2020年我国纤维母粒行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-09-09 00:52

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中游市场：纤维母粒作为一种节能环保材料，属于国家重点支持的绿色制造领域。近些年，我国纤维母粒行业呈快速发展趋势，许多企业纷纷扩大其规模，其中大型企业主要聚集在沿海地区。在2019年我国纤维母粒产量排名前十公司中，有4家位于浙江地区，有3家位于江苏地区，2家位于广东地区，1家位于福建地区。

纤维母粒行业上游原材料主要包含PET切片，专用助剂，炭黑、颜/染料、钛白粉等着色剂；下游终端应用领域主要包含服装、家纺、产业用纺织品、其他终端应用领域。其中PET切片属于大宗类商品，供应商主要是切片制造企业或切片贸易商；纤维母粒是化纤原液着色和功能改性的核心原材料。

纤维母粒行业产业链

数据来源：公开资料整理

上游市场：随着聚酯切片产品的发展、国内外PET生产技术的进步，加上纤维母粒行业上游市场的迅速发展，我国聚酯切片需求逐渐增加并长期进行阔能，2019年我国聚酯切片产能为2033万吨，同比上涨6.27%。

2015-2019年我国聚酯切片产能及增速

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国纤维母粒行业上游相关企业主要有杭州正杰化纤有限公司、江门市永佳进出口有限公司、上海腾世达贸易有限公司、宁波龙欣精细化工有限公司、上海翰尔国际贸易有限公司、江苏三房巷集团有限公司等。

我国纤维母粒行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业优势
杭州正杰化纤有限公司	经营范围包括经销：纺织品及原料，化纤产品及原料，服装及辅料等	技术优势：专业的水平和成熟的技术，雄厚的技术力量。
		业界优势：以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可；以科学的管理手段不断深化改革，创新机制，适应市场，全面发展。
江门市永佳进出口有限公司	包括货物及技术进出口；销售：化工原料（不含易制毒化学品及危险化学品）、塑料原材料、纺织品及其辅料等。	技术优势：用专业的销售和技术团队，为客户提供好的产品和技术支持以及健全的售后服务。
		团队优势：实力雄厚，有良好的办公环境，和优质的团队。
上海腾世达贸易有限公司	主要从事塑料行业所用颜料和添加剂。	产品优势：主要产品包括有机硅（硅酮、硅粉）、玻璃微珠、PBT纯树脂、碳黑、颜料、染料和蜡、光稳定剂和UV吸收剂等。
		企业优势：目前我公司在国内已有十家子公司，覆盖全国各区域，员工100余人。
宁波龙欣精细化工有限公司	经营范围包括染料、有机中间体（除化学危险物品）、副产品石膏制造等。	人才团队优势：公司目前拥有职工180人，大专或初级职称以上科技人员54人；直接从事高新技术产品研究开发的科技人员42人。
		生产能力优势：具备溶剂染料1000吨/年规模的生产能力。
		产品优势：公司主要高新技术产品有溶剂紫B、溶剂绿G等以及Uniset 系列染料，已自主开发新产品43只，70%以上产品出口欧美和东南亚国家和地区。
		技术设备优势：建有省级工程技术中心，配备全套达国外先进水平的HPLC、UV、电脑测色仪和红外线染样机等检测设施和中试设备，培养了一支技术水平高、产业化实践经验丰富的专职研发队伍。
上海翰尔国际贸易有限公司	其他有机颜料、偶联剂、光稳定剂等。	产品优势：主要产品有欧励隆特种炭黑、意大利3V塑料用助剂、韩国OCI气相二氧化硅、粉体流动助剂HIT-900、陶瓷基TCB-188等。
		涉及领域优势：公司专业经销化工原料添加剂等，涉及塑料、涂料、油墨、密封胶及特种行业等多个工业领域。
江苏三房巷集团有限公司	以聚酯化纤、纺织为主业	企业荣誉优势：2019年8月22日，“2019年中国民营企业500强”发布，三房巷集团位列第99位；2019中国制造业企业500强榜单发布，三房巷集团位列第119位等。
		人才团队优势：公司拥有员工5900多人，其中工程技术人员660多人。
		品牌优势：2009年“翠钰”牌商标获得了江苏省出口名牌称号，“三房巷”牌商标获得了中国驰名商标称号。

数据来源：公开资料整理

2019年我国纤维母粒产量排名前十公司

排名	公司名称	所在省份
1	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	江苏
2	厦门鹭意彩色母粒有限公司	福建
3	广东彩艳股份有限公司	广东
4	常州富桐纤维新材料有限公司	江苏
5	浙江金彩新材料有限公司	浙江
6	科莱恩材料科技（广州）有限公司	广东
7	桐乡珠力高分子材料科技有限公司	浙江
8	新凤鸣集团股份有限公司	浙江
9	浙江恒烨新材料科技有限公司	浙江
10	吴江市曙光色母粒厂	江苏

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国纤维母粒行业相关企业主要有苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、广东彩艳股份有限公司、常州富桐纤维新材料有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、浙江恒烨新材料科技有限公司、吴江市曙光色母粒厂等。

