农药广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中,为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。
根据原料来源可分为有机农药、无机农药、植物性农药、微生物农药。此外,还有昆虫激素。根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂和微粒剂等。大多数是液体或固体,少数是气体。
根据防治对象,可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。
根据加工剂型可分为可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等。农药是液体或固体形态和气体。根据害虫或病害的各类以及农药本身物理性质的不同,采用不同的用法。如制成粉末撒布,制成水溶液、悬浮液、乳浊液喷射,或制成蒸气或气体熏蒸等。
2015年开始全球主要农产品价格下行,农药需求低迷,农药市场大幅下滑,2016年开始伴随中国供给侧改革、环保安全检查,农药原药及中间体市场价格上行,同时跨国农药巨头进入补库存周期,拉动下游农药需求,全球农药市场规模重回上升趋势。2017-2020年全球农药市场规模继续保持增长态势。数据来源:观研天下整理
根据作用方式,作物保护类农药又可细分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂等。2019年,杀虫剂、除草剂、杀菌剂市场规模空间约598.27亿美元,其中除草剂占比43.75%,杀菌剂占比27.34%,杀虫剂占比25.32%。从区域分布来看,欧洲和北美地区作为传统的农药消费市场,农药市场需求比较稳定。亚洲、拉丁美洲地区因经济和农业化现代发展,对于农药的需求量不断上升,已经成为了全球最主要的农药消费市场。
数据来源:观研天下整理
目前,农药新产品的开发主要集中在资本较为雄厚且能够承担昂贵的开发费用和开发损失的国际农化巨头当中。从终端制剂市场来看,四大农化巨头(先正达、拜尔、科迪华、巴斯夫)占据全球超过50%的市场份额,海外农化巨头把控终端制剂渠道,原药环节选择采购的形式。国内农药原药在全球范围内具备极强的影响力。从品类看,国内农药原药生产品种超400 种,基本涵盖所有常用农药品种。从产量看,根据FAO 统计,近几年全球农药使用量在400 万吨附近波动,而根据农业行业协会统计,国内原药产量在140 万吨左右,国内占比34%,从具体产品看,草甘膦、百草枯、草铵膦、吡虫啉、多菌灵等大吨位农药品种的主要产地均位于国内。
农药原药属于技术密集的精细化工品子行业,生产步骤长、中间过程复杂,而中间过程的差异又会对成本及产品质量造成较大影响,因而需要进行长时间的工艺积累才能掌握其生产工艺。为适应国内快速增长的的行业需求,国内企业通过分工的模式缩短了工艺的积累时间,由不同的企业进行不同中间体片段的生产,最后农药企业外购中间体后合成农药原药,叠加农药原药投资较中上游化工相对较轻的特点,国内农药产业得到快速发展。在此快速发展阶段,国内农药产业较为分散的供给格局也逐步形成。(lyz)
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