我国粘胶纤维市场现状、竞争格局、发展趋势分析行业集中度将进一步提升

2021-11-16 01:29

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粘胶纤维是人造纤维的主要品种，是中国产量第二大的化纤品种。按照不同的原料和纺丝工艺，粘胶纤维可分为普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维、强力粘胶纤维和改性粘胶纤维。

粘胶纤维分类

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《2021年中国粘胶纤维行业分析报告-行业规模与发展趋势研究》显示，粘胶纤维是最早投入工业化生产的纤维素纤维之一，国内粘胶纤维产量较为稳定。数据显示，2019年，我国粘胶纤维产量为412.4万吨，较上年同比增长4.3%；2020年，我国粘胶纤维产量为395.47万吨，较上年同比下降4.1%。

2015-2020年我国粘胶纤维产量及增速

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分市场来看，粘胶纤维品种以粘胶短纤为主，2020年产量为378.97万吨，占比95.8%。粘胶长丝产量为16.50万吨，占比4.2%。

2020年我国粘胶纤维产量占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

从进出口市场来看，由于环保等问题，发达国家逐渐退出粘胶长丝产业，我国粘胶长丝产能逐步提高，成长为全球最大的粘胶长丝生产国和出口国之一。数据显示，2020年粘胶长丝出口金额为35347.3万美元，远高于进口金额。

2019-2020年我国粘胶长丝进出口金额

数据来源：观研天下数据中心整理

从行业竞争情况来看，我国粘胶纤维行业主要市场被三友化工、南京化纤、吉林化纤、新乡化纤、中泰化学等国有企业及澳洋健康等大型民营企业占据。从产销来看，2020年，三友化工粘胶纤维产量及销量位居国内第一，分别为74.96万吨和76.1万吨。从销售收入来看，三友化工也处于行业领先地位，销售收入为68.44亿元。其次是吉林化纤，销售收入为23.94亿元。

2020年我国部分粘胶纤维企业产量、销量对比

数据来源：观研天下数据中心整理

2020年我国部分粘胶纤维企业销售收入对比

数据来源：观研天下数据中心整理

长期来看，粘胶短纤行业集中度将进一步提升。2017年9月1日实施的《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》指出，国家严格控制新建粘胶短纤项目，鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能，优势企业并购重组，提升产业集中度和整体竞争能力。随着“供给侧”改革不断推进，国内粘胶短纤市场将加速向少数技术装备先进、具有成本优势的大型粘胶短纤企业集中，产能20万吨/年以下规模企业或因产品低端、成本、环保等原因被淘汰、兼并重组。

我国粘胶纤维行业相关政策

时间	政策名称	制定部门	主要内容
2017年	《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》	工信部	严格控制新建粘胶短纤维项目，新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料，并实现浆粕、纤维一体化，或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。
2017年	《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》	工信部	改扩建粘胶纤维项目总生产能力要达到：粘胶短纤维年产80000吨及以上，产品差别化率高于30%。
2019年	《产业结构指导目录》	工信部	淘汰类：4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线。