2017年中国PVC行业产能增长动力及供需格局分析（图）

2017-12-15 06:25

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  未来国内 PVC 产能增长动力主要来自于下游需求，但也受到环保等其他方面因素影响。随着生态文明建设的持续推进，环保方面的影响力将加大。

  2015 年 7 月中央全面深化改革领导小组第十次会议通过了《环境保护督查方案（试行）》，这也拉开了国内环保督查的序幕，2016 年 1 月中央环保督查组对河北省开展环保督查试点。

  在中央环保督查组对河北省开展环保督查试点之后，环保部按照工作计划，先后启动了三批次环保督查，已覆盖 23 省、市、自治区。此次环保督查具有三个显著特点：一是规格高、二是全覆盖、三是问责力度大。

  近日中央环保第四督查组已启动，将对吉林、新疆、青海、西藏、四川、山东、浙江、海南进行环保督查。8 月 7 日中央环保督查组率先进驻四川，其余省份也已进驻。随着第四批中央环保督查工作的启动，首次实现了国内环保督查全覆盖。

  随着国内生态文明建设深入推进，环保督查或将常态化，推动化工企业走绿色、创新、循环发展之路，加快化工企业转型升级步伐，化工企业将迎来新的发展机遇。

图：中央环保督查四批次督查省市情况

  随着国内环保要求日益严格，环保督查（中央和地方环保督查两个层面）常态化，环保执法力度加大，对聚氯乙烯行业发展将带来新变化，一方面小产能、落后产能将淘汰，市场集中度将提高，大企业优势将凸显；另一方面上游原材料价格或将上涨，拥有完整产业链的公司将受益，成本优势将是提高竞争力的关键因素；同时企业的开工率或将会受到影响。

  参考观研天下发布《2017-2022年中国PVC行业竞争现状及发展定位分析报告》

  国内 PVC 装置开工率整体稳定，但有波动。2017.1—6 国内 PVC 装置平均开工率为 77.65%，相对 2016 平均开工率（68.11%），提高 9.54 个百分点。2017 年开工率波动较大（3 月，84%；2 月，71.64%），3 月份后开工率呈现下降趋势。

图：国内 PVC 装置开工率情况

净增产能趋缓。2011—2016 国内净增产能呈现下降趋势，主要是由于新增产能有限，淘汰落后产能加速。依百川统计数据，2017 年国内 PVC 供应商有 62 家，2012 年数量为 94 家，供应商数量大幅下降。

表：2011—2016 国内新增、退出产能

国内 PVC 产能将趋于集中。目前国内 21 个省、市、自治区均有 PVC 产能，分布较为分散。随着国内供给侧改革和环保持续加码，西北地区的 PVC（电石法）企业更具成本优势，未来企业并购、产能重组将加快。

大企业在环保方面的投入更具持续性。电石法 PVC 生产中会产生电石渣、废脱硫渣等废物，大企业具有资金、技术优势，环保投入可持续，成为企业安全、稳定生产的基础。