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2017年我国公路货运行业市场规模及细分市场规模分析 (图)

        公路运输是我国最主要的货运方式,按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式。公路运输具有灵活机动、迅速方便以及提供" 门到门"物流服务的特点,对于国家经济的发展起着重要的基础作用。2016 年,我国公路货运量达 334 亿吨,在各运输方式货运总量中的占比达 77.5%,为据绝对重要地位,行业内按 30 公斤、3 吨为界限区分出了快递、零担、整车三个细分子行业。 


图:2010-2016 年我国各运输方式货运量(亿吨)   


图:我国公路货运市场结构 


图:公路货运分类标准 

        (1)单票 0-30 公斤,基本采用快递公司承运。以顺丰、通达系、EMS 为零头的快递公司基本已经形成寡头垄断,行业集中度很高。 

        (2)单票 30-500 公斤,基本是零担市场,以德邦、华宇、佳吉等为代表的门店经营型零担企业是这个行业的领头羊。 

        参考中国报告网发布《2017-2022年中国公路货运产业竞争现状及十三五发展态势预测报告

        (3)单票 500-3000 公斤,基本上属于厂家的大票货,目前大多数通过合同物流公司到各地专线市场承运。但绝大多数专线企业规模小,服务一致性差,市场上缺乏规模型的专线企业。 

        (4)单票 3 吨以上,基本是整车市场,大都由合同物流企业垄断,由于这部分无法实现规模效应,利润微薄。  
 
        2016 年我国公路货运市场规模约为 5 万亿,其中零担快运规模 1.14 万亿,占比 25%。2016 年我国社会物流费用达 11.1 万亿,其中物流运输费用为 6 万亿,按照公路货运量在总货运量的比例为 77%,可估算公路货运市场规模约为 4.62 万亿,根据行业数据,我们测算快递、零担、整车运输的市场规模占比分别为 9%、25%、66%。 


图:2006-2016 年社会物流费用


图:2016 年社会物流费用结构


图: 2016 年公路货运细分市场规模

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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