内容提示： 醋酸下游产品的开发及下游产业链的延伸，成为国内醋酸企业十分关注并需迫切解决的问题。解决醋酸市场上下游结构失调问题，生产企业要联合有关科研院校加大对下游衍生物的研发， 逐步拉长甲醇-醋酸下游产品的产业链条。同时，要采用新工艺、新技术对现有装置进行改造，从降低消耗出发，提升产品的市场竞争力。在产品质量上要取得突破，在国外醋酸需求增长的前提下， 增加高端产品的出口。
中国醋酸行业市场竞争现状及发展趋势研究报告（2012-2016）
1 产能和产量
1.1 产能
据全国醋酸醋酐行业协作组介绍，2008 年和2009 年， 我国醋酸产能分别达到426 万吨/年和近450 万吨/年，产能占世界比重已由2005 年的20%上升到2008 年32.4%和2009 年近30.0%，一举改变了世界醋酸生产的布局。但2008 年和2009 年的表观消费量却分别只有286 万吨和295 万吨， 产能显然出现过剩。
至2010 年， 天津碱厂20 万吨/年装置建成；南京BP 的50 万吨/年装置在2010 年7 月份建成，由于市场不景气未正常投入运行。总体上看，我国醋酸生产集中度较高，平均规模居中。主要生产商包括南京塞拉尼斯、江苏索普、上海吴泾化工、扬子江乙酰化工有限公司、山东兖矿国泰、山东华鲁恒升、河北忠信、河南顺达等。到2010 年，我国醋酸生产前16家公司产能已达到565.6 万吨/年。2010 年底国内醋酸总产能已达到近590 万吨/年，为589.6 万吨/年，占世界比重上升到38.7%， 这些产能远远超过市场需求的增长。最明显的表现就是目前国内多家醋酸生产企业开工不足，2010 年醋酸生产的设备利用率只有56%左右。
1.2 产量
至2008 年底，我国醋酸开工率为60.4％，产量为257.5 万吨。至2009 年底， 我国醋酸开工率为60.5％，产量为272.1 万吨。2009 年江苏索普（集团）公司、塞拉尼斯（南京）化工公司、扬子江乙酰化工公司、上海吴泾化工公司、山东兖矿国泰化工公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、中石油吉林石化分公司等七大生产商的供应量占国内总产量的88.2％。另一方面，我国近70％的醋酸产能集中在长江三角洲地带，该地区是我国石化工业的重要基地，工业配套条件优越，醋酸生产的原料供应充足。2010年我国醋酸产能进一步出现严重过剩， 醋酸产量为331.3 万吨，醋酸开工率降至56.2％。醋酸市场面临上下游结构失衡，加大下游产品攻关、合理规划醋酸产品下游产业链， 是当前醋酸产业发展迫切需要解决的问题。
醋酸下游产品的开发及下游产业链的延伸，成为国内醋酸企业十分关注并需迫切解决的问题。解决醋酸市场上下游结构失调问题，生产企业要联合有关科研院校加大对下游衍生物的研发， 逐步拉长甲醇-醋酸下游产品的产业链条。同时，要采用新工艺、新技术对现有装置进行改造，从降低消耗出发，提升产品的市场竞争力。在产品质量上要取得突破，在国外醋酸需求增长的前提下， 增加高端产品的出口。
1.3 继续扩能项目
自2007 年以来，我国醋酸产能新扩建计划不断趋于密集。到2015 年，随着又一批新建大型醋酸装置的建成， 我国醋酸产业竞争格局还将发生重大变化。至2015 年我国醋酸还可能新增生产能力395 万吨/年。
2 进出口和消费量
2009 年醋酸进口29.8 万吨（比上年下降2.1%），出口6.5 万吨（比上年增长177.1%），表观消费量为295.4 万吨（比上年增长4.7%），产量/表观消费量（自给率）达92.1%。
2010 年我国醋酸进口6 万吨, 较上年进口大幅减少，而出口大幅度增至21.9 万吨，主要原因：一方面，取得出口许可的供应商有所增多；其次，金融危机逐步恢复使得醋酸出口情况好转； 再次就是国内醋酸产量的增加也使得醋酸出口量有所增加。目前国内醋酸市场严重供大于求， 且产能扩展速度丝毫未见渐缓； 而国内市场利润的微薄也迫使贸易商多将注意力转向国外市场。
2010 年国内醋酸市场完全实现了自给自足，且有大量出口。造成此情况的原因是多方面的。2007年之前，醋酸行情处于黄金时期，利润丰厚，业者看到商机，纷纷上马新装置，2007～2010 年我国醋酸工业经历了一个新建和扩建投产高峰。然而盲目扩能的后果也开始显现。醋酸市场供大于求显现越发明显，价格一落再落，厂家利润日趋微薄。然而由于装置规模越大，醋酸的成本才能越低。在产能过剩的情况下， 有投资能力的醋酸企业依然希望通过扩大规模来降低成本，醋酸行业的扩能之风不但没有停止，反而愈演愈烈。2010 年国内市场持续低迷，业者多寻求出口以谋求利润，年内出口较往年提升巨大。
