中国苯胺行业现状分析：MDI为主要消费领域市场呈供过于求状态

2020-12-22 01:55

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苯胺是重要的有机化工原料，可以用于制造染料、药物、树脂，还可以作为橡胶硫化促进剂等使用。具体来看，我国苯胺大部分用于生产MDI，约占74%，其次为橡胶助剂，占比17%。

我国苯胺消费结构

数据来源：公开资料整理

据统计数据，2015年至2019年期间，我国苯胺行业产能走势较为波动，预计未来仍将维持。2019年，由于新浦化学装置的永久性关停，江苏大和、德州孚斯特产能的淘汰，且无新增产能释放，中国苯胺产能缩减至356万吨，同比下降3.91%。

2015-2019年中国苯胺产能统计

数据来源：公开资料整理

我国苯胺行业发展较为成熟，近年来新增产能有限，但随着下游MDI行业的发展，未来几年苯胺产能有望再次增长。2019年中国苯胺企业产能居前列有万华化学、科思创、万华化学、巴斯夫等，其中万华化学产能最高，达54万吨/年。

2019年中国主要苯胺生产企业及产能统计（单位：万吨/年）

序号	生产厂商	企业地址	生产能力
1	万华化学	浙江宁波	54
2	科思创	上海	40
3	万华化学	山东烟台	36
4	巴斯夫	重庆	30
5	金岭化工	山东东营	26
6	中石化南京化学	江苏南京	26
7	山西天脊煤化工	山西潞城	26
8	吉林康乃尔化学	吉林吉林	18
9	上海联恒	上海	16
11	华泰精细	山东东营	10
12	中国兰州石化	甘肃兰州	7
13	东营金茂铝业	山东东营	6
14	山东晋煤章丘日月化工	山东章丘	3
15	重庆长风化工	重庆	5
16	山东海化	山东潍坊	5
17	江苏扬农	江苏扬州	3

数据来源：公开资料整理

目前，我国苯胺行业呈现供过于求的态势，未来随着新产能陆续投产，供应过剩将进一步加剧，市场竞争愈发激烈。数据显示，2019年，中国苯胺产量为230.18万吨，同比下降5.97%；苯胺表观需求量为210.3万吨，同比下降5.74%。

2014-2019年中国苯胺产量及表观需求量

数据来源：公开资料整理

从出口市场来看，自2012年开始，中国苯胺行业实现了零进口、稳出口的格局，一定程度上缓解了供应压力，而且企业利润也相对稳定。2018年中国苯胺出口量达到高点，为21.7万吨，同比增长21.2%。2019年，受中美贸易摩擦影响，我国苯胺出口量下降至19.9万吨，同比下滑8.3%。2020年1-10月，中国苯胺累计出口14万吨，同比减少10.83%。

2014-2020年1-10月中国苯胺出口数量