| 类型 |
需求量(架) |
单价(亿美元) |
单价(亿元) |
商用飞机需求价值量(亿元) |
发动机价值量占比（%） |
发动机需求价值 |
| 支线飞机 |
120 |
0.42 |
2.9 |
347.50 |
35.2 |
122.39 |
| 单通道 |
5960 |
1.14 |
7.93 |
47260 |
24.5 |
11555.66 |
| 宽体 |
1780 |
3.09 |
21.47 |
38225 |
21.5 |
8233.81 |
| 经典宽体(85%) |
/ |
/ |
/ |
/ |
19.8 |
/ |
| 超大宽体(15%) |
/ |
/ |
/ |
/ |
31.7 |
/ |
| 货机 |
230 |
2.83 |
19.64 |
4517.50 |
18.7 |
846.13 |
| 总计 |
8090 |
/ |
/ |
90350.00 |
|
|
一、供应商的议价能力
供应商议价能力，指的是现有企业向供应商购买原料时，供应商争取获得较好价格的能力。目前，我国商用飞机行业的供应商主要是发动机、机体、机载设备等供应商。以中国商飞C919飞机为例，根据中国商飞公司官网公开信息，其供应商分为三类，其中I类供应商48家，II类供应商27家，III类供应商7l家，其中I类供应商是指提供关键部件或者占有很大比重的供应商。据统计，在48家I类供应商中，来自美国的有15家，法国6家，日本l家，德国2家，奥地利l家，英国l家，意大利1家，中美合资I家，美法合资1家，来自中国的有189，还有2家未知。因此，对于中国商飞C919来说，价值55%以上的部件由国外供应商提供，机体部件几乎全由国内供应商提供，自身的制造能力非常薄弱，这就极大地丧失了对供应商的议价权。
| 供应商类别 |
供应商名称 |
供应商类别 |
供应商名称 |
| 发动机供应商 |
美国通用电气（GE)飞机发动机集团 |
机载设备供应商 |
美国蒙诺格公司 |
| 法国赛峰集团 |
美国汉胜公司 |
||
| CFM国际公司(由GE与赛峰合资组建) |
美国标翼公司(隶属汉胜公司) |
||
| 机体供应商 |
中航工业西安飞机公司 |
美国凯德公司(隶属汉胜公司) |
|
| 中航工业沈阳民用飞机公司 |
美国派克汉尼汾公司 |
||
| 中航工业成都民用飞机公司 |
美国罗克韦尔柯林斯公司 |
||
| 中航工业哈尔滨飞机集团 |
美国罗斯蒙特公司 |
||
| 中航工业洪都航空集团 |
美国伍德沃德公司 |
||
| 中航工业昌河航空工业公司 |
美国伊顿公司 |
||
| 中航工业济南特种结构所 |
美国霍尼韦尔航空航天集团 |
||
| 中航光电科技 |
美国霍尼韦尔国际公司 |
||
| 中航湖北航宇嘉泰飞机设备公司 |
美国穆格公司 |
||
| 航天特种材料及工艺研究所（306所) |
美国古德里奇照明系统公司 |
||
| 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 |
德国利勃海尔航空林登博格分公司 |
||
| 浙江西子航空工业公司 |
德国西格玛航空座椅公司 |
||
| 江苏美龙航空部件有限公司 |
英国美捷特公司 |
||
| 奥地利菲舍先进复合材料公司 |
日本松下航电公司 |
||
| 机载设备供应商 |
法国赛峰集团 |
中航工业631研究所 |
|
| 法国卓达宇航集团艾克森公司 |
中航工业西安飞行自动控制研究所 |
||
| 法国泰雷兹公司 |
中电科航空电子有限公司 |
||
| 法国利勃海尔航空图卢兹分公司 |
中美合资伊顿上飞航空管路制造有限公司 |
||
| 法国萨基姆公司 |
中航工业金城南京机电液压工程研究中心 |
||
| 美国通用电气航空集团 |
/ |
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。我国商用飞机行业主要购买者是飞机运营商(即航空公司)和飞机租赁公司，前者是把购买或租赁来的飞机组成机队，通过航线运营来获得利润，后者是通过把飞机租赁给前者来获得利润。目前国产商用飞机客户的议价能力处于优势，其主要原因有以下三个：
三、新进入者的威胁
潜在竞争者，是指现阶段暂时对企业不构成威胁但未来具有潜在威胁的竞争对手。企业如果只关注了现有的竞争对手，而忽视了潜在的竞争对手，一旦时机成熟，原本不起眼的潜在竞争对手可能就变成强大的劲敌，给企业带来巨大的冲击和挑战。在国内市场，我国商用飞机行业由于准入壁垒相对较高，尤其是资金、技术研发壁垒，因此潜在进入者威胁较小。但放眼国际市场，我国商用飞机行业最大的威胁者是从事制造业的相关企业，比如三菱重工。
2013年10月，首架MRJ支线客机开始总装，这是日本50年来研发的第一架国产商用飞机，三菱飞机公司对其寄予了厚望，同时为了达成未来20年要生产最少2500架的目标，MRJ将在原有的92座MRJ90和78座的MRJ70之外，推出100座的MRJl00X，这意味着MRJ将直接与中国商飞公司的ARJ21支线客机在市场上展开竞争。综上所述，三菱重工作为潜在竞争者，实力不容小觑，必将给支线客机市场带来一番激烈的竞争。
四、替代品的威胁
