数据来源：公开资料整理
一、纯苯行业产业链上游1.纯苯行业产业链上游现状
（1）石油化工行业
纯苯是重要的石油化工原料，苯的产量和生产技术水平也是一国石油化工发展水平的重要标准。在国家政策持续引导下，我国石化产业发展取得长足发展，主要产品产量不断上升。
根据数据显示，2015-2019年全国油气总产量和主要化学品总产量整体不断上升，2020年全国油气总产量3.32亿吨(油当量)，增长5%，原油加工量6.74亿吨，增长3%，主要化学品总产量增长约3.6%。
不过，近年来我国石化产业落后产能不断被淘汰，许多中小企业相继出局，进而导致2016-2020年石油和化工行业企业数量逐年递减，截止2020年年底已降至26039家，比2019年全年减少232家。
根据观研报告网发布的《2021年中国纯苯市场分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》显示，在市场竞争方面，目前，我国石油化工行业主要被龙头企业—中国石油、中国石化所占据。按主营业务营收情况，2020年，中国石油化工集团以2万1千多亿元的营业收入位列第一，市场份额占比重高达19.01%，其次是中国石油天然气集团，营业1万9千亿元，市场份额占比17.45%，CR2为36.5%，市场集中度较低。
| 公司简称 |
2020年营业收入 |
石化业务占比 |
生产经营活动区域布局 |
石化业务类型 |
石化业务竞争力 |
| 中国石油 |
21059.84 |
/ |
全国，炼化主要集中在北方地区 |
勘探与生产业务和炼油与化工业务 |
★★★★★ |
| 中国石化 |
19338.36 |
/ |
全国,炼化主要集中在东部沿海地区 |
勘探及开发板块、炼油板块、化工板块 |
★★★★★ |
| 北方华锦 |
304.37 |
86.71% |
东北地区 |
主要进行成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产 |
★★☆ |
| 荣盛石化 |
1072.49 |
76.66% |
辽宁、宁波、海口 |
对二甲苯、苯、PTA等多类石化产品 |
★★★☆ |
| 万华化学 |
734.33 |
31.94% |
山东、浙江 |
C2、C3和C4烯经衍生物等产品生产 |
★★★★ |
| 恒逸石化 |
864.3 |
28.85% |
全球化布局 |
成品油、炼油产品及石化产品生产 |
★★☆ |
| 恒力石化 |
152.37 |
89.77% |
主要集中在东北地区 |
炼化、石化以及聚酯新材料全产业链 |
★★★☆ |
| 中化国际 |
541.62 |
63.78% |
全球化布局 |
环氧树脂等多种类石化产品生产 |
★★★ |
| 华鲁恒生 |
131.15 |
71.6% |
主要在山东地区 |
主要进行石产品中间体的生产 |
★★★ |
| 桐昆股份 |
458.3 |
34.01% |
集中在浙江省 |
主要进行石化产品PTA的生产 |
★★★☆ |
（2）焦化
近年来，我国焦化行业经过几年的调整分化、优胜劣汰，焦市场依然呈产能过剩状态。根据数据显示，2019年全国焦炭产量4.71亿吨，同比增长5%，消费量仅4.50亿吨；截止2021上半年焦炭产量为2.37亿吨，同比增长4.1%。
在市场竞争方面，我国焦化行业产业集中度不高，属完全竞争市场，而竞争格局主要是独立焦化厂和钢厂自建焦化厂二维竞争，同时，市场上也存有部分矿务局投资建设焦化厂。
二、纯苯行业产业链中游
1.纯苯行业市场现状
近年来，随着芳烃产业快速发展以及技术的不断成熟，我国纯苯产能大幅增长，产品质量提升，需求量持续上升。观研报告网发布的资料显示，2020年我国纯苯产量为1260万吨，同比增长16%，需求量为1469.5万吨，同比增长15.1%。由此可见，我国纯苯行业处于供应偏紧、供不应求局面。
与此同时，由于纯苯行业供需缺口不断扩大，对进口依存度也较高。根据数据显示，2020年我国纯苯进口数量为2097878吨，同比增长8.2%，出口数量为3054吨，同比下降91.5%；进口金额为97857万美元，同比下降19.5%，出口金额为158万美元，同比下降92.9%。
