食品冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。目前，食品冷链需求是我国冷链物流需求的大头，占比行业总需求达90%。据中物联冷链委数据显示，2019年，我国食品冷链物流总额达6.1亿元，同比增长27.08%。
一、供应商的议价能力
目前，我国食品冷链物流行业供应商主要有冷链物流设备供应商以及仓储供应商。我国食品冷链物流行业供应商专业性强，技术要求高且替代品较少，所以供应商整体议价能力较强。
二、购买者的议价能力
我国食品冷链物流行业购买者主要分为零售终端型企业和再生产型企业两大类。其中，终端零售型的企业由于购买量小，企业分布离散使其议价能力较弱；而再生产型企业利用大规模订单使其议价能力高于零售终端型企业，但是它们对于供货方的依赖性较强，转换其他供应商的成本也相对较高，因此再生产型企业的议价能力整体偏弱。由此可见，我国食品冷链物流行业购买方议价能力整体偏弱，。
三、新进入者的威胁
2019 年中共中央出台了《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，强调了食品安全与冷链物流的密切联系。而在财政部、商务部印发的《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》中，强调了冷链物流与乡村振兴和企业振兴的关联性。政策的推动以及对食品冷链物流市场前景的乐观估计，使得食品冷链物流行业的潜在进入者越来越多，其中主要包括由冷链设备或仓储供应演变成的区域型物流企业；由国有企业演变成的物流企业；第三方物流企业。
虽然潜在的进入者较多，但冷链物流行业进入的壁垒较高。一个企业切入冷链物流行业，必须拥有累积的物流信息系统、大量的资金支持、物流专业服务能力以及相当的品牌。这在一定程度上限制了潜在进入者的数量。
四、替代品的威胁
食品冷链物流所涉及的产品主要由农产品、果蔬、乳制品、肉制品和水产品几大类组成。这些产品尤其是一些乳制品和生鲜产品在冷链物流过程中对全程的环境控制要求极高，容错率极低。这要求食品冷链物流的设备、技术支持以及对全程进行系统控制和统筹协调。因此，无论是对于个人消费者还是企业集团采购，食品冷链物流在设备和仓储上都鲜有替代品。总体来说，食品冷链物流行业中受到替代品的威胁较小。
五、同业竞争者的竞争程度
食品冷链物流行业市场容量大，发展迅速，吸引了众多企业进行布局，当前冷链物流企业以民营企业为主，反映了冷链物流行业市场活力较强的特点。目前，企业自建冷链物流仍是市场的主流，除了传统的企业外，正在崛起的电商企业如阿里、京东、苏宁都在自建冷链物流，它们利用自身已有物流体系进行延伸，切入速度快，成本相对较低。但目前我国冷链物流企业行业集中度低，且尚未出现具有超强整合能力的巨头，市场竞争并不充分。
然而，据《2019食品冷链企业经营情况分析报告》可知，冷链的巨大需求并未给多数冷链物流企业带来同比例的业绩增长，有31%的参与调研企业反馈2019年的营业额几乎与2018年持平，增减幅度在5%以内；有20.7%的调研企业表示其营业额降幅大于10%。
同时，针对营业额有所下降的原因，大部分参与调研的冷链物流企业表示是受“成本增加”因素影响，反馈企业占比达55.2%;其次是“订单利润过低”因素，反馈占比达51.7%。
综上所述，通过波特五力模型分析可知，我国食品冷链物流行业供应商议价能力较强，购买者议价能力整体偏弱，潜在进入者和替代品威胁较小，市场竞争尚不充分。因此，我国食品冷链物流行业相关企业应减少成本投入，追求降本增效，加强冷链技术开发和人才培养。
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国食品冷链物流市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
《2020年中国食品冷链物流行业前景分析报告-市场现状调查与投资战略研究》
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2019年中国冷链物流行业细分市场格局
数据来源：中物联冷链委
2016-2019年中国食品冷链物流总额统计及增长情况
数据来源：中物联冷链委
一、供应商的议价能力
目前，我国食品冷链物流行业供应商主要有冷链物流设备供应商以及仓储供应商。我国食品冷链物流行业供应商专业性强，技术要求高且替代品较少，所以供应商整体议价能力较强。
我国食品冷链物流行业供应商及其议价能力
数据来源：公开资料整理
二、购买者的议价能力
我国食品冷链物流行业购买者主要分为零售终端型企业和再生产型企业两大类。其中，终端零售型的企业由于购买量小，企业分布离散使其议价能力较弱；而再生产型企业利用大规模订单使其议价能力高于零售终端型企业，但是它们对于供货方的依赖性较强，转换其他供应商的成本也相对较高，因此再生产型企业的议价能力整体偏弱。由此可见，我国食品冷链物流行业购买方议价能力整体偏弱，。
我国食品冷链物流行业购买方议价能力
数据来源：公开资料整理
三、新进入者的威胁