飞机作为一种快速、安全、舒适、高端的交通工具，一直是商务和远途乘客无可替代的出行选择。但是，近年来，由于高速铁路技术的发展和经营模式的创新，使得两种交通工具的竞争越来越激烈，来自高铁这种替代品的威胁正在改变甚至颠覆现有的竞争态势。而且，从售价、时间成本、舒适性、服务等各个方面，高铁的性价比都直逼飞机，以京沪线为例，说明高铁这种替代品的威胁较高。
|
|
京沪航线 |
京沪高铁 |
比率（高铁/飞机)(%) |
| 路线全长（千米) |
约1100 |
1318 |
120，飞机胜出 |
| 送达时间 |
2小时10分~2小时20分 |
4小时48分~6小时 |
220，飞机胜出 |
| 票价（经济舱/二等座) |
1290元(含50元机场建设费) |
553元 |
43，高铁胜出 |
| 载客人数/班 |
150-300 |
700-800 |
>233~533，高铁胜出 |
| 开行班次/天 |
50 |
41 |
82，飞机微弱胜出 |
| 准点率(%) |
<80 |
100 |
>125，高铁胜出 |
| 售票方式 |
窗口、代理、网络 |
窗口、代理、网络 |
100，打平 |
| 机内/车内服务 |
无偿餐饮、不可打电话、无线上网、空间狭窄，无电源插座 |
有偿餐饮、可打电话、无线上网、空间宽敞、有电源插座 |
打平，高铁略胜出 |
| 机场/车站环境 |
宽敞、舒适 |
宽敞、舒适 |
打平 |
| 交通接驳 |
首都：快轨、大巴、出租车；虹桥：地铁、大巴、出租车 |
北京南：地铁4号线；虹桥：地铁2、10号线 |
由于起始点均有地铁接驳，高铁略胜出 |
五、同业竞争者的竞争程度
全球商用飞机行业市场呈现“四大王牌，双强争霸”的格局，其中四大王牌就是美国波音公司、欧洲空中客车公司、加拿大庞巴迪宇航和巴西航空工业集团，双强争霸是指其中的波音和空客。而我国商用飞机行业起步时间较晚，目前主要有中航工业和中国商飞两大集团，但规模不及空客和波音，企业竞争力有待增强。
| 企业名称 |
简介 |
| 波音公司 |
近百年间，波音公司陆续合并了洛克韦尔公司、麦道公司和休斯公司，成为全球最大的航空航天业公司，也是世界领先的民用和军用飞机制造商，客户遍布全球150个国家和地区。全球在役的波音喷气式商用飞机超过1万架，占全球机队总量的48%，现有的主要商用飞机产品包括737、747、767、777、787等系列型号 |
| 空客公司 |
专注于商用飞机的制造，全球员工约5.9万人，其产品包括A320、A330、A340、A350、A380在内的全系列13个机型，迄今已售出1.5万多架飞机，交付9000多架，现役飞机总数8000多架 |
| 庞巴迪宇航 |
庞巴迪宇航是世界公认的第三大飞机制造商，员工人数达到3.7万多人，年收入超90亿美元。其主要产品是支线飞机CRJ系列、Dash8／Q系列、C系列等，每月产能可达10架左右。Q系列飞机和CRJ系列飞机近年的年订单和交付量都超过1000架。C系列飞机今年已试飞成功，订单超过百架了 |
| 巴西航空工业 |
是目前全球120座级以下商用喷气飞机最大制造商，同波音、空客和庞巴迪宇航并称世界四大民用飞机制造商。其雇员人数达1.9万多人，年收入超60亿美元。其商用飞机产品主要包括ERJl45系列和E—Jet系列。ERJl45系列累计获得确认订单超过900架，E.Jet系列累计确认订单1000多架，两个系列飞机分别累计交付890架和908架 |
| 中航工业 |
中航工业旗下的商用飞机产品，主要是涡轮螺旋桨支线飞机新舟60(MA60)系列(包括改进型MA600、MA700)。2000年6月，由中航工业旗下西安飞机制造公司研制的首架MA60飞机交付客户四川航空公司，正式投入运营。2008年6月，新舟600名在西安总装下线，10月首飞成功，2010年首次交付用户。新舟700飞机还在研制中。目前MA60系列的累计订单数达到270余架，交付数达100架 |
| 中国商飞 |
是2008年5月成立的中央企业，下属企业6家，员工1万多人。其产品主要有新支线飞机ARJ21—700(Advanced Regional Jet)和干线飞机C919。ARJ21飞机基本型全经济级布局90座，混合级布局78座，2008年已成功首飞，2014年12月取得我国喷气客机首张型号合格证(TC)，即将交付首家客户成都航空。C919飞机是中短程商用干线飞机，航程设计为4075至5555公里，布局为158座至168座，目前正在研制阶段 |
综上所述，目前我国商用飞机行业供应商议价能力较强，替代品威胁较大，国产企业竞争力不足等。因此，我国商用飞机行业应该联合和重组中国的商用飞机制造企业，走集约化路线，大力发展中国民机制造产业链，优化产业价值链体系。
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国商用飞机产业分析报告-市场深度分析与发展动向研究》
《2020年中国商用飞机MRO市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究》
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