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我国冷链物流行业产业链现状及上下游企业优势分析

       从冷链物流产业链来看,目前我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为材料/设备供应环节,中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,下游环节为冷链物流的应用环节。

       行业产业链中游为冷链物流的运输以及仓储,随着我国经济的发展,人们对食品新鲜度意识逐渐增强,加快了冷链物流在我国的发展速度。

       根据数据显示,2015-2019年我国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率为17%,2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元,同比增长17.5%。

2015-2019年我国冷链物流行业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

       冷链物流属于综合性的行业,根据数据显示,2019年我国冷链运输、冷链仓储和其他服务分别占比约40%、30%和30%。

2019年我国冷链物流细分市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       从冷链物流企业竞争格局来看,在2020我国冷链物流百强企业榜上,顺丰速运有限公司、京东物流以及希杰荣庆物流供应链有限公司位列前三。

2020年我国冷链物流企业排行榜及概述

企业名称

概述

顺丰速运有限公司

国际货运代理;经济技术咨询;技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);房屋租赁业务;商务服务、商务代理;过境货物运输代理(国际多式联运);3C产品检测、维修服务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)国内、国际快递(邮政企业专营业务除外);普通货运;货物专用运输(集装箱),大型物件运输;仓储服务。

京东物流

京东物流拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络,凭借这六张大网在全球范围内的覆盖以及大数据、云计算、智能设备的应用,京东物流打造了一个从产品销量分析预测,到入库出库、再到运输配送各个环节无所不包,综合效率最优、算法最科学的智能供应链服务系统。

希杰荣庆物流供应链有限公司

经营范围包括普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)(有效期以许可证为准);货物仓储(不含监控、易制毒及化学危险品);道路运输相关辅助性服务(仅限搬运、装卸、货运代理、货运配载、运输信息服务、仓储理货);汽车及其配套运输设备和装卸设备租赁(不含七座以下客运汽车租赁)

上海郑明现代物流有限公司

公司经营范围包括普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜)等。

江苏苏宁物流有限公司

经营范围:微型计算机的安装及维修;场地租赁,设计、制作、代理、发布国内各类广告、机械设备租赁、无人机运输和配送。家居、家具、卫生浴具及配件安装服务;房屋装修;搬运装卸服务;停车场经营;承接海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务(国际船舶运输及国际班轮运输代理除外);货物报关、报检、仓储服务;供应链咨询;动产质押监管;货物专用运输(冷藏保鲜);冷链物流

资料来源:观研天下整理

       冷链物流上游主要是制冷材料及设备供应环节。制冷设备可以分为家用制冷设备和商用制冷设备两大类,家用制冷设备包括家用的冰箱、家用冷柜等;商用制冷设备包括冷藏车、冷藏集装箱、商用展示柜等,主要用于冷链物流环节。

       与发达国家相比,我国的冷链硬件设施依然缺乏,设备分布不均,冷链基础设施主要集中在沿海地带和一线发达城市;我国大部分生鲜农产品批发交易主要位于中西部地区,中西部地区冷链资源匮乏,发展相对滞后。根据数据显示,2018年我国冷库容量为4307万吨,冷藏车保有量9.5万辆;2019年冷库容量为4600万吨,冷藏车保有量为13.2万台。

2014-2019年我国冷库容量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2014-2019年我国冷藏车总量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

       从冷藏车市场竞争格局来看,第一梯队为中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇,占有了近70%的市场;第二梯队品牌为北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川以及镇江康飞,占据了20%的市场份额;第三梯队是其他特种车改装厂,如河南澳柯玛、安徽开乐、河北御捷马等企业。

2019年我国冷藏车市场格局分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国冷链物流行业产业链上游保温材料代表企业包括红宝丽、绍兴恒丰、河南光阳等;制冷剂包括巨化股份、大金工业、武汉冷冻机厂等;冷藏车主要代表企业包括北汽福田、江淮汽车、庆铃汽车股份、中集集团等。

我国冷链物流行业产业链上游代表企业优势分析

材料及设备

主要企业

优势分析

保温材料

红宝丽

产品优势:是专业从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品研究开发、生产与销售的国家重点高新技术企业。现为国内硬泡组合聚醚的主要生产商,公司位列世界化工企业500强、中国化工合成树脂行业50强和中国化工企业经济效益500强。

沈阳化工

产业规模优势:是国家512户和辽宁省60户重点企业之一,综合实力位居全国重点氯碱企业前列。公司主导产品以氯碱为龙头,以氯碱两翼高附加值为核心,形成了烧碱、盐酸、液氯、糊用聚氯乙烯树脂等产品链。

万华化学

产业规模优势:万华化学拥有烟台、宁波、四川、福建、珠海、匈牙利六大生产基地及工厂,形成了强大的生产运营网络;此外,烟台、宁波、北京、北美、欧洲五大研发中心已完成布局,并在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区设立子公司及办事处,致力于为全球客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案。

制冷剂

巨化股份

主营龙头优势:公司是全国最大氟化工生产基地,已形成以衢州为中心产业基地,以杭州为中心研发基地和以上海为中心营销网络中心,最终实现全国最大甲烷氯化物和PVDC生产基地,并跻身世界氟化工前八强。公司在氟化工原料产品甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先,氯碱产能居国内第3位,P VC产能位居第十三位,VDC产能位居国内第一位。

