2017年我国轨道结构减振行业发展概况及行业特征分析

2017-06-08 08:24

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国轨道交通设备市场现状调查及发展策略分析报告》

一、行业发展概况

1、轨道结构减振领域的界定

发行人所处的轨道结构减振领域是轨道交通减振降噪的一个专业技术领域，轨道交通减振降噪主要用于降低因列车运行引起的噪声与振动对敏感目标的影响。

（1）轨道交通噪声与振动污染的主要来源

目前，轨道交通噪声与振动污染主要包括一次噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。

①轨道交通的一次噪声污染。主要包括牵引机车噪声、轮轨噪声、受电弓及车辆空气动力性噪声等，根据环保部2013 年发布的国家环境保护标准《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），高铁列车运行的噪声污染源的强度大约为130~140 分贝，大部分地铁、轻轨列车运行的噪声污染源的强度大约为90~100 分贝。

②轨道交通的振动及二次辐射噪声污染。列车运行过程中，由于车轮与轨道之间的相互作用而产生振动，振动又通过轨道及其下部结构传播至土壤，从而对沿线建筑物的平稳性产生影响，还会影响精密仪器、仪表的精度和灵敏度。此外，振动及其引起的二次辐射噪声也会影响沿线居民的正常生活。

（2）轨道交通噪声与振动污染控制措施

近年来，随着国内轨道交通的快速发展，在给人们的生活、生产活动带来便利的同时，也正在成为新的噪声和振动的发生源,因列车运行引起的噪声与振动带来的危害越来越被重视。

①噪声与振动控制的基本原则

噪声与振动控制的基本原则：优先对噪声或振动源进行控制；其次尽可能靠近污染源采取传播途径的控制技术措施；必要时再考虑敏感目标防护措施。

I 噪声或振动源控制：应根据各种设备噪声、振动的产生机理，合理采用各种针对性的减振降噪技术，尽可能选用低噪声设备和减振材料，以减少或抑制噪声与振动的产生。

II 传播途径控制：若高噪声和强振动产生在设备已安装运行后，声源降噪受到很大局限甚至无法实施的情况下，应在传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振、阻尼处理等有效技术手段及措施，以抑制噪声与振动的扩散。

III 敏感目标防护：在对噪声或振动源、传播途径均难以采用有效噪声与振动控制措施的情况下，应对敏感目标进行防护。

②轨道交通噪声与振动控制措施

根据噪声与振动来源不同，轨道交通噪声与振动措施主要包括噪声控制和振动控制两个方面：

I 噪声控制：以降低列车运行引起的一次噪声为主，主要包括噪声源控制、噪声传播途径控制、噪声敏感目标防护等措施。

II 振动控制：以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染为主，主要包括轨道车辆、轨道结构、桥梁结构和隧道结构振动控制，以及建筑物防护等措施。

（3）轨道结构减振产品的作用及定位

发行人研发的轨道结构减振产品属于从振动源实施控制的减振措施，通过在道床、轨枕、钢轨和扣件处设置不同的减振部件，实现对轨道交通噪声与振动污染控制的功能。该类产品主要应用于轨道结构，减缓列车运行引起的振动、减少由振动带来的轨道结构二次辐射噪声污染，属于轨道结构振动控制的范畴。

2、轨道结构减振产品的分类

根据使用部位不同，轨道结构减振产品主要可分为道床类、轨枕类、扣件类和钢轨类四种；按使用的原材料不同，轨道结构减振产品主要可分为橡胶类、钢弹簧类和聚氨酯类。

目前，国内应用较为广泛的部分轨道结构减振产品如下：

3、轨道结构减振市场基本情况

随着生活水平的提高，人们追求更加舒适的生活居住环境，对环境污染的容忍度越来越低。近年来，伴随轨道交通行业的快速发展，轨道交通噪声与振动污染也越来越受到政府和社会的关注和重视。作为轨道交通噪声与振动污染控制的重要措施，轨道结构减振产品的市场规模也呈迅速扩大态势。就现阶段而言，轨道结构减振产品主要应用在城市轨道交通领域，该领域是下游市场需求的主体。

