1、业务结构：行业格局持续改善，中、西部地区保持更快增长势头
行业整合带来集中度持续提升。自2017年2月CR8反弹以来，8月CR8回升至78.0，创近三年来新高。
中部和西部地区快递业务量、收入增速更快。2016年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%，业务收入比重分别为81.1%、10.7%和8.2%。
东部地区业务量253.2亿件，同比增长49.3%；收入3224.1亿元，同比增长42%。
中部地区业务量37.1亿件，同比增长61%；收入425.4亿元，同比增长49.8%。
西部地区业务量22.5亿件，同比增长61%；收入324.9亿元，同比增长51.3%。
异地快递业务占比最大。2017年1-8月，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入占比分别为14.2%、53.4%和11.3%；业务量占比分别为24.3%、73.6%和2.1%。
民营快递企业市场份额进一步提升。2016年国有、民营、外资企业业务量份额分别为9.1%、90.3%和0.6%，业务收入份额为10%、83.8%和6.2%。
参考观研天下发布《2017-2022年中国快递产业竞争现状及十三五发展定位研究报告》
2、市场结构：形成两种模式——直营与加盟，细分市场形成“三分天下”的竞争格局
以顺丰、京东为代表的直营模式。直营快递企业自上而下自己投资建设运营整个快递网络，包括分拨中心和各个终端网点等基础设施。
总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，直接控制所有环节，能够保证高质量服务水准，从而获得品牌溢价。
所有费用均为公司的成本，相应所有收入均为公司收入。
以三通一达为代表的加盟模式。加盟商与总部是相互独立的主体，总部主要通过加盟协议实现对加盟商的管控。
加盟商共用一个名称，需要自行投入运输设备、招聘业务员、建设网点等。
总部收入主要包括面单费、中转费以及派送费；成本主要包括转运中心运营费用、运输费及派件费。
轻资产运营模式，使得加盟快递企业能够在短时间内快速扩张网络规模。
细分市场形成“三分天下”竞争格局。根据社科院报告，利润最高、技术与知识最为密集的高端国际快递业务市场，约80%份额垄断在国际快递公司手中。从细分市场来看，已形成“三分天下”格局：
国际快递市场—四大国际快递巨头占据主要市场份额。
国内商务件市场—以顺丰、EMS等直营快递企业为主。
国内电商件市场—以圆通、中通、韵达、申通等加盟快递企业为主。
行业整合带来集中度持续提升。自2017年2月CR8反弹以来，8月CR8回升至78.0，创近三年来新高。
图:2017年8月CR8创三年来新高
数据来源：观研天下整理
中部和西部地区快递业务量、收入增速更快。2016年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%，业务收入比重分别为81.1%、10.7%和8.2%。
东部地区业务量253.2亿件，同比增长49.3%；收入3224.1亿元，同比增长42%。
中部地区业务量37.1亿件，同比增长61%；收入425.4亿元，同比增长49.8%。
西部地区业务量22.5亿件，同比增长61%；收入324.9亿元，同比增长51.3%。
图:东部/中部/西部/全行业的快递业务量增速对比
数据来源：观研天下整理
图:2016年东部/中部/西部/全行业快递业务量市场份额
资料来源：观研天下整理
异地快递业务占比最大。2017年1-8月，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入占比分别为14.2%、53.4%和11.3%；业务量占比分别为24.3%、73.6%和2.1%。
图:同城/异地/国际/港澳台快递业务量占比
数据来源：观研天下整理
图:异地件业务量增速vs行业业务量增速
数据来源：观研天下整理
民营快递企业市场份额进一步提升。2016年国有、民营、外资企业业务量份额分别为9.1%、90.3%和0.6%，业务收入份额为10%、83.8%和6.2%。
图:国有/民营/外资业务量市场份额
数据来源：观研天下整理
图:国有/民营/外资业务收入市场份额
数据来源：观研天下整理
参考观研天下发布《2017-2022年中国快递产业竞争现状及十三五发展定位研究报告》
2、市场结构：形成两种模式——直营与加盟，细分市场形成“三分天下”的竞争格局
以顺丰、京东为代表的直营模式。直营快递企业自上而下自己投资建设运营整个快递网络，包括分拨中心和各个终端网点等基础设施。
总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，直接控制所有环节，能够保证高质量服务水准，从而获得品牌溢价。
所有费用均为公司的成本，相应所有收入均为公司收入。
表:2017年7月顺丰速运/EMS/全国平均有效申诉率（件有效申诉/百万件快件）
数据来源：观研天下整理
以三通一达为代表的加盟模式。加盟商与总部是相互独立的主体，总部主要通过加盟协议实现对加盟商的管控。
加盟商共用一个名称，需要自行投入运输设备、招聘业务员、建设网点等。
总部收入主要包括面单费、中转费以及派送费；成本主要包括转运中心运营费用、运输费及派件费。
轻资产运营模式，使得加盟快递企业能够在短时间内快速扩张网络规模。
图:加盟模式快递企业业务运作示意
资料来源：观研天下整理
细分市场形成“三分天下”竞争格局。根据社科院报告，利润最高、技术与知识最为密集的高端国际快递业务市场，约80%份额垄断在国际快递公司手中。从细分市场来看，已形成“三分天下”格局：
国际快递市场—四大国际快递巨头占据主要市场份额。
国内商务件市场—以顺丰、EMS等直营快递企业为主。
国内电商件市场—以圆通、中通、韵达、申通等加盟快递企业为主。
图:中国快递细分市场形成“三分天下”的竞争格局
资料来源：观研天下整理
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