1.供应链管理服务行业发展背景
根据观研报告网发布的《2021年中国供应链管理服务行业分析报告-产业现状与发展趋势分析》显示，物流行业作为生产型服务业，依附于实体经济而存在，其经营模式发展历程受实体经济变化趋势影响巨大。在世界经济不断变革与发展的大潮流下，物流行业也经历了基础物流、合同物流并逐渐向供应链管理发展迭代。而供应链管理服务行业与传统运输物流企业在产业政策、行业标准、技术路线、业务模式、核心技术以及研发投入等方面也存在较大的区别。
现代物流业发展历程
| 项目 |
传统运输物流企业 |
供应链管理服务 |
| 产业政策 |
传统运输服务业所适用的政策主要以规范运营为主，并不涉及鼓励性的产业政策 |
供应链管理服务是国家鼓励的行业。国务院出台《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(以下简称“《指导意见》”）明确供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。国务院发改委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本）》明确将现代物流业纳入鼓励类产业，亦将“现代供应链创新与应用”纳入现代物流业这一鼓励类产业的范畴。 |
| 行业分类及行业标准 |
1、传统运输物流企业的行业隶属于“G交通运输、仓储和邮政业”，并且根据《物流企业分类与评估指标（GB/T19680-2013)》对于运输型物流企业的定义，运输型物流企业应同时符合以下要求:1）以从事运输业务为主，具备一定规模;2）可为客户提供运输服务及其他增值服务;3）自有一定数量的运输工具和设备;以及4)具备应用信息系统可对运输货物状态进行查询、监控。2、传统运输物流企业所适用的主要行业标准为《道路货物运输服务质量评定(GB/T20924-2007)》、《道路货物运输评价指标（GB/T20923-2007)》以及《物流企业分类与评估指标(GB/T19680-2013)》。 |
1、根据《2017年国民经济行业分类（GB/T4754一2017）》对于供应链管理服务的定义，供应链管理服务是指基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务。2、供应链管理服务的主要行业标准包括《供应链管理业务参考模型(GB/T25103-2010)》、《供应链管理第1部分:综述与基本原理（GB/Z26337.1-2010)》、《供应链管理第2部分:SCM术语（GB/T26337.2-2011〉》以及《供应链服务企业分类与评估|指标（T/CFLP020-2019)》等。 |
| 技术路线 |
传统运输物流企业以提供单一运输服务为主，其主要关注运输服务的准确性、履约效率，因此在服务提供过程中会运用一定的信息化技术，通过信息系统提升其对运输货|物状态的查询、监控能力。 |
1、通过将单一、分散的服务环节进行一体化整合，满足客户从采购、生产制造、消费流通至末端用户交付的需求，服务具备一体化、集成式的特征。2、重视现代信息技术的运用，并不断向自动化、数字化及智能化方向发展。其中自动化主要体现在仓储、运输等核心作业环节运用AGV以及自动化分拣设备，提升作业效率;数字化主要体现在搭建起包括订单管理系统、仓储管理系统、运输管理系统、结算管理系统等贯穿于供应链核心流程的中台业务系统，高效采集及管理作业数据信息;智能化主要体现在利用大数据分析以及人工智能，对业务数据进行实时分析及挖掘，以此为包括订单分派、路由优化、末端资源调度、库存管理等主要作业流程做出智能化决策。 |
| 业务模式 |
1、传统运输物流企业以提供单一功能的运输服务为主，其为提高对资源把控以及服务质量的管控,往往以自有运力资源提供服务，通常不涉及外部资源整合。2、传统运输物流企业整体信息化程度较低，在运输货物状态追踪及管控方面通常会运用一定的技术手段，但在运力资源分配、运输模式组织等方面主要依靠人工经验判断。3、传统运输物流企业的业务拓展往往以劳动力及资金投入作为发展主要驱动。 |
