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我国工程塑料行业现状:PA、PC等高端产品依赖于进口 下游产业推动需求量持续增长

         工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料,可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料又可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。

工程塑料分类
 
数据来源:观研天下整理

         工程塑料具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用,可替代金属作为工程结构材料使用,但由于价格较贵以及技术设备环节较为落后,其产量较小,尤其是一些高端工程塑料产品依赖于进口。根据数据显示,2019年,我国PA的进口量为79.5万吨,出口量为25.8万吨,PC进口量约160万吨,出口量为25.6万吨,POM进口量约32万吨,出口量为2.6万吨。

2017-2019年我国工程塑料行业主要产品进口量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2017-2019年我国工程塑料行业主要产品出口量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

         不过,随着国内企业不断进行技术研发,我国工程塑料产能逐渐增强,其中聚碳酸酯、聚甲醛、(PBT树脂)、聚苯醚树脂均已实现批量生产,聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮初步实现产业化,但其他多数工程塑料产品处于生产开发和应用研究阶段。

中国工程塑料主要生产企业及产能分析情况

塑料名称

生产企业

产能

尼龙

世界尼龙的产能主要集中在欧美国家,主要生产商有首诺公司、美国杜邦(产能50.5万吨)、美国英威达(产能142万吨)、日本旭化成法国罗地亚、中国中平能化(产能20-30万吨)等。

PA6PA66产量占尼龙产量的90%以上,2019,我国PA6新增产能为94.5万吨,PA66新增产能为56.6万吨。

PC

国内PC工程塑料基础树脂生产厂不多,主要有拜耳、帝人、中石化三菱和中石化三井、中化集团的蓝星新材料和齐化集团等。

PC消费量几乎占到全部工程塑料总用量的50%,多年来对外依存度一直很高,因此之前是国内化工新材料的重点支持项目。据中国合成树脂供销协会不完全统计,2019年我国新增PC产能为40万吨。

POM

TconaPolyPlasticsDuPont是全球最大的聚甲醛制造商,其产量占到全球总产量的73%-75%。国内主要的POM生产企业主要有云天化、神华宁煤、中海油天野化工、宝泰菱、龙宇化工等。

2019年我国聚甲醛有效产量为39万吨左右,国内主要产能除国内投产项目外,还包括外资在国内的合资企业。

数据来源:观研天下整理

         在需求端,工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求,而且加工更方便并可替代金属材料,所以工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业,其中汽车需求量约占行业总需求量的36.9%,电子、电器行业的消费量占比约为36%。

工程塑料行业下游应用领域分析情况
 
数据来源:观研天下整理

我国工程塑料行业应用市场结构
 
数据来源:观研天下整理

         随着下游汽车、电子电器等产业快速发展以及以塑代钢、以塑代木成为国际流行趋势,我国成为全球工程塑料行业需求增速最快的国家。根据数据显示,2019年,我国工程塑料行业需求量达到590万吨,同比增长5.6%。

2010-2019年我国工程塑料行业需求量及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

         延伸展读:2020年国外企业纷纷加大核心技术研发

         2020年,以Evronik、美国陆军等国外军方、大学和企业均加大对工程塑料行业技术研发,例如2020年5月,德国特种化学品公司赢创(Evronik)已将其新型型Vestakeep i4 3DF植入PEEK灯丝引入其3D打印材料组合中。

2020年国外企业对工程塑料行业技术研究情况

时间

机构/企业

事件

核心技术

2020/5/7

Evronik

德国特种化学品公司赢创(Evronik)已将其新型型Vestakeep i4 3DF植入PEEK灯丝引入其3D打印材料组合中

/

2020/4/27

美国陆军

美国陆军现在研究产生了一种新的多聚物长丝,该长丝设计用于低成本FFF 3D打印机

ABS和聚碳酸酯(PC)结合,使用3D打印机创建固体预成型件,使用热拉伸塔通过直径和张力传感器镶入固体预成型件,将其转换细丝

2020/4/7

西班牙Andaltec

西班牙Andaltec具有新型抗菌和止痛特性的线材,可以用于FDM打印机

/

2020/4/1

Fssentim Tne

宣布与化学材料专家富孚斯集团建立合作伙伴关系,以开发用于高速挤出(HSE)技术的高性能材料

/

2020/3/23

荷兰DSM+美国JuzeerBot 3D

双方以探索熔融颗粒制造(FGE)技术的潜力,并且开发用于生产的颗粒3D打印材料

/

2020/2/3

德国汉高+美国NewPro3D

两家公司共同开发用于医疗行业的先进3打印解决方系,以用于制作解剖模型和假肢等领域

双方的合作,将汉高的各种3D打印树脂与NewPro3D的智能液体界面3D打印技术相结合,这是一种基于DLP的工艺,该工艺依靠透明的可湿膜来加快固化层之间的移动。

数据来源:观研天下整理(WYD)

          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国工程塑料行业分析报告-产业规模与发展规划趋势

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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