2019 年中共中央出台了《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，强调了食品安全与冷链物流的密切联系。而在财政部、商务部印发的《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》中，强调了冷链物流与乡村振兴和企业振兴的关联性。政策的推动以及对食品冷链物流市场前景的乐观估计，使得食品冷链物流行业的潜在进入者越来越多，其中主要包括由冷链设备或仓储供应演变成的区域型物流企业；由国有企业演变成的物流企业；第三方物流企业。
虽然潜在的进入者较多，但冷链物流行业进入的壁垒较高。一个企业切入冷链物流行业，必须拥有累积的物流信息系统、大量的资金支持、物流专业服务能力以及相当的品牌。这在一定程度上限制了潜在进入者的数量。
四、替代品的威胁
食品冷链物流所涉及的产品主要由农产品、果蔬、乳制品、肉制品和水产品几大类组成。这些产品尤其是一些乳制品和生鲜产品在冷链物流过程中对全程的环境控制要求极高，容错率极低。这要求食品冷链物流的设备、技术支持以及对全程进行系统控制和统筹协调。因此，无论是对于个人消费者还是企业集团采购，食品冷链物流在设备和仓储上都鲜有替代品。总体来说，食品冷链物流行业中受到替代品的威胁较小。
我国食品冷链行业中各类生鲜产品的运输及储存要求
| 类型 |
名称 |
储存温度 |
中长途运输温度 |
短途配送运输温度 |
| 水果类 |
香蕉 |
12℃-15℃ |
12℃-15℃ |
5℃-12℃ |
| 草莓、葡萄、樱桃、李子、桃 |
0℃-3℃ |
0℃-3℃ |
5℃-12℃ |
|
| 蔬菜类 |
菠菜、油菜、芥兰 |
0℃-2℃ |
0℃-2℃ |
5℃-12℃ |
| 大蒜（颗蒜） |
0℃-5℃ |
0℃-5℃ |
5℃-12℃ |
|
| 肉蛋制品 |
冷冻肉类、冷冻加工腌制肉、冷冻蛋品 |
-18℃以下 |
-18℃以下 |
-12℃以下 |
| 冷藏肉类-新鲜肉类、冷藏加工腌制肉、冷藏单品 |
4℃以下 |
4℃以下 |
4℃以下 |
|
| 水产品 |
冷冻水产品、冷冻水产加工品 |
-18℃以下 |
-18℃以下 |
-12℃以下 |
| 冷藏水产品、冷藏水产加工品、冷藏加工腌制品 |
4℃以下 |
4℃以下 |
4℃以下 |
|
| 超低温冷冻水产品 |
-40℃以下 |
-40℃以下(搬运船） |
-30℃以下 |
|
| 其他类产品 |
冷冻调理食品、奶油 |
-18℃以下 |
-18℃以下 |
-12℃以下 |
| 冷藏调理食品、液态奶类、冷藏烘焙食品 |
5℃以下 |
5℃以下 |
5℃以下 |
|
| 巧克力 |
15℃-20℃ |
15℃-20℃c |
15℃-20℃ |
|
| 奶油 |
-18℃以下 |
-18℃以下 |
-12℃以下 |
|
| 冰淇淋 |
-25℃ |
-25℃以下 |
-23℃以下 |
数据来源：公开资料整理
五、同业竞争者的竞争程度
食品冷链物流行业市场容量大，发展迅速，吸引了众多企业进行布局，当前冷链物流企业以民营企业为主，反映了冷链物流行业市场活力较强的特点。目前，企业自建冷链物流仍是市场的主流，除了传统的企业外，正在崛起的电商企业如阿里、京东、苏宁都在自建冷链物流，它们利用自身已有物流体系进行延伸，切入速度快，成本相对较低。但目前我国冷链物流企业行业集中度低，且尚未出现具有超强整合能力的巨头，市场竞争并不充分。
然而，据《2019食品冷链企业经营情况分析报告》可知，冷链的巨大需求并未给多数冷链物流企业带来同比例的业绩增长，有31%的参与调研企业反馈2019年的营业额几乎与2018年持平，增减幅度在5%以内；有20.7%的调研企业表示其营业额降幅大于10%。
2019年中国食品冷链企业营业额涨幅变化情况
数据来源：中物联冷链委
同时，针对营业额有所下降的原因，大部分参与调研的冷链物流企业表示是受“成本增加”因素影响，反馈企业占比达55.2%;其次是“订单利润过低”因素，反馈占比达51.7%。
2019年中国食品冷链企业营业额下降原因分析情况
数据来源：中物联冷链委
综上所述，通过波特五力模型分析可知，我国食品冷链物流行业供应商议价能力较强，购买者议价能力整体偏弱，潜在进入者和替代品威胁较小，市场竞争尚不充分。因此，我国食品冷链物流行业相关企业应减少成本投入，追求降本增效，加强冷链技术开发和人才培养。
我国食品冷链物流行业发展策略
数据来源：公开资料整理（WYD）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国食品冷链物流市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
《2020年中国食品冷链物流行业前景分析报告-市场现状调查与投资战略研究》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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