（1）城市轨道交通对轨道结构减振产品的需求快速增长

①我国城市轨道交通行业发展迅速

I 城市轨道交通符合未来城镇化以及绿色环保的交通要求

国家发改委主任徐绍史于2013 年6 月在第十二届全国人大常委会第三次会议上作《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》指出，2000 年以来，我国城镇化率年均提高1.36 个百分点，2012 年城镇化率达到52.57%。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出，2013 年我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。国家统计局数据显示，2014 年我国常住人口城镇化率为54.77%、2015 年为56.1%。

2006-2015年中国常住人口城镇化情况

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出的目标，到2020 年我国常住人口城镇化率要达到60%，户籍人口城镇化率达到45%左右。今后10-20 年我国城镇化率将不断提高，城市人口不断增加，城市交通压力显现，城市交通拥堵将成为常态。为解决城市交通拥堵以及实现交通节能减排，修建城市轨道交通系统将成为我国大城市公共交通的发展方向；同时，随着城镇化进程，城区面积规模将越来越大，城市轨道交通的规划范围、延伸的里程将逐步覆盖城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通注入新的活力。

另一方面，随着城市轨道交通在各类公共交通中的占比逐步提升，其绿色环保以及便利的性能逐步显现。我国石油资源比较贫乏，燃气与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源，城市轨道交通具备的绿色环保与生态节约，符合发展方向。与其他交通工具相比较，地铁具备单位能耗最低、节约土地资源、不占用地上空间等众多绿色环保方面的优势。为此，在我国发展地铁等非燃油类交通工具将是未来发展的必然趋势，也符合绿色环保的要求。

II 我国已成为城市轨道交通发展最快的国家之一

2005 年以来，我国城市化进程加快、城市人口急剧膨胀等因素导致城市交通拥挤，城市轨道交通迎来了快速发展的机会，中国已成为世界上城市轨道交通发展速度最快的国家之一。

近年来，我国城市轨道交通营运里程持续增长。国家统计局数据显示，2009年末至2012 年末，我国城市轨道交通运营里程分别为999 公里、1,471 公里、1,699公里和2,058 公里。2013 年末，我国城市轨道交通运营线路总长2,408 公里，比上年增加12 条运营线路2。2014 年末，我国有22 个城市开通了轨道交通，城市轨道交通运营线路总长度2,816.1 公里。

2009 年至2014 年，我国城市轨道交通运营里程每年增加的里程数分别为164 公里、472 公里、228 公里、359 公里、350 公里和408.1 公里。受上海世博会和广州亚运会的影响，2010 年新增营运里程较多，此后增速水平恢复正常。

III 未来几年，我国城市轨道交通行业仍将保持快速发展

未来，国家对城市轨道交通行业将依旧保持着较大规模的投资。2011 年出台的“十二五”规划纲要明确指出2011-2015 年间我国城市轨道交通发展主要方向：A、北京、上海、广州、深圳等城市建立轨道交通网络化系统；B、建成天津、重庆、沈阳、长春、西安、武汉、杭州、福州、南昌、昆明等城市轨道交通主骨架；C、规划合肥、贵阳、石家庄、太原、厦门、兰州、济南、乌鲁木齐、佛山、常州、温州等城市轨道交通骨干线路。到2015 年，我国城市轨道交通营运里程将达到3,000 公里，根据不同城市规模和特点，我国还将制定差别化的轨道交通发展目标，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。

受上述政策支持，2012 年9 月，国家发改委批准了20 多个城市轨道交通项目。2013 年，城市轨道交通项目审批权由国家部委下放至省级主管部门，鉴于城市轨道交通投资规模较大，对城市经济影响深远，随着审批权的下放，未来城市轨道交通将向更多的二三线城市扩散，这为城市轨道交通建设带来了丰富的项目储备。