1、供应链管理服务以客户需求为导向，需要将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合为客户提供相应的服务，以实现对物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化的目标。2、由于供应链管理服务的流程较长、服务内容广泛,单个企业通常难以掌握全部服务环节所需要各类基础服务资源，因此供应链管理企业通常会自建核心能力及资源，并通过整合外部基础服务资源例如基础仓储服务、运输服务以及末端送装服务，以支持业务的开展。3、科技及技术系供应链管理服务的基础也是发展的主要驱动因素，因此供应链管理服务商在业务开展过程中重视现代信息技术在关键服务环节的运用，以此提升服务能力。 |
| 核心技术 |
传统运输物流企业的自主研发的核心技术较少，以外购为主。核心技术主要体现在运输货物状态追踪及管控方面的信息化能力建设。 |
通常具备一定的自主研发能力，其核心技术主要聚焦于数字化建设以及自动化、智能化的专有技术的应用，具体如下:1、数字化能力的建设:搭建起贯穿于服务全流程的信息系统，不断提升数据的收集、整合及分析能力。2、自动化、智能化的专有技术的应用:将自动化、智能化为核心的专有技术运用于供应链各主要环节，以持续提高作业效率、智能化决策能力，并实现流程优化及运营管理效率的提升 |
2、供应链管理服务行业技术水平
观研报告网发布的资料显示，由于物流及供应链的动态性决定了其技术的核心在于信息的及时传递及共享，而现阶段在物流及供应链管理领域广泛运用的RFID、GPS、EDI等交互系统以及以互联网为基础的业务管理系统有效解决了信息孤岛的问题，有利于信息和数据之间的互通。
供应链管理服务行业技术水平
| 技术名称 |
技术内容 |
应用场景 |
| RFID |
无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 |
通过附着射频标签进行对库存、资产、人员等的追踪管理，从而实现物流和供应链全过程信息的有效流转 |
| EDI |
电子数据交换是一种为商业或行政事务处理，按照一个公认的标准形成结构化的事务处理或消息报文格式，从计算机到计算机的电子传输方法，也是计算机可识别的商业语言 |
EDI是实现供应链上下游信息交互的有效技术手段，通过对信息进行及时传输，实现信息数据化共享，提高企业内部的生产及运作效率。并且，利用EDI相关数据，并借助于某些ERP软件，能够对未来一段时期内的销售进行预测，有利于提升 |
| GPS技术 |
全球定位系统将GPS接收机接收到的信号经过误差处理后解算得到位置信息，再将位置信息传给所连接的设备，连接设备对该信息进行一定的计算和变换后传递给移动终端，可为用户提供随时随地的准确位置信息服务 |
可对运输车辆的位置及运输轨迹进行追踪管理，以此对物流活动安全、时效和成本进行监控 |
| 业务管理系统 |
依托互联网等信息技术搭建覆盖物流及供应链核心服务节点的线上化的业务管理平台，提升数据信息的及时共享以及订单的精细化管理水平 |
可以及时了解包括仓储、运输、配送安装以及用户服务环节的物流信息，有效实现对物流资源可视化追踪管理，提升供应链整体效率 |
5G、大数据、物联网、人工智能等新兴科技正重新定义信息与数据的联通和传递式，深刻影响着物流业务链条的各环节。一方面，该等技术促进全链条信息共享以及数据信息的实时动态处理，实现供需的精准匹配，另一方面，该等技术赋能仓储及运输在内的服务节点的作业能力，有利于提升作业效率，实现降本增效的目标。
新兴科技促进供应链管理服务行业技术水平上升
| 技术名称 |
技术内容 |
应用场景 |
| 5G |
指第五代移动通信系统是继4G之后的最新一代移动通信技术，5G具备超高传输数据速率、高可靠低时延连接等技术特点 |
5G技术在智能物流园区、自动分拣、无人机配送等多个智能物流领域应用。此外，5G结合AI人工智能、云计算、物联网等技术，能够推动物流仓储智能化，助力物流运输全自动化，支撑物流数据计算平台，帮助区块链技术维护物流安全等 |
| 大数据 |
从不同来源和不同种类的庞大数据中，通过智能采集和快速分析而获得有价值信息的技术 |
大数据应用主要体现在车货匹配、运输路线优化、库存预测、设备修理预测、供应链协同管理等方面 |
| 物联网 |
在互联网技术的基础上，利用RFID，无线数据通信等技术，实现万千物品的自动识别和信息联通与共享。 |