我国纤维母粒行业相关企业情况

企业名称	主营业务	企业优势
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	研发、生产：塑料、化纤色母粒、功能母粒、新型材料等。	产品优势：公司主要生产涤纶（PET）和锦纶（PA）化纤色母粒，并为客户提供产品应用的技术支持。
		研发优势：2016年，公司与中国纺织科学研究院等单位共同承担了“十三五”国家“重点基础材料技术提升与产业化”项目——“高品质原液着色纤维开发及应用”的研发工作。
		企业荣誉优势：2017年，公司荣获“全国化纤行业应用创新企业”称号；2018年，经中国化纤协会和国家纺织化纤产品开发中心联合认定，公司设立国家纤维功能母粒研发基地，为日后的持续创新奠定了坚实基础。
广东彩艳股份有限公司	经营本企业自产的着色母粒、有机硅材料及相关技术的出口，本企业生产、科研所需原辅材料等。	产品优势：主营产品有食用硅胶管、混炼胶、有机硅生胶、有机硅助剂、医用硅胶管等。
		领域优势：主营领域有其他合成橡胶；农业用橡胶制品、其他橡胶制品；聚硫橡胶；医用塑胶制品；生活日用橡胶制品；柑桔、橙、柚；人造器官及植入体等。
		人才团队优势：员工人数为201-300人，其中研发部门人数11-20人。
		产量优势：厂房面积为10000平方米，月产量为300000千克。
常州富桐纤维新材料有限公司	主要从事有色母粒、有色纺丝和工业用布	人才团队优势：现有员工200余人，其中高中以上学历的从事行政（包括财务销售）、生产管理、技术开发的约56人。
		产品优势：公司有色纺丝已有30多年的经验和积累，色母粒从2003年开始至今已经发展成为国内少有的几家纤维用色母供应商之一。主要产品有色母粒和有色长丝、沙发面料和汽车面料、工业滤布等。
新凤鸣集团股份有限公司	民用涤纶长丝的研发、生产和销售	企业优势：公司涤纶长丝产能达到430万吨，市场占有率达10%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一，国内民用涤纶长丝行业前三，综合实力较强。
		互联网优势：公司已实现5G网络全覆盖，在移动办公、视频通讯、数据采集等多个领域开展应用,推动了传统工厂实现5G信息化改造升级，成为化纤行业“智能转型”的代表；被工信部评为“智能制造标杆企业”。
		技术荣誉优势：“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”项目被国务院评为国家科学技术进步二等奖；“大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。
浙江恒烨新材料科技有限公司	纤维纺前着色色母粒和生物可降解材料	生产线优势：公司拥有研发实验室和七条生产线，在化纤、塑料及色母粒等领域有多年的市场经验和敏感度，广泛服务于汽车、纺织、军工、日用餐饮大消费等市场。
		产品优势：原装进口X-rite专业对色仪稳定的颜色控制体系、齐全完备的实验室检测分析设备、颜色管理齐全的颜色库档案等；主要产品有PET涤纶色母、PA6尼龙色母、各类功能性母粒。
		技术研发资源优势：与东华大学材料与工程学院合作共同研究和开发纤维改性色母粒；与国际知名企业BASF(巴斯夫）、美国欧励隆等单位建立了良好的技术合作关系。
吴江市曙光色母粒厂	专业生产纤维着色母粒	人才规模优势：企业目前拥有员工130人，荟萃国内一批从事高分子研究的专业人才，总资产达1500万元。
		产品优势：主要产品有DSM系列涤纶长纤、短纤母粒；PSM丙纶长纤、短纤母粒；聚酯吹并及无纺布母粒；

数据来源：公开资料整理

下游市场：目前，服装类为我国纤维母粒行业下游终端主要应用领域。随着我国居民消费水平的提升，对服装要求增多，产业规模有所波动。数据显示，2018年我国服装产量为222.7亿件，同比下滑22.62%；2019年服装产量为244.72亿件，同比增长9.89%。2020年受疫情影响，预计我国服装产量将达210.9亿件，同比下滑13.82%。

2015-2019年我国服装产量及增速

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现阶段，我国纤维母粒行业下游相关企业主要有青岛酷特智能股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司等。

我国纤维母粒行业下游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业优势
青岛酷特智能股份有限公司	主要从事个性化定制服装的生产与销售,并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务	个人定制优势优势：定制服装产品能够高度满足消费者的个性化需求。
		数据库优势：积累了六大数据库，各个数据库之间紧密联系，配合使用，能最大限度满足用户的多样化与个性化需求，提供更好的着装体验，从而区别并领先于套餐式的套码定制和简定制。
		供应商优势：登记在册的面、辅料合格供应商共有130家，其中重点长期合作供应商25家。
雅戈尔集团股份有限公司	服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售、进出口贸易和房地产	企业优势：是国内男装行业的龙头企业。
		产品优势：主打产品衬衫为全国衬衫行业第一个国家出口免验产品，连续17年获得市场综合占有率第一位，西服连续12年保持市场综合占有率第一位。
		人才规模优势：拥有员工5万余人。
		客户资源优势：在全国拥有772家自营专卖店，各品牌商业网点2632家。
		企业荣誉优势：在全国工商联发布2020中国民营企业500强榜单中排名第47位、“一带一路”中国企业100强榜单排名第77位等。
鲁泰纺织股份有限公司	生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品。	生产基地优势：是全球最大的色织布生产基地。
		完整产业链优势：拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。
		客户资源优势：已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地,在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构。
		研发优势：依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究。