截至2013 年末，我国有34 个城市106 条线路（含续建段）正在建设中，总里程超过2,400 公里。根据各城市的规划，中国内地共有54 个城市正在建设或规划新的城市轨道交通线路，总数超过450 条，总规划里程超过15,000 公里。

目前，我国城市轨道交通总运营里程中，地铁占81.70%，是地铁比例最高的国家之一，并还有继续升高的趋势。地铁全地下线每千米综合造价为6.0-8.0 亿元，高架线为4.0-5.5 亿元，轻轨或跨座式单轨为2.8-3.2 亿元，现代有轨电车为1.0-3.0亿，线网规划中地铁比例大，工程造价高，投资大。截至2014 年末，我国城轨交通在建城市40 个，在建线路4,073 公里，首次突破4,000 公里。由此可以看出，今后几年我国城市轨道交通领域仍将保持较大规模的投资。

②我国城市轨道交通环境噪声与振动污染形势严峻

城市轨道交通给市民出行带来很多便利的同时，也为环境噪声与振动污染埋下了重大的隐患。随着越来越多轨道交通线路投入运营，污染问题日益突出，其隐患可能影响市民健康和社会稳定。具体表现为以下方面：

I 城市轨道交通噪声振动影响范围广，污染面积大

城市轨道交通轮轨结构的相互作用产生的噪声与振动，干扰沿线居民的睡眠或休息。随着城市轨道交通运营里程的增加，沿线环境噪声与振动污染面积正在扩大；轨道交通运营线路越长，受到污染的面积也就越多。如若不采取相应的控制措施，我国因城市轨道交通噪声与振动污染的区域面积将十分庞大。

II 生活环境恶化，影响人口众多

城市轨道交通为方便市民出行的需要，其线路常穿行于建筑物和人口稠密地区，受到噪声与振动影响的人口数量众多，居民的生活环境受到影响。我国城市人口相对集中，城区人口密度大，若按照污染面积计算，各大城市因城市轨道交通噪声与振动影响的人口数量众多。若轨道交通建设全面铺开，全国受到影响的人口将十分庞大，总体形势十分严峻。

III 环境投诉频发

一方面，轨道交通引发的噪声与振动影响沿线居民的休息或睡眠，容易使人紧张、烦躁，甚至情绪失控；另一方面，轨道交通线路不可避免的会穿过医院、学校、音乐厅、剧院、古建筑或精密仪器设备等敏感目标，影响精密仪器工作、损伤建筑物。从各大城市既有运营的轨道交通情况看，因城市轨道交通噪声与振动污染问题日益突出，扰民投诉事件频发，纠纷时有发生，干扰轨道交通的建设和正常运营。

综上所述，城市轨道交通噪声与振动污染形势紧迫，控制城市轨道交通噪声与振动污染已刻不容缓。近年来，减振降噪区段在我国城市轨道交通线路中的建设比例有较大幅度提升。随着城市轨道交通行业的快速发展，轨道结构减振产品的市场规模正不断扩大。

（2）铁路行业将是轨道结构减振产品未来的重要应用领域

①近年来，铁路行业投资快速增长

近年来，我国铁路行业发展迅速。国家铁路局统计数据显示，2013 年，全国新建铁路投产里程为5,586 公里，其中高速铁路新建里程达到1,672 公里，投产复线4,180 公里、电气化铁路4,810 公里。截至2014 年末，全国铁路营业里程达到11.2 万公里，比上年末增长8.4%；其中，高铁营业里程达到1.6 万公里，复线里程5.7 万公里、增长17.7%，电气化里程6.5 万公里、增长16.9%。

2015 年末，全国铁路营业里程达到12.1 万公里，比上年增长8.2%，其中高铁营业里程超过1.9 万公里；复线里程6.4 万公里，比上年增长12.5%，复线率52.9%；电气化里程7.4 万公里，比上年增长12.9%、电化率达60.8%。目前，中国已经成为世界上高速铁路发展最快、运营里程最长、在建规模最大的国家之一。

