浅析中国午餐肉行业现状：市场规模快速扩张产能、产量稳步上升

2020-10-15 01:45

手机浏览

午餐肉的原料通常是猪肉或者牛肉等肉类，属于一种罐装压缩肉糜，在肉制品行业中属于罐藏制品。

肉制品的分类

序号	类别	产品
1	香肠制品	中式香肠、发酵香肠、熏煮香肠、生鲜肠
2	火腿制品	干腌火腿、熏煮火腿、压缩火腿
3	腌腊制品	腊肉、咸肉、酱封肉、风干肉
4	酱卤制品	白煮肉、酱卤肉、糟肉类
5	熏烧烤制品	熏烤肉、烧烤肉
6	干制品	肉松、肉干、肉脯
7	油炸制品	挂糊炸肉、清炸肉制品
8	调理肉制品	生鲜调理肉制品、冷冻调理肉制品
9	罐藏制品	硬罐头、软罐头
10	其他制品	肉糕﹑肉冻

数据来源：公开资料整理

我国肉制品行业市场规模稳定增长，从2016年的15995亿元增长至2019年的19003亿元；预计到2020年，中国肉制品行业市场规模将突破20000亿元。

2016-2020年中国肉制品行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

随着中国经济快速发展以及居民饮食的多样化发展,自2012年来国内午餐肉市场规模保持较稳定增长。2017年中国午餐肉市场规模为134.16亿元，同比增长31.31%；到2018年市场规模达到156.79亿元，同比增长16.87%；2019年中国午餐肉市场规模为**亿元。

2012-2019年中国午餐肉市场规模及同比增长

数据来源：公开资料整理

从需求量上来看，我国午餐肉行业消费量自2012年来保持稳定增长，到2017年午餐肉消费量约为29.8万吨，较2016年上升16.41%；到2018年，我国午餐肉行业消费量达到34.7万吨左右，同比上升16.44%；2019年我国午餐肉行业消费量为**万吨。

2012-2019年中国午餐肉行业需求量

数据来源：公开资料整理

中国午餐肉行业产能、产量整体呈现持续增长趋势，到2018年，我国午餐肉行业产能约达85万吨，较上年增加5万吨左右，同比增长6.25%；午餐肉行业产量约为70.1万吨，较上年增加8万吨左右，同比增长13.25%。2019年我国午餐肉行业产能为**万吨，产量为**万吨。

2012-2019年中国午餐肉行业产能、产量

数据来源：公开资料整理

根据数据显示，中国午餐肉行业产能利用率呈先下降后上升趋势，2012年行业产能利用率为86.55%，到2015年降至最低点67.07%，产能利用率下降19.48个百分点；到2018年午餐肉行业产能利用率回升至82.47%，较2017年增加5.09个百分点。

2012-2018年中国午餐肉行业产能利用率

数据来源：公开资料整理

目前，国内午餐肉生产企业主要集中在山东省，产能占整体比重的42%；其次是广东省，产能占比14%；然后是辽宁、湖南、福建，占比分别为8%、7%、6%；河北、河南、四川产能占比分别为5%、5%、4%。

中国午餐肉行业产能分布占比

数据来源：公开资料整理

2019年，我国午餐肉品牌企业排名前十的为梅林MALING、古龙Gulong、长城牌、鹰金钱、北戴河BDH、德和THEHO、双汇SHINEWAY、美宁、正大以及高金庄园黑猪。

2019年十大午餐肉品牌企业排名

序列	品牌	企业名称	企业地址
1	梅林MALING	上海梅林正广和股份有限公司	上海市浦东新区恒丰路601号5楼
2	古龙Gulong	厦门古龙食品有限公司	福建省厦门市同集路1666号古龙工业园
3	长城牌	天津食品进出口股份有限公司	天津市河西区湘江道47号五矿大厦
4	鹰金钱	广州轻工工贸集团有限公司	广东省广州市越秀区沿江东路407号港景中心
5	北戴河BDH	秦皇岛海洋食品有限公司	河北省秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号
6	德和THEHO	昆明德和罐头食品有限责任公司	云南省昆明市盘龙区龙泉路503号
7	双汇SHINEWAY	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	河南省漯河市召陵区双汇路一号双汇大厦
8	美宁	四川美宁食品有限公司	四川省遂宁市明星大道313号
9	正大	正大(中国)投资有限公司	北京市建国门内大街7号光华长安大厦1座12层
10	高金庄园黑猪	四川高金实业集团有限公司	四川省遂宁市滨江南路666号