武汉冷冻机厂

行业地位优势:从第一台螺杆制冷机研制成功至今,经过近三十年的不懈努力,武冷在螺杆制冷机研发的过程中,积累了丰富的经验,取得了辉煌的成果。1985年,武冷的螺杆制冷机获国家质量银奖。1990年,武冷两种主导产品KA20C和KF12.5C双获国家螺杆制冷机优质金奖。1996年9月,以此两种产品为代表的武冷螺杆制冷机通过国优A级品评定。迄今为止,武冷生产的螺杆制冷机基本囊括国家对螺杆制冷机的所有奖项,并主持和参与起草所有有关螺杆制冷机的国家及行业标准。

冷藏车

北汽福田

产品优势:奥铃品牌自2005年以来,凭借领先技术、过硬的产品品质和全程无忧服务斩获国际节油大赛冠军、年度最佳城市物流用车等众多荣誉,市场保有量已经突破70万台,得到市场和客户的认可。

江淮汽车

用户规模优势:2020年5月9日,江淮汽车发布4月产销快报。4月份江淮汽车产量4.6万辆,同比增长22.42%;销量4.27万辆,同比增长22.28%。1-4月,累计产量13万辆,同比下降22.24%;累计销量12.6万辆,同比下降23.62%。

庆铃汽车股份

企业优势:庆铃用先进技术改造传统产业,建成带开发功能的制造体系,形成从毛坯、零部件、总成制造到车辆装配的完整工艺制造链。拥有铸造、锻造、铸铝3类基础毛坯和发动机、变速箱、驾驶室、前/后桥、车架6类关键总成的制造能力。具备薄板、中板、铸造、锻造、铸铝和塑料6类重要模具开发、车身及底盘开发、发动机局部开发、材料开发、工艺工装开发及理化检测试验能力。

胜狮货柜

产品优势:胜狮货柜集团现经营九个生产设施,八家设於中国大陆,另外一家则设於印度尼西亚共和国(印尼)的泗水,生产不同种类的货柜,包括乾货柜,可摺叠式平架货柜(平架货柜),开顶式货柜,不含氟氯碳化物之环保冷藏货柜(冷藏柜),柏油柜,其他特种货柜,以及货柜零件等。此外,胜狮货柜集团共经营十一个货柜场,两个设於香港,八个设於中国大陆,一个则设於泰国Laemchabang,我们亦於香港经营中流作业及於中国厦门设有一间物流公司。

新华昌

产业规模优势:新华昌集团拥有总资产35亿元,其中固定资产8.5亿元,员工7000多人,各类工程技术人员550多人。已形成国际标准集装箱60万TEU、特种集装箱8000台、焊丝10万吨、集装箱木地板10万立方米的年生产能力,其主要产品90%以上出口世界40多个国家和地区。

中集集团

产品优势:集团是全球唯一能够提供干货集装箱,冷藏集装箱,罐式集装箱及其它各类特种箱等全系列集装箱产品,并拥有完全自主知识产权的集装箱制造和服务企业。公司保持产销量世界第一的行业地位,可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品和服务包括ISO干货箱,ISO冷藏箱,特种冷藏箱,其他各类特种箱,托盘箱,模块化房箱等,以及集装箱木地板及集装箱服务。具备了年产超过200万TEU的生产能力,在遍布华南,华东,华北以及重庆等全国各地区发展壮大了18个集装箱制造产业园。

资料来源:观研天下整理

       在冷链物流下游应用方面,冷链物流的适用范围包括:初级农产品(蔬菜、水果;肉、禽、蛋、水产品、花卉产品)、加工食品(速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品,巧克力、快餐原料)、特殊商品(药品),所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂。(TJL)

我国冷链物流应用场景温度要求

类型

名称

储存温度

运输温度

展示柜温度

中长途运输

短途运输(不超过5h)

水果

香蕉

12℃-15℃

12℃-15℃

5℃-12℃

1℃-15℃

草莓、葡萄、樱桃、桃、李子

0℃-3℃

0℃-3℃

5℃-12℃

0℃-3℃

蔬菜

菠菜、油菜、芥兰

0℃-2℃

0℃-2℃

5℃-12℃

0℃-2℃

大蒜(颗粒)

0℃-5℃

0℃-5℃

5℃-12℃

0℃-5℃

肉蛋制品

冰冻肉类、冷冻加工腌制肉、冷冻蛋品

-18℃以下

-18℃以下

-12℃以下

-12℃以下

冷藏肉类-新鲜肉类、冷藏加工腌制肉、冷藏单品

4℃以下

4℃以下

4℃以下

4℃以下

水产品

冷冻水产品、冷冻水产加工品

-18℃以下

-18℃以下

-12℃以下

-12℃以下

冷藏水产品、冷藏水产加工品、冷藏加工腌制品

4℃以下

4℃以下

4℃以下

4℃以下

超低温冷冻水产品

-40℃以下

-40℃以下(搬运船)

-30℃以下

-30℃以下

其他类产品

冷冻(调理食品、奶油)

-18℃以下

-18℃以下

-12℃以下

-12℃以下

冷藏(调理食品、液态奶类、冷藏烘焙食品)

5℃以下

5℃以下

5℃以下

5℃以下

巧克力

15℃-20℃

15℃-20℃

15℃-20℃

15℃-20℃

奶油

-18℃以下

-18℃以下

-12℃以下

-12℃以下

冰淇淋

-25℃

-25℃以下

-23℃以下

-18℃以下

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国冷链物流行业分析报告-行业调研与投资定位研究》
        《2021年中国冷链物流行业分析报告-市场行情监测与未来商机分析》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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