“十一五”以来，在铁路建设加速的情况下，铁路行业固定资产投资呈快速增长态势。“十一五”期间，全国铁路基本建设投资完成1.98 万亿元，是“十五”投资的6.3 倍7。“十二五”期间，铁路固定资产投入仍保持较高水平。2012 年、2013 年、2014 年和2015 年，全国铁路分别完成固定资产投资6,339.67 亿元、6,657.45 亿元、8,088 亿元和8,238 亿元。

②未来，铁路行业将成为轨道结构减振产品的又一重要应用领域

由于铁路线路通常处于相对空旷的环境中，减振降噪产品在铁路领域发挥的作用与城市轨道交通有所区别，目前更多的是通过减振保护整个铁路结构的稳定和安全，保证铁路的正常运营，延长铁路使用寿命，降低维护成本。目前，运用在铁路领域内的减振降噪产品比城市轨道交通领域内少。未来，受铁路客运高速化、货运重载化、人们环保意识增强、铁路建设转向支网的建设等因素影响，铁路领域对轨道结构减振产品的需求将逐步扩大。

I 铁路向客运高速化、货运重载化的发展方向，对结构减振提出更高要求

近些年，随着铁路向客运高速化、货运重载化的方向发展，高速铁路和重载铁路运行过程中所产生的振动对于路基、桥梁和隧道结构的影响，尤其是对长大隧道、跨海隧道、山区隧道结构的安全运营影响日益突出，减振在保证铁路正常运行和降低运营维护成本及工作量方面承担越来越重要的作用。传统的减振方式已经不能满足高速和重载铁路的对于减振的需求，轨道结构减振产品开始逐渐在铁路行业的建设中得到了应用。

II 铁路沿线噪声与噪声问题逐步引起重视

同时，随着我国高速铁路的兴建、既有铁路的提速、铁路运输的高速化和高密度化，无砟轨道的大量铺设与应用，以及人们环保意识的增强和对生活品质要求的提高，社会公众更加关心铁路沿线特别是城市周围的轨道噪声与振动问题。

III 未来，随着铁路支网的建设，对轨道结构减振需求将加大

未来，铁路支网将成为铁路行业又一重点建设领域，以满足城市交通需求，与城市轨道交通共同构筑起立体化轨道交通服务体系，新建线路将更多的贴近甚至穿越城镇，对于轨道结构减振产品的要求将进一步提升。

未来，铁路领域对减振降噪的要求将进一步提升，这将给轨道结构减振市场的发展提供强有力的支持，铁路领域将成为城市轨道交通领域之后，轨道结构减振产品又一重要的应用领域。

（3）建筑领域有望成为减振产品新的应用领域

随着人们对生活质量的要求逐步提高，对建筑物减振也日趋重视。与减少轨道交通减振源或噪声源的原理类似，在建筑领域也可采取减振或隔振措施，具体方法如建筑物基础隔振、建筑物内部特殊房间地板隔振等。

橡胶类减振产品由于其独特的性能，适用范围将逐步扩大，未来随着行业技术进一步提高，橡胶类减振产品将能更好地适应建筑等领域的减振需要。而随着国内城镇化和城镇房产建设的快速发展，各类建筑设施对减振的需求会进一步提升，这将会给行业带来又一发展契机。

2016年我国房地产开发投资增速

资料来源：国家统计局

2016年我国商品房销售面积及增速

资料来源：国家统计局

二、轨道结构减振行业技术水平及技术特点

从全球范围来看，欧美一些铁路和城市轨道交通行业发达的国家，其相配套的轨道结构减振产品及技术也较为先进。目前，轨道结构减振产品已经朝着多样化、专业化等方向发展，为轨道结构减振需求提供全面、强大的产品和技术支持。

