2017年全球乙二醇行业产能分布及供给格局分析（图）

2017-12-27 02:15

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一、工艺路线及产能分布

产能方面：截至2016年底，全球乙二醇生产能力已经达到3,747万吨/年，较2009年增加了近1,500万吨，年均增长约8%。

产量方面：2014年全球乙二醇产量为2,430万吨，年均增长5%，产能增速快于产量增速，全球产能呈现略有过剩趋势。

区域分布：生产主要集中在亚洲、中东和北美

图：全球乙二醇产能分布

表：乙二醇主要工艺及应用情况

二、国际供给格局

集中度较高：从企业个体来看，由于生产技术和原料等方面限制，乙二醇行业集中度较高，前五大生产企业的产能超过全球总产能的50%。

全球产能增速回落：

北美因页岩气的爆发性增长将带来大约300万吨的乙二醇产能增量，并分别在2018年和2019年形成有效产量；中东地区短期内不会新增建设。按照年均增长5%进行估算，预计2020年全球乙二醇产能为4,555万吨/年，产量达到3,256万吨，其中，大部分的来源将是石油乙烯法路线，但煤制乙二醇作为重要的新兴路线，产能产量增速将高于传统路线，预计产能增加在300~400万吨之间，且主要分布在中国。

表：乙二醇行业前五大生产企业产能及分布

三、中国供给缺口巨大

参考观研天下发布《2018-2023年中国乙二醇行业发展调研与投资规划分析报告》

2016年我国乙二醇产能819万吨/年，产量506万吨，相较于同期1,261万吨的消费量而言，供需缺口巨大。受限于原料限制产能增长速度有限，中国乙烯原料的短缺，产能利用率60~70%。

中国乙二醇进口依赖度长期维持在60%以上。沙特阿拉伯是我国乙二醇进口第一来源国，占到总进口量的46%。

未来，我国乙二醇的生产能力，尤其是煤制乙二醇装置的陆续上马将带动产能继续保持增长，但由于技术等方面的原因，装置开工率不会太高，因此，预计乙二醇依赖进口的局面仍将保持。

图：2004-2016年全球乙二醇产能、产量及增速。

图：2004-2016年乙二醇进口量及进口依赖度

四、国内供给格局

国内现有装置以石油乙烯路线为主，产能地与消费地匹配度较高；主要集中于华东、华北和华中地区，一方面近消费地，另一方面近炼厂和港口。近几年西北地区产能占比呈现较明显上升，目前已占到3%，主要是由于该地区煤炭资源较为丰富，伴随煤制乙二醇的不断发展，其产能增长速度较快。