2009年纯碱行业生产运行情况与2010年展望

中国报告网讯：

　　内容提示：“两碱”行业主要指的是烧碱和纯碱两大行业，作为基础的无机化工原料，广泛应用于国民经济各个領域，目前我国已经成为全球最大的烧碱和纯碱生产国，如何由大到强成为未来发展的关键。

　　（一）2009年纯碱行业生产运行情况
　　1.产能、产量均保持增长
　　截至2009年底，我国纯碱总产能达到2400万吨/年，约占全球纯碱总产能28%左右，全年产量达到2001.4万吨，同比增长8.7%。目前国内纯碱企业近60家，其中有山东海化、唐山三友、南化公司、青海碱业、内蒙博源、湖北宜化、天津碱厂、河南金山等8大纯碱生产企业年生产能力均超过80万吨/年，产能总和占全国总产能的50%，纯碱工业趋向子集中化和大型化成为发展必然趋势。近年来我国烧碱生产情况。

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　　目前国内纯碱产能过剩已经凸显，随着国内纯碱装置建设步伐的加快，生产能力迅速增长，2009年国内纯碱的开工率约为84.2%左右，与前几年相比有一定幅度的下滑。即使2008年下半年不发生全球金融危机，国内纯碱产能过剩也会在2009年暴露出来，目前国内富余产能近400万吨左右。

　　2.出口保持增长
　　受到金融危机的严重冲击，加上原油价格在金融危机期间短暂走低后，迅速拉升，海运成本依然较高。此外，美国天然碱公司产量有所下滑，出口量也在降低。由于我国纯碱前几年加强出口贸易，在国外形成了一定的销售网络，因此2009年国内纯碱的出口情况较好，全年出口量为232.3万吨，同比增长9.1%。由于原材料价格下滑，2009年纯碱出口单价与2008年相比有较大幅度下滑，出口利润明显下降。近年来我国纯碱进出口情况见表4。

　　3.价格低位振荡
　　2008年四季度国内纯碱受到金融危机的冲击，价格开始从2000元/吨以上迅速下滑至年底1250元/吨左右，整个2009年受到产能过剩的影响，国内纯碱价格一直维持在2008年底的水平上低位震荡，进入11月份，由于原油、煤炭等基础原料价格上涨，加上出口量的增加，国内纯碱的价格开始小幅度上扬，但是上涨的力度不强，基本上还是维持在2008年低价位上运行。

　　4.下游消费大户生产增幅放缓，纯碱需求增长乏力
　　近年来国内纯碱产能快速扩张，与许多地区加快发展盐化工有关，但是主要是下游产业的快速发展刺激和拉动了纯碱生产与消费，2009年国内纯碱主要下游行业产量统计情况见表5。从表5可以看出，2009年纯碱主要下游行业生产都保持了不同幅度的增长，但是最大下游用户平板玻璃和氧化铝的增速明显放缓，尽管其他下游产品增速较快，但是消耗纯碱数量比例相对较小，这也是2009年纯碱价位持续走低的因素之一。

　　（二）2010年纯碱行业展望
　　1.产能继续增加
　　鉴于2006—2008年纯碱装置较好的经济效益，2008年、2009年国内许多地区，尤其是中西部拥有盐和煤资源的地区，纷纷建设纯碱装置，采用技术主要倾向于联碱法，同时河南还正在建设天然碱项目。据不完全统计，2010年国内将投产的新装置总生产能力约为300万吨左右，而且项目多集中于内陆地区。2009年11月27日工信部公布《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），提出新建纯碱项目必须符合下列规模要求：氨碱厂设计能力不得小于120万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%。联碱厂设计能力不得小于60万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于60%，必须全部生产干氯化铵。该准入条件一旦得到正式实施，有望控制产能的继续增加。

　　2.出口贸易缩减
　　尽管全球经济复苏迹象明显，但是2010年国内纯碱出口仍将受到制约，预计出口量将比2009年下降30万—40万吨左右，2009年10月，印度财政部发布终裁公告，决定对原产于中国的纯碱征收20%的特别保障措施税，将导致我国对印度纯碱出口大幅度减少；土耳其年产百万吨天然碱厂投产，由于其临近中东地区，对我国纯碱出口中东的贸易造成很大影响，此外，在国际经济复苏的同时，美国天然碱的出口将会有一定幅度增加，中国纯碱出口面对的竞争加剧。

　　3.产需小幅增长
　　随着我国经济复苏并保持较快的发展速度，汽车和地产业在不断发展，对玻璃的需求稳步增长；此外洗涤剂、化学工业、轻工业、化肥等也将保持较高的增长速度；由于受到国家经济结构调整的影响，氧化铝的产量增长可能性较小，而且目前氧化铝溶出工艺逐渐采用烧碱替代纯碱。综合以上因素，预计2010年纯碱需求量将比2009年有所增加，但是增加幅度不会太大，预计在5%左右，由于出口有所减少，预计产量增速将保持在4%左右。

　　4.市场价格将有所提高
　　由于2009年主要纯碱生产企业多处于亏损状态，2010年企业可能会适当控制产量，加上主要原料价格上扬，预计2010年纯碱价格将有所提高，行业的整体亏损现象也将得到缓解和改善，但是不排除部分生产成本较高的企业继续处于亏损的窘境。

　　5.纯碱行业实施循环经济势在必行
　　目前国家工信部不仅对新建纯碱装置提出一定门槛要求，同时也要求现有纯碱企业必须在2015年达到其规定要求，而且水的循环利用率高于95%，因此在纯碱行业实施循环经济，达到节能环保的要求成为未来发展的关键。