2021年我国智能快递柜行业竞争现状：“寡头竞争”格局初现

2021-04-06 03:48

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智能快递柜是一个基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的设备。近年来，随着电商和网上零售行业的发展，我国快递市场呈现一片繁荣的景象。同时，在快递量的飙升以及消费者的便利需求下，智能快递柜开始快速普及应用到日常生活中。根据国家邮政局数据，2019年全国智能快递柜投放组数为40.6万组，同比增长49%，2014-2019年的年均复合增速为93%。但是从市场整体来看，目前我国约合3500万人才有一组快件柜，而日本近乎每个居民楼都有一组快递柜，并且在2019年630亿快递包裹中，入柜比率才占6%左右。因此，说明我国智能快递柜行业用户使用率不高、普及率低。

2014-2019年中国智能快递柜投放组数统计情况

数据来源：国家邮政局

2014-2019年中国智能快递柜终端渗透率变化情况

数据来源：公开资料整理

与此同时，快递市场快速扩张，促进了我国智能快递柜行业的迅速发展，市场规模持续扩大。据统计，2019年，我国智能快递柜行业市场规模达到161亿元。并且预计未来将会持续增长，2020年将达到187亿元。

2012-2020年我国智能快递柜行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

  一、供应商的议价能力

  供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。我国智能快递柜行业的供应商主要是触摸屏显示器、视频监控设备、温控设备等材料提供商。这类材料在我国发展时间较久，供应链完善，所以议价能力一般。

  二、购买者的议价能力

  购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。根据智能快递柜对自身目标消费者群体的划分，智能快递柜的主要消费群体为都市白领以及学生群体。但是这两种消费者群体，尤其是学生群体，是非常典型的价格敏感型消费者，拥有较高的需求价格弹性，需求会随着价格的变化产生较大的变化。在消费者需求价格弹性较大的情况下，价格上涨相同的幅度将会使得消费者产生更多的无谓损失。因此在这种状况下，消费者将会损失更多的消费者剩余，进而也就会产生更大的不满。

  三、新进入者的威胁

  新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。在快递业务不断扩大以及政府政策支持的背景下，我国智能快件柜行业吸引不少企业进入，主要包括电商企业、第三方快递柜运营管理公司和具有同性质的快递公司。其中，电商企业自建智能柜代表企业包括京东、苏宁易购、菜鸟等；快递公司参与主体以中邮速递易和丰巢为代表企业；第三方快递柜运营管理公司，代表性企业有江苏云柜、上海富友、日日顺等。

智能快递柜参与主体分类

电商企业

快递公司

第三方快递柜运营管理公司

·京东

·苏宁易购

·菜鸟

·丰巢

·中邮速递易等

·江苏云柜

·上海富友

·日日顺等

数据来源：公开资料整理

丰巢与菜鸟运营模式对比

数据来源：公开资料整理

  四、替代品的威胁

  两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。智能快递柜作为一种物流终端，主要提供的是解决物流最后一百米问题这种服务。但是能够提供这种服务的介质实际上有很多，比如小区中的菜鸟驿站、学校中自发形成的代取快递微信群，因此智能快递柜本身并不是一种不可替代的产品。在存在大量替代品的情况下，消费者需求曲线的弹性就会大幅度增强，进而即使是较小的价格波动也会引起需求量的大幅度下降。但是快递配送员未经允许就将快递放置于丰巢自提柜的行为限制了消费者的自主选择权利，在消费者本可以避免自身效用产生损失的情况下，被迫产生了较大的损失，因此会引起消费者较大的不满。

  五、同业竞争者的竞争程度

  目前，丰巢和中邮速递易是我国智能快递柜行业内两大龙头，市占率分别为44%、25%，合计市占率接近70%，“寡头竞争”格局初现。但是，京东、苏宁、云柜、菜鸟等电商企业和第三方物流企业角逐智能快递柜行业，使得市场竞争加剧，但规模短期难以超越。

2019年中国主流智能快递柜企业柜机数量及市占率统计情况

品牌名称	成立时间	投资者/股东	柜机数量	市占率	覆盖区域
丰巢	2015年	顺丰	18万	约44%	100+个城市
中邮速递易	2012年	中邮资本、三泰控股、菜鸟网络、亚东北辰	10万	约25%	300个城市
京东自提柜	2013年	京东	/	/	26个城市
云柜	2013年	江苏云柜网	2万	约5%	100个城市
富发收件宝	2014年	上海富发	2万	约5%	70+个城市

数据来源：公开资料整理

同时，在2019年智能快递柜TOP20排行中，丰巢、中邮速递易排行前二，日日顺乐家排行第三位。而电商企业京东、菜鸟排行第14、15位。

2019智能快递柜TOP20排行

排名	名称	成立/上线时间及地点	综述
1	丰巢	2015年4月深圳	经营收寄快递、同城急送﹑物品暂存、手机回收、线上商城。
2	中邮速递易	2012年9月成都	利用智能快递柜及其他多种终端提供便民服务。
3	日日顺乐家	2015年4月青岛	海尔集团旗下智慧便民服务平台，打造社区最后1000米生活服务圈。
4	江苏云柜	2014年3月南京	自主研发联网智能储物系统“云柜系统CloudBox”
5	近邻宝	2013年10月北京	经营快递服务、近邻商城、休闲娱乐业务，在北京有一家线下门店。
6	格格货栈	2014年2月南京	提供快递服务及多种社区020服务，—线城市种类较丰富。
7	递易智能	2013年12月上海	专注高校“最后一公里”服务及末端配送的创新公司。
8	智码开门	2013年5月武汉	快递收发、物品存储、售货等，和一些有文件存取需求的单位合作。
9	1号柜	2013年12月深圳	集智能快件柜、体验柜、广告柜、线上购物商城于—体。
10	邮宝	2012年9月福州	主营智能快递终端系统研发、销售及社区综合O2O服务运营。
11	鸟箱	2014年1月厦门	提供快递服务、线上商城、洗衣等服务。立足厦门，拓展全国。
12	富友收件宝	2011年7月上海	提供快递收寄和线上商城服务。
13	魔方智能柜	2006年4月北京	为快递公司、电商、社区等提供24小时自助快递—站式服务。
14	京东快递柜	2013年北京	目的是提升用户体验，2019年2月向全国五大城市投放数千组。
15	菜鸟智能柜	2018年8月	由菜鸟驿站推出，可刷脸极速取件。
16	MY柜	2018年4月深圳	从事快递及充电系统末端服务的企业。
17	蜂窝安递	2017年5月上海	集称重、支付、包装、面单打印于—体的智能快递发货终端。
18	啸派	2015年7月营口	柜体较小，为大连、营口两地提供服务。
19	享收小盒	2018年6月上海	形式上与其他快递柜存在差别，一户一盒，具有收寄快递等功能。
20	果packbox	2016年11月上海	安装在家门口的快递柜。

资料来源：eNet（WYD）

欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国智能快递柜市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》

《2021年中国智能快递柜市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

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