工商业主单个屋顶资源有限，导致单个分布式发电装机容量较小，一般在0.5-5MW之间，超过10MW的分布式光伏电站较少。基于经济效益考量，分布式太阳能发电投资方投资兴建分布式太阳能发电站会在同一地区同时兴建多个分布式光伏电站，如果仅有能力获取少量屋顶资源，难以吸引投资方进行投资开发。可见，规模化的屋顶资源成为本行业的主要壁垒之一 |
| 经验壁垒 |
大量的行业经验与成熟的行业解决方案是光伏发电综合服务提供商取得客户信任的决定性因素之一。服务商通常需要通过长期的市场拓展与服务实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟的行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标 |
| 技术壁垒 |
光伏电站建设的各个环节，包括提供高质量的光伏电站生产原材料（光伏组件及配件）、光伏电站的设计与施工、后续的智能化管理和运营维护，涉及到多个学科的综合运用，新进入者往往很难在短期内全部掌握，行业的技术门槛较高。多晶硅片的壁垒体现在，多晶硅片尤其是高效多晶硅片的生产，需要生产企业具备的一定的技术和研发实力，以不断提高光电转化率，这对新进入者形成了一定的技术壁垒 |
| 人才壁垒 |
光伏发电运营和服务在我国是一个新兴产业，具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才相对较少。由于分布式光伏发电开发和运营具有较强的专业性和综合性，跨专业、多领域技术团队的高效组合，这客观上形成了较高的专业人才壁垒 |
四、替代品的威胁
光伏发电行业作为电力行业的子行业，火电、水电、核电、风电等都可能对它产生替代作用。火电装机容量已达到保护，且因环保政策趋严其占比将下降；水电面临很大的挑战，降雨减少，水力资源受过度开发对生态也具有一定的破坏性；核电对技术安全性要求很高，不及光伏发电应用广泛和灵活。因此，风电、潮汐能、地热能对光伏的替代威胁较大。
| 能源类型 |
优点 |
缺点 |
| 光伏 |
总量巨大、没有污染、覆盖面广、来源无限 |
不集中、受大气影响 |
| 风能 |
蕴量巨大、可以再生、分布广泛、没有污染 |
密度低、不稳定、地区差异大 |
| 地热能 |
高效节能、舒服保健、热稳定性好、节省空间、室温调节方便、隔音环保、寿命长 |
预热时间过长、装地热时地面要抬高、材料成本高 |
| 潮汐能 |
可以再生、没有污染、相对稳定、经济能源 |
经常变化、利用率低、成本高、对建筑有腐蚀作用 |
五、同业竞争者的竞争程度
虽然光伏产业在我国起步较晚，但是已经进入激烈的竞争态势。随着新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，产业集中度进一步提升。2018-2020年期间我国多晶硅CR5集中度从60.3%增至87.5%；硅片CR5集中度从68.6%增至88.1%；电池片CR5集中度从29.5%增至53.2%；组件CR5集中度从38.4%增至55.1%。
| 多晶硅 |
硅片 |
电池 |
组件 |
|
| 2018 |
60.3% |
68.6% |
29.5% |
38.4% |
| 2019 |
69.3% |
72.8% |
37.9% |
42.8% |
| 2020 |
87.5% |
88.1% |
53.2% |
55.1% |
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国光伏发电市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究》
《2021年中国光伏发电融资租赁产业分析报告-行业现状与未来商机预测》
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