有效提升物流作业过程中实时追踪、风险感知与规避能力，是端到端供应链可视化与整体优化的基础 |
| 人工智能 |
对人的意识和思维过程的模拟，利用机器学习和数据分析方法赋予机器类人的能力 |
人工智能的代表性应用场景包括智能仓储机器人以及无人驾驶。其中，智能仓储机器人替代人工仓库出入库、分拣等工作，相比人工操作实现效率提升、出错率下降;无人驾驶通过传感器、计算机视觉等技术解放人的双手和感知，提升物流配送的效率，目前，无人驾驶已在部分智慧园区中应用 |
3、供应链管理服务行业发展现状
物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业随着我国经济转型升级周期进入新常态，面临从追求规模速度增长向追求质量效益提升的转变。2012-2020年，我国供应链管理行业营业收入呈波动式上升的趋势。根据数据显示，2020年得益于中国防控新冠疫情成效显著，我国供应链管理营收及净利润呈增长态势，营业收入为4950亿元，净利润为94.91亿元。
此外，随着消费市场发生的商流变化正在推动品牌企业重塑供应链，对供应链各环节的高效协同、快速反应能力提出更高要求，并驱动对于端到端供应链管理服务的诉求。数据显示，2020年，我国端到端供应链管理服务商市场规模约1.79万亿，近五年复合增长率约7.7%。随着经济双循环发展、数字经济持续渗透等带来的供应链管理服务市场需求提升，预计未来五年我国端到端供应链管理服务商市场复合增长率将达到11.9%，2025年市场规模约3.14万亿。
4、供应链管理服务行业进入壁垒
随着大件消费品的电商化水平不断提升，消费场景的多元化以及消费行为的碎片化在持续，物流及供应链管理服务企业将向更广泛的C端用户进行交付，因此供应链管理服务行业存在客户、资金、技术等壁垒。
我国供应链管理服务行业进入壁垒
| 客户服务壁垒 |
技术壁垒 |
人才壁垒 |
资金壁垒 |
| 一方面，当前的物流及供应链管理日益复杂，仅提供单一服务环节的物流企业已难以满足企业客户的需求，因此，供应链管理服务企业通常会基于专业化的服务能力、丰富的行业经验以及先进的物流信息技术，通过资源整合及物流规划，深度参与企业的产销协同体系并与企业形成紧密、稳定的战略合作关系。另一方面，由于国内的第三方物流以及供应链管理起步较晚，目前存在供应链管理需求的客户大多是大型企业，该等企业对于供应商的专业水平及服务质量要求较高，在遴选合作伙伴时较为看重其行业地位、服务口碑以及过往业绩。由于客户的认可和信赖系建立在该等企业的专业化服务水平以及为其管理决策带来战略协同的基础上，因此容易产生客户粘性并形成长期稳定的合作关系，由此对新进入者构成了较强的客户壁垒。 |
对于供应链管理服务行业而言，加强现代信息技术在物流及供应链管理的运用是实现资源有效整合、作业优化协同以及提升客户满意度的基础和支撑。物流及供应链管理服务企业不断强化互联网技术、人工智能、大数据以及云计算等新一代信息技术的运用，并搭建以信息化及数字化为基础的物流信息管理平台，以此加快信息采集及处理效率，满足客户对于物流信息的实时共享对接以及供应链运营管理能力提升的诉求。与此同时，由于大件消费品在商品重量、形状及规格方面非标化特征较为明显，对于传统人工拣选作业以及调度管理均带来了较大的挑战，因此物流及供应链管理服务企业普遍加大在数字化建设以及智能装备方面的投入，以保证仓储、运输、配送及用户服务等环节高效衔接协同。部分己经在信息技术与智慧物流领域投入较多研发资源的企业已经取得了相当的领先优势，构建了相应的技术壁垒 |
供应链管理服务是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，具有跨行业、跨部门的特性，同时为适应当下全渠道融合及制造产业升级转型，其不断向专业化、定制化、集成化以及智能化方向快速发展，因此，需要一批具备丰富的行业经验、全流程的管理服务能力、深入理解客户需求，并熟悉掌握现代信息技术的复合型人才为企业的长期发展提供动力。由于该等复合型人才较为稀缺，大多数是经过企业内部长期培养以及丰富的项目经验锻炼而成，因此对新进入的企业构成人才壁垒 |
