1.有机硅总体供给情况
（1）从国际市场来看
道康宁、迈图、信越、埃肯、瓦克等6家国际企业占据所有海外产能，海外产能折DMC合计约110万吨。
| 企业 |
产能 |
地点 |
分地产能 |
备注 |
| 道康宁 |
39 |
美国 |
18 |
- |
| 英国 |
18 |
- |
||
| 日本 |
2 |
- |
||
| 迈图 |
21 |
美国 |
10 |
拟关停 |
| 德国 |
7 |
- |
||
| 日本 |
4 |
- |
||
| 瓦克 |
20 |
德国 |
20 |
- |
| 信越 |
16 |
日本 |
10 |
- |
| 泰国 |
6 |
- |
||
| 埃肯 |
9 |
法国 |
9 |
- |
| KCC |
5 |
韩国 |
5 |
- |
| 总计 |
110 |
- |
- |
- |
受原材料、成本和市场等因素影响，海外基本无新增产能，全球产能增量取决于中国。数据显示，目前中国DMC产能约占全球产能65%。
（2）从国内市场来看
此前，我国有机硅产品主要依赖进口。2008年以来，随着我国产能的快速扩张和产品质量的不断升级，DMC进口数量逐步下降，出口数量持续上升。2014年，我国DMC出口数量开始高于进口数量。数据显示，2021年上半年我国聚硅氧烷出口量16.64万吨，较上年同比增长38%。
我国有机硅产能进入扩张阶段。数据显示，2020年，我国DMC有效产能159万吨。2016-2020年复合增速为7.4%，预计2021年国内投产20万吨DMC产能，2022年投产55万吨DMC产能，但预计到2023年相关产能才能完全释放。同时，2020年国内产量128万吨，产能利用率超80%，
我国有机硅产能持续扩张，行业呈现高景气状态。目前我国有机硅主要在产企业有8家，CR5集中度达72%，行业格局向好。
| 企业 |
所在地区 |
2021年产能 |
规划产能 |
预计投产时间 |
总计 |
| 合盛硅业 |
嘉兴 |
10 |
|
|
|
| 泸州 |
7 |
|
|
|
|
| 鄯善 |
10 |
20 |
预期2022年上半年投产 |
|
|
| 石河子 |
20 |
|
产能逐步释放中 |
|
|
| 云南 |
|
40 |
预期一期于2022年年底投 产 |
|
|
| 小计 |
47 |
|
|
107 |
|
| 新安股份 |
镇江 |
12 |
60 |
|
|
| 新安迈图 |
10 |
|
|
|
|
| 开化 |
2 |
|
|
|
|
| 小计 |
24 |
|
|
24 |
|
| 蓝星星火 |
江西 |
25 |
|
|
25 |
| 陶氏 |
张家港 |
20 |
|
|
20 |
| 兴发集团 |
湖北 |
17 |
20 |
预期2023年6月投产 |
37 |
| 内蒙恒业成 |
内蒙 |
12 |
|
|
|
| 东岳硅材 |
|
15 |
15 |
预期2022年3月投产 |
30 |
| 三友化工 |
|
10 |
|
|
10 |
| 恒星科技 |
|
|
10 |
预期2021年10月试车 |
10 |
| 云南能投化工 |
|
|
10 |
预期2021年10月试车 |
10 |
| 中天东方氟硅材料有限公司 |
|
6 |
7.5 |
预期2022年10月 |
13.5 |
二、需求分析
1.有机硅总体需求情况
2020年我国DMC表观消费量达118.57万吨，同比高增11.7%，2016-2020年复合增速达9%，超过了DMC有效产能增速，未来随着我国经济转型的逐步推进，有望成为全球主要的有机硅需求增长区域。
（1）从应用产品来看
有机硅DMC下游深加工制品主要包括硅橡胶和硅油。其中硅橡胶可以进一步分成高温胶（生胶）、室温胶（107胶）和液体胶（乙烯基硅油）。数据显示，目前DMC下游硅橡胶和硅油的应用比例为69%和31%，其中高温胶、室温胶、纺织硅油助剂、其他硅油的应用比例为38%、31%、15%和16%
| 产品类别 |
产品简介 |
产品主要特性 |
主要应用领域 |
| 室温胶 |
室温胶是指能在室温下交联成弹性体的一种硅橡胶。室温胶一般以107胶为基础胶料，配以补强填料、交联剂、催化剂，经混合配制而成。 |
具有耐高低温、耐候性、疏水性及良好的电气性能，还具有制造简单、使用方便、固化快、粘结力强等优点。 |
主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、新能源和汽车等领域。 |
| 高温胶 |
高温胶是高分子量的线型聚硅氧烷（即生胶）加入补强填料、交联剂等各类添加剂，经混炼加工成混炼胶，混炼胶经加压成型（模压、挤出、压延）或注射成型，在高温下硫化成各种硅橡胶制品。 |
具有优异的耐高低温、耐候性、抗压缩永久变形性以及良好的电气性能。 |
广泛应用于电子电器、电力、汽车、医疗、日用品以及航空航天等领域。 |
高温胶为电子电器领域主要消耗的聚硅氧烷产品，室温胶为建筑领域主要消耗的聚硅氧烷产品。因此，目前有机硅终端需求以电子电器领域和建筑领域为核心。数据显示，我国DMC终端消费领域中，建筑和电子电器领域占比均达30%。其次是纺织业，占比为12%。
三、总结
需求端电子电器国产化趋势带动高温胶消费量快速提升，室温胶需求随建筑行业呈现稳定增长，硅油整体保持平稳发展态势。供给端新增产能增速不及需求，同时DMC项目建设周期约18个月，产能完全释放需要近2年时间。2021年产能利用率达90%，到2025年平均产能利用率超85%，行业高景气有望维持。
| 供需 |
2020年 |
2021年E |
2022年E |
2023年E |
2024年E |
2025年E |
| 产能 |
159.3 |
169.3 |
206.8 |
234.3 |
257.7 |
283.4 |
| 产量 |
127.7 |
152.9 |
174.8 |
199.8 |
228.5 |
261.5 |
| 进口量 |
15.2 |
14.5 |
13.7 |
13.0 |
12.4 |
11.8 |
| 出口量 |
24.3 |
33.3 |
36.6 |
40.3 |
44.3 |
48.7 |
| 表观消费量 |
118.6 |
134.0 |
151.9 |
172.6 |
196.6 |
224.6 |
| 高温胶 |
45.1 |
54.1 |
64.9 |
77.9 |
93.4 |
112.1 |
| 室温胶 |
36.8 |
40.4 |
44.5 |
48.9 |
53.8 |
59.2 |
| 其他硅油 |
19.0 |
20.9 |
23.0 |
25.3 |
27.8 |
30.6 |
| 纺织硅油助剂 |
17.8 |
18.7 |
19.6 |
20.6 |
21.6 |
22.7 |
| 产能利用率(%) |
80% |
90% |
85% |
85% |
89% |
92% |
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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