导读:我国建筑涂料行业集中度慢慢升高 市场发展空间巨大且竞争激烈 。制造和消费升级趋势下,行业用工、环保、安全的要求越来越高,消费税和排污费的增收使涂料环境友好化加速,低端且不规范的企业被迫退出市场,2011 年以后行业企业平均收入规模显著提高(近 3 倍)。
参考《2016-2022年中国建筑涂料市场需求调研及投资方向分析报告》
1、行业标准拔高,从高增长回归理性,从遍地开花到行业整合
过去十年涂料行业经历了高增长和理性回归两个发展阶段:1)十一五期间,受益于宏观经济高速增长和成本优势,我国涂料产量复合增速接近 40%,低市场门槛吸引大量资本涌入,形成了涂料企业遍地开花、激烈竞争的格局;2)十二五期间,我国涂料产量复合增速约为 12%,在 2015 年增速下滑至 4%,2016 年上半年出现回升至 7%。制造和消费升级趋势下,行业用工、环保、安全的要求越来越高,消费税和排污费的增收使涂料环境友好化加速,低端且不规范的企业被迫退出市场,2011 年以后行业企业平均收入规模显著提高(近 3 倍)。
图 1:我国涂料产量规模及增速
图 2:涂料行业企业平均收入规模显著提高
图3:我国涂料产量规模及增速
图 4:涂料行业企业平均收入规模显著提高
集中度有所提升。据中国产业信息网统计,2007-2010 年我国涂料行业 CR10 呈逐年下降趋势,分别为 12.5%、12.3%、11.6%、10.1%,低门槛导致行业竞争激烈,集中度低下。在行业标准提高叠加增速放缓后,市场集中度有所提升,到 2015 年我国涂料行业 CR8 约为 12.5%,CR10 约为 13.7%。
横向对比,我国涂料行业集中度过低,提升空间巨大。全球涂料行业 CR10 为 29.8%,在涂料业较为发达的国家欧洲 CR10 超过 75%、美国更是高达 80%以上,对比之下我国涂料行业集中度提升空间巨大。
表 1:2015 年我国涂料企业销售额 CR8 约为 12.5%
2、行业稳格局强竞争,民族企业边缘崛起
涂料行业市场空间巨大,但竞争较为激烈,目前行业呈现以下特征:
一是外资企业占主导地位。涂料行业竞争格局以外资企业为主导,呈现出较为明显的梯队层次:一是具有强大资本和品牌影响力的外资企业;二是具备一定品牌优势和区位优势的企业;三是数量众多竞争力低下的小企业。
二是大型企业集体扩产抢滩市场。尽管涂料行业增速在减缓,大型涂料企业仍在积极扩张产能,以期获得更大市场份额,行业竞争不断加剧。
表 2:我国涂料品牌梯队格局
表 3:大型涂料企业集体扩产
在外资企业占主导、市场竞争加剧格局下,部分民族企业夹缝生存实现突围,如三棵树、嘉宝莉等。我们分析原因如下:一是借助消费升级趋势,通过环保、高端等定位建立品牌识别度,逐步获得消费者认可;二是在市场开拓中大都立足二三线城市及以下地区,享受新型城镇化建设红利的同时,也避免与一二线城市外资品牌的正面交锋。
表 4:国内企业产品以环保高端为主,渠道以布局二三线城市为主
资料来源:公开资料,中国报告网整理,转载请注明出处(TYT)
![](http://img.chinabaogao.com/images/202103/20210318135346jzpt_m.png)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。