供应链管理企业的核心竞争力是管理能力，以及物流、商流、信息流、资金流的整合能力，对资产的依赖度较低，尽管部分供应链管理服务企业采用轻资产运作模式，有效减少了购置土地、仓库、运输车辆等的投入，但仍需要较大资金投入物流网络布局、智能化的硬件设施以及数字化的供应链管理系统，以此有效整合调度资源，提升信息共享及实时对接的能力，从而满足客户对于一站式贯穿企业价值链服务的需求。因此，该行业对于新进入企业在资金方面仍存在较高的门槛要求，构成了资金壁垒 |
4、供应链管理服务行业市场竞争格局
在产业升级、渠道融合、社会分工细化的背景下，单一节点的基础物流同质化严重，市场竞争激烈，传统物流企业逐步拓展业务范围，向提供上下游供应链一体化解决方案转变。同时，头部电商及家电品牌也开始布局自身供应链体系以充分挖掘其潜在价值，完成生产流通闭环，例如建发股份、顺丰控股、京东物流、怡亚通、厦门象屿、苏宁、飞力达与传化智联等。
（1）京东物流
京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，其一体化供应链客户主要聚焦于快速消费品、服装、家电家具、3C、汽车和生鲜六大领域。
| 收入类别 |
服务内容 |
2020年度 |
2019年度 |
||
| 金额（万元） |
占比（%） |
金额（万元） |
占比（%） |
||
| 一体化供应链客户 |
提供全面的物流服务，包括快递、整车及零担运输、最后一公里配送、仓储及其他增值服务(如上门安装和售后服务)，这些服务以一体化解决方案的形式提供予客户，满足客户的各种需求 |
5561968.50 |
75.80 |
4183743.70 |
83.93 |
| 其他客户 |
/ |
1775503.1 |
24.20 |
801020.20 |
16.07 |
| 合计 |
7337471.6 |
100 |
4984763.9 |
100 |
|
（2）海程邦达
海程邦达为专业的综合性现代物流服务企业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案，目前服务的客户覆盖电子、机械设备、食品、化工以及纺织等不同行业。
| 收入类别 |
服务内容 |
2020年度 |
2019年度 |
||
| 金额（万元） |
占比（%） |
金额（万元） |
占比（%） |
||
| 基础分段式物流 |
提供跨境订舱、关务管理、拖车运输、仓储管理等单一环节的基础物流作业服务 |
381441.44 |
70.27 |
209079.26 |
61.25 |
| 一站式合同物流 |
通过整合船公司、航空公司、港口码头、海关口岸、仓库堆场、货运车队等业务资源，“订舱、关务、拖车、仓储” 等业务环节有机组合，为客户提供两项及两项以.上环节的物流服务 |
87960.28 |
16.21 |
77299.46 |
22.65 |
| 精益供应链物流 |
根据目标客户的行业通性与自身特性，为其定制贯穿“上游采购、生产制造、下游流通、后续配套”全生产经营流程的一体化物流解决方案 |
69107.8 |
12.73 |
48521.9 |
14.22 |
| 供应链贸易 |
根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户的服务 |
4200.71 |
0.77 |
6296.53 |
1.84 |
| 其他业务 |
/ |
82.70 |
0.02 |
136.69 |
0.04 |
| 合计 |
542792.93 |
100 |
341333.84 |
100 |
|
（3）中国外运
中国外运是综合物流服务提供商和整合商，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务，其主营业务为专业物流、代理及相关业务和电商业务。中国外运目前服务客户的行业覆盖消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个领域。
| 收入类别 |
服务内容 |
2020年度 |
2019年度 |
||
| 金额（万元） |
占比（%） |
金额（万元） |
占比（%） |
||
| 专业物流 |
根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务 |
1958530.34 |
13.17 |
1950025.31 |
25.30 |
| 代理及相关业务 |