近年来， 我国醋酸产量和表观消费量的增幅远低于产能的增幅， 产量增幅分别为2008 年15.2%、2009 年5.4%和2010 年17.8%，表观消费量增幅分别为2008 年10.9%、2009 年3.9%和2010 年6.3%，而产能增幅分别达到2008 年22.5%、2009 年5.3%和2010 年23.7%。预计到2015 年，产能将达984 万吨/年，2010~2015 年的产能增幅仍将大大高于产量和表观消费量的增幅，产能增幅为40.0%，而产量和表观消费量增幅预计分别为24.7%和17.4%。
3 发展分析和建议
截至2010 年， 中国已是世界醋酸产能第一大国，但在全球市场上仍不占主导地位。我国醋酸企业参与国际市场竞争，面临着竞争力偏弱的问题，醋酸工业亟须提升国际竞争力。我国醋酸行业经过近10年的发展取得了巨大进步， 开发了拥有自主知识产权的甲醇羰基化醋酸生产技术， 缩小了与国外行业巨头的技术差距，生产设备规模由过去的单套10 万吨/年提升到目前的40 万吨/年，关键设备制造以及催化技术等也都有了很大的进步。2001 年，全国醋酸产能仅有105.9 万吨，2010 年年产能已近600 万吨，占全球总产能近40％、亚洲总产能的64％，已成为世界醋酸产能第一大国。但与此同时，我国醋酸行业在竞争实力上仍不敌国际跨国巨头。
首先，在醋酸生产原材料上，海外跨国巨头及中东企业仍具有相当的原料竞争优势， 最大的原因就是其原料———天然气价格便宜。仅就醋酸生产原料甲醇而言，设在中东、新西兰等地的甲醇厂使用当地丰富的天然气作为原料，据测算，其天然气制甲醇生产成本折合人民币为1100～1200 元/吨，进口商港口交货价l500～1600 元/吨。而我国近70％的厂商采用的是煤制甲醇生产工艺， 按照目前市场的煤炭价格以及其他加工成本计算， 国内煤制甲醇的成本近2200 元/吨，远高于海外。因此在国际市场上，我国醋酸生产在原料方面并无优势。
从醋酸生产技术方面来看， 与塞拉尼斯、BP 等跨国企业相比， 国内传统的甲醇羰基化醋酸生产装置无论在生产规模、产品质量、原材料及公用工程消耗等方面均尚有一定差距。塞拉尼斯公司宣称其在行业对比研究的基础上， 对AOPlus 的技术进行了改进，能将醋酸年生产能力从目前的120 万吨（单个反应器）提高到150 万吨，从而大大降低成本。这种技术对现有和新投入装置都适用， 如果塞拉尼斯该技术成功应用， 将对我国醋酸行业带来极大的竞争压力。
从醋酸下游衍生产品开发方面来看， 尽管我国醋酸行业下游产业链基本形成， 但产业的集中度很低，而且存在着产业链深度开发不够的问题。反观国际醋酸行业巨头塞拉尼斯公司， 其下游产品极为丰富。基本囊括了下游的高毛利行业，有很强的竞争力和抗市场风险能力。目前，塞拉尼斯正全力在南京建设乙酰基生产基地， 这是该公司全球第一个综合乙酰基生产基地，生产醋酸、醋酸乙烯单体和乙烯乳液等。BP 公司同样在南京和重庆打造其醋酸产业链基地。在2015 年前，这两大跨国巨头在华的醋酸生产能力可能达到250 万吨， 占国内醋酸产能的30%左右。这对国内整个醋酸及其下游产品行业来说，将构成巨大的竞争压力。
此外，从资源整合方面来看。国内的醋酸企业大多还处在散兵游勇式的企业初级发展阶段。相比之下，国外跨国公司通过渗透全球优质原料资源、网罗全球化的人力资源、强大的技术开发和新品开发投入、完善的市场结构等， 已形成了强大的优势竞争力。资源的整合包括对原材料、产业链、人才、技术、资金、生产管理和市场等资源进行整合，可以使资源利用最大化，提高企业运作效率，降低企业运行成本等。国内企业在发展过程中，利用地缘的优势，更应关注资源的整合， 只有立足于国内快速发展的市场先做大做强，才能真正走出国门，参与醋酸国际市场的竞争。
国内企业的市场开发， 在稳固现有市场基础上应转变到细分市场的开发上， 即通过研究醋酸应用的潜在新市场，来拓展醋酸产品的出路。在国际市场的开发方面， 欧美日等发达地区醋酸市场格局已形成稳定的供求关系，不利于中国企业的开发，国内企业走出去应更多地关注国际上正处于快速发展期的需求市场，逐渐地完善企业的国际市场格局，提高企业的国际竞争力。
面对已处于产能严重过剩、市场持续低迷的困境， 醋酸行业最大的希望是能够找到一条开发下游产品、延伸产业链的顺畅大道。
就两个主要下游产品醋酸酯和醋酐而言， 随着国家对环保的要求逐步提高，醋酸酯替代甲乙酮、甲基异丁基酮等作为溶剂的需求将会有较大增加，但取决于醋酸产品的质量和配套下游产业的发展。国内醋酐主要用于醋酸纤维素、医药、农药、染料等行业，其中的醋酸纤维素类产品如果能实现技术突破，有望拉动醋酸的消费。另外，双乙烯酮是醋酸一个重要的下游产品，对醋酸的消耗量也比较大，生产1 吨双乙烯酮大约消耗醋酸1.7 吨。作为重要精细化工中间体的双乙烯酮，还能广泛应用于医药、农药、染料、食品和饲料等领域。
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