在众多的轨道结构减振产品和技术中，以德国、日本、美国等国家较具代表性，其中德国在技术、设备和从业人员素质等方面，一直保持着全球领先的地位。

我国在轨道结构减振领域的研究和工程实践起步较晚，各城市在轨道交通发展初期，所采用的轨道结构减振产品和技术方案都比较单一。2000 年以后，随着我国轨道交通行业的快速发展，对轨道结构减振产品和技术的需求呈现快速增长的态势。在此期间，国外的技术引进运用较多，轨枕减振和道床减振相关技术开始广泛应用于城市轨道交通建设之中。2009 年，天铁有限从德国引进橡胶减振垫生产和运营技术，在对引进技术消化、吸收的基础上，研发出适用于我国轨道交通的隔离式橡胶减振垫，丰富了我国道床减振产品的品种，并跻身国内轨道结构减振技术领先企业行列。

经过多年发展，国内轨道结构减振产品生产企业通过自主研发、引进、消化、吸收国外先进技术等方式，结合国内的地质条件、温度差异、结构设计条件、敏感目标防护以及运营安全等方面的不同需求，在产品设计和生产技术等层面都得到较大幅度的提升，技术领先企业的技术水平已经接近或达到国际先进水平。未来，随着我国城市轨道交通建设规模扩大，客运铁路向高速化方向、货运铁路向重载化方向发展，对轨道结构减振产品要求也越来越高，轨道结构减振产品的应用品种和数量也会越来越多，其应用也将更为广泛。在这样的一个发展趋势带动下，未来行业技术也会实现进一步的突破和提高。未来的技术将向新技术、新工艺、新材料等方向逐渐深化，从而更好地为轨道交通领域的发展奠定坚实的基础。

三、轨道结构减振行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征

1、行业特有的经营模式

轨道结构减振产品主要用于轨道交通噪声与振动污染控制，是环保产业的组成部分。为保证经济与环境协调的可持续发展，轨道交通建设的技术、经济、安全目标明确。由于轨道交通噪声与振动污染控制的重要性，在项目实施过程中需提出环境影响解决方案，由建设单位或设计单位根据项目实际情况决定减振方案。

目前，轨道交通基建工程承建方主要为中国中铁和中国铁建下属单位，一般由业主通过招投标方式决定。工程承建方在中标后，根据其内部采购程序进行采购。公司产品在其他主要应用领域的客户也都是一些大型国企，都有较为严格的采购程序。

2、行业的周期性

轨道结构减振与轨道交通行业密切相关，现阶段，我国轨道交通的投资资金绝大多数来自于政府预算。为此，轨道结构减振产品的生产周期受国内外宏观经济形势、国家宏观经济政策、国家产业政策以及政府固定资产投资规模影响较大。目前，受益于我国城市轨道交通大规模建设、客运铁路高速化、货运铁路重载化的影响，轨道结构减振行业处于上升周期。

3、行业的区域性

从轨道交通领域来看，轨道交通往往布局在经济发达地区，尤其城市轨道交通，往往布局在大中型城市。因此，轨道结构减振产品的地域分布特点与经济发展水平联系紧密，有较为明显的区域性特征。

4、行业的季节性

轨道结构减振产品主要用于轨道交通领域，生产和销售与轨道交通建设项目施工进度紧密相关，而项目施工进度主要受土建工程进度、行业政策和项目资金状况等因素的影响。此外，北方地区的建设项目还受到气候的影响，北方地区冬季较为寒冷，冬季施工往往进展缓慢，甚至停工，从而影响轨道结构减振产品的销售。因此，该行业具有一定的季节性。

四、轨道结构减振行业与上下游行业的关系

1、上游行业发展状况及对本行业的影响

轨道结构减振产品主要用于轨道交通领域，该领域对相关配套产品的要求十分严格，目前应用较多的原材料是橡胶、钢弹簧和聚氨酯。发行人主要生产橡胶类减振产品，目前运用的主要原材料是质量较高的天然橡胶和合成橡胶。

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