代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和仓储及码头等服务 |
5777568.84 |
68.34 |
5464125.12 |
70.88 |
| 电商业务 |
电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。其中跨境电商物流业务主要指为跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务 |
717584.96 |
8.49 |
294655.17 |
3.82 |
| 其他业务 |
其他服务主要包括物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 合计 |
8453684.14 |
100 |
7708805.6 |
100 |
|
（4）畅联股份
畅联股份主要为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，其服务的客户集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。
| 收入类别 |
服务内容 |
2020年度 |
2019年度 |
||
| 金额（万元） |
占比（%） |
金额（万元） |
占比（%） |
||
| 供应链物流 |
供应链物流业务主要为客户提供一整套供应链管理解决方案，包|括为汽车及高科技电子制造业企业提供精益制造相关的入厂线边供应链管理服务，为医疗全产业|链客户提供全冷链、物联网、智能空运等医疗器械精益物流服务，以及为广大品牌客户群提供一站式综合物流服务等 |
115243.99 |
75.98 |
117165.80 |
90.45 |
| 供应链贸易 |
供应链贸易业务系公司为部分客户提供的供应链延伸服务，主要包括贸易采购执行、电商平台销售以及便利店渠道经销业务 |
36196.91 |
23.86 |
12088.17 |
9.33 |
| 其他客户 |
/ |
242.15 |
0.16 |
277.6 |
0.21 |
| 合计 |
151683.05 |
100 |
129531.57 |
100 |
|
飞力达是专注于一体化供应链管理的现代物流服务商，目前已形成以供应链解决方案及仓库服务为主要内容的综合物流服务，以及以海运、空运及陆运为主要内容的基础物流服务等为核心的一系列物流产品及服务，为汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递等多个行业和领域的客户提供服务。
2019-2020年飞力达营业收入构成情况
| 收入类别 |
服务内容 |
2020年度 |
2019年度 |
||
| 金额（万元） |
占比（%） |
金额（万元） |
占比（%） |
||
| 基础物流服务 |
以海运、空运及陆运为主要内容 |
267204.55 |
72.05 |
156423.48 |
48.32 |
| 综合物流服务 |
以供应链解决方案及仓库服务为主要内容，围绕仓储开发，贯穿入厂物流、生产物流、成品物流、售后物流，实现供应商、采购、生产、分销、售后服务到终端消费者的全链条服务 |
87930.76 |
23.71 |
101668.7 |
31.41 |
| 技术服务 |
/ |
13836.28 |
3.73 |
17893.93 |
5.53 |
| 贸易执行 |
/ |
1879.38 |
0.51 |
47729.93 |
14.74 |
| 合计 |
370850.96 |
100 |
323716.04 |
100 |
|
（6）苏宁物流
苏宁物流是一家第三方物流公司，主要业务为供应物流、仓配物流、揽件速递、冷链物流及跨境物流。在新零售的环境下苏宁物流把在技术领域、设备领域、大数据领域的一些技术融合到物流服务当中。苏宁物流面向供应商、平台商户、社会客户提供工厂到仓、经销商、门店和消费者的全链路供应链解决方案，并且充分发挥仓配一体、送装一体化、高价值商品配送体验等服务优势，为品牌客户提供服务。（WYD）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