不过，随着纯苯下游行业保持着较高的景气度，其开工率高，市场参考价整体维持在5000元/吨，2020年纯苯参考价为4450元/吨。
2.纯苯行业竞争格局
目前，我国纯苯生产企业已超过100余家，其中年产能20万吨以上的企业约有20多家，但主要集中在中国石油与中国石化两大集团。从产能分布来看，浙江石化纯苯产能最高，达到152万吨/年，其次是恒力石化，纯苯产能为98万吨/年。
1.纯苯行业产业链下游
我国纯苯行业产业链较为完善，下游衍生领域极其广泛，主要包括苯乙烯、己内酰胺、苯酚、MDI、己二酸、苯胺、氯苯、硝基苯及顺酐等，其中最大的下游产品是苯乙烯，占比39%左右。
（1）苯乙烯
2016-2020年，我国苯乙烯产能呈现稳步增长趋势，复合增长率为7.9%。根据数据显示，截至2020年年底，我国共有48家苯乙烯生产厂家、60条生产线，总产能1197万吨，同比增长29%。我国苯乙烯进入新一轮扩能周期，2021年约有541万吨新增产能投放，这也说明了我国纯苯行业下游需求将大幅增加。
| 企业名称 |
产能（万吨/年) |
计划投产时间 |
| 安徽嘉玺 |
35 |
1月28日投产 |
| 中海壳牌二期 |
70 |
3月21日产出合格品 |
| 中化泉州 |
45 |
3月24日产出合格品 |
| 华泰盛富 |
45 |
5月6日产出合格品 |
| 中化弘润 |
12 |
5月底 |
| 古雷石化 |
60 |
6-7月份 |
| 天津渤化 |
45 |
三季度 |
| 中信国安 |
20 |
8-9月 |
| 洛阳石化 |
12 |
9-10月 |
| 利华益 |
72 |
10月 |
| 烟台万华 |
65 |
10月 |
| 浙石化二期 |
60 |
年底 |
| 总计 |
541 |
|
而在苯乙烯下游需求市场，2020年我国苯乙烯消费量在1290万吨左右。与此同时，从2021年苯乙烯下游行业新增产能计划表来看，今年将新增产能共计469万吨，折合需求量新增约76万吨，其中PS投产较多，消费量预计约在1370万吨。因此，这将大大促进纯苯行业需求大幅增长。
| 产品 |
企业名称 |
产能(万吨/年) |
计划投产时间 |
合计 |
| ABS |
漳州奇美 |
45 |
2021年三季度 |
45 |
| EPS |
安徽嘉玺新材科 |
20 |
2021年5月初投料 |
92 |
| 大连嘉盛新材料 |
12 |
2021年二三季度 |
||
| 宁波龙利钜能新材料（见龙机构） |
20 |
2021年二三季度 |
||
| 青岛壬庚新材料（见龙机构） |
20 |
2021年三季度 |
||
| 江苏昊冠 |
20 |
2021年7月 |
||
| PS |
山东道尔 |
20 |
2021年四季度 |
168 |
| 山东玉皇 |
20 |
2021年三四季度 |
||
| 山东岚化一期 |
10 |
2021年7月 |
||
| 华泰盛富(利万新材料） |
40 |
2021年7月 |
||
| 惠州仁信 |
18 |
2021年四季度 |
||
| 浙江一塑一期 |
40 |
2021年10-11月 |
||
| 海湾化学 |
20 |
2021年底 |
||
| UPR |
淄博凯威尔 |
20 |
2021年2月已投 |
72 |
| 淄博高青飞源 |
12 |
2021年2月已投 |
||
| 新阳科技(漳州) |
15 |
2021年7月份 |
||
| 广东晨宝 |
25 |
2021年7月份 |
||
| SBS |
古雷石化 |
10 |
2021年8月份 |
25 |
| SBL |
福建亮晶晶 |
15 |
2021年三季度 |
|
| 聚醚 |
蓝星东大 |
30 |
2021年5月已开,原25关停 |
67 |
| 山东隆华 |
16 |
5月26日开车 |
||
| 滨州佳化 |
10 |
二季度 |
||
| 天津三石化 |
5 |
年底 |
||
| 福建天骄 |
6 |
5月 |
||
| 合计 |
469 |
|||
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