数据来源：公开资料整理

午餐肉属于肉制品的一种，国家陆续发布相关政策，确保行业健康稳定发展。2020年农业农村部办公厅印发《社会资本投资农业农村指引》，支持社会资本合理布局规模化养殖场，扩大生猪产能，加大生猪深加工投资，加快形成养殖与屠宰加工相匹配的产业布局稳步推进禽肉、牛羊肉等产业发展，增加肉类市场总体供应。

中国午餐肉行业相关政策

发布时间	政策名称	主要内容
2020年	《2020年农业农村重点工作部署的实施意见》	推动落实好环评﹑用地﹑信贷等各项扶持政策，加快清理超范围划定的限养禁养区，及时监测生猪补栏增养情况。支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务。加快优化猪肉供应链，引导屠宰加工向养殖集中区转移，促进“运猪”向“运肉”转变。推动生猪扶持政策拓展覆盖畜牧业，支持离类、牛羊生产。
2020年	《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》	加快应用个体体征智能监测技术，加强动物疫病疫情的精准诊断、预警、防控。推进养殖场（屠宰、饲料、兽药企业等）数据直联直报，构建“一场（企）一码、一畜（离）一标”动态数据库，实现畜牧生产、流通、屠宰各环节信息互联互通。
2020年	《2020年畜牧产业扶贫和援藏援疆行动方案》	在西藏自治区那曲市实施牦牛种业现代农业产业园区项目，依托色尼区羌塘牧业科技扶贫产业园区，以牦牛种业为主导产业，创建集牦牛选育、养殖育肥、屠宰加工﹑物流销售等一二三产业深度融合的现代农业产业园区，并纳入2020年国家级现代农业产业园创建，带动当地牦牛产业发展，助力脱贫攻坚。
2020年	《社会资本投资农业农村指引》	支持社会资本合理布局规模化养殖场，扩大生猪产能，加大生猪深加工投资，加快形成养殖与屠宰加工相匹配的产业布局稳步推进禽肉、牛羊肉等产业发展，增加肉类市场总体供应。
2019年	《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》	尽快遏制生猪存栏下滑势头，确保年底前止跌回升，确保明年元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定﹔确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平，2021年恢复正常。在现有5005家生猪屠宰企业基础上，继续整顿清理小型屠宰场点。开展生猪屠宰标准化示范创建，2020年创建100家标准化示范企业。
2018年	《中华人民共和国动物防疫法》	鼓励畜禽养殖﹑屠宰加工企业推行“规模养殖﹑集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，加快推进畜牧业转型升级，提升畜离就近屠宰加工能力，建设畜禽产品冷链物流体系，减少畜离长距离移动，降低动物疫病传播风险，维护养殖业生产安全和畜离产品质里安全。
2018年	《关于做好2018年屠宰行业管理工作的通知》	各地要按照《全国生猪屠宰标准化建设实施方案》的要求，围绕设施标准化、环境整洁化、生产规范化、检则科学化、处理无害化、监管常态化的标准要求，组织建设—批标准化生诸屠宰厂。
2017年	《屠宰企业飞行检查办法》	畜牧兽医主管部门根据监管工作需要，针对生猪屠宰厂（场）组织开展的不预先告知的特定监督检查。对其启动、实施结果处理提出了指引。
2016年	《生猪屠宰厂（场）监督检查规范》	加强生猪屠宰管理，规范生猪屠宰监督检查行为。规定了畜牧兽医行政主管部门、动物卫生监督机构对生猪屠宰厂《场）进行监督检查的内容和要求。
2016年	《食品安全国家标淮畜离屠宰加工卫生规范》	规定了畜禽屠宰加工过程中畜禽验收、屠宰、分割、包装、贮存和运输等环节的场所、设施设备、人员的基本要求和卫生控制操作的管理准则。适用于规模以上畜禽屠宰加工企业。
2016年	《关于加强屠宰行业管理保障肉品质里安全的意见》	到2020年，基本形成权责一致、分工明确﹑运行高效的屠宰环节质里安全监管体系，规模以上屠宰企业基本建立质里安全控制体系﹔屠宰环节肉品质里安全抽检合格率稳定在97%以上，生猪“代宰至”下降10%以上﹔生猪屠宰场点“小、散、乱”状况得到基本改善，牛、羊、离集中屠宰稳步推进，屠宰环节质里安全水平显菩提升。