一、行业发展概况
车用环保精细化学品行业是由传统车用化学品发展而来。伴随着汽车工业的逐步繁荣和由此带来的环境污染问题的日益严重，车用化学品从功能到种类都在不断完善、丰富，并持续向环保节能方向发展。近年来，伴随着环保技术的进步、汽车工业技术的发展以及机动车节能减排、大气治理等政策的不断实施和推出，车用化学品行业的精细化、环保化进程不断加快，现已发展成为以节能环保功能为核心，以适应不同车型、不同地区、不同功能的多产品系列为主的新型车用环保精细化学品行业。
车用化学品阶段：自20 世纪20 年代首次出现在矿物油中加入添加剂的润滑油以及不含添加剂的乙二醇发动机冷却液被用于汽车以来，汽车工业的蓬勃发展不断推动各类车用化学产品的出现和普及应用。这个阶段的车用化学品主要是为了实现保护车辆机械部件、减少摩擦、防锈防蚀、冷却清净等基础性功能。
车用精细化学品阶段：随着汽车应用领域日趋广泛，消费者对汽车性能的需求呈现多元化趋势，并受车型、车况、路况、燃油况等差异因素影响，通用的润滑油、发动机冷却液产品已经不能够满足市场的差异化需求，因而推动车用化学品逐步进行精细化开发，车用化学品进入到车用精细化学品阶段。
车用环保精细化学品阶段：随着资源枯竭和环境污染问题日益严重，世界各国的环保意识和汽车消费者养护意识不断提高，各国纷纷提出了越来越严苛的大气污染物排放要求，从而使节能和环保逐渐发展成为车用精细化学品追求的核心功能。在环保节能要求不断提高、政策法规持续推进、发动机技术和环保节能技术快速提升等多因素驱动下，车用环保精细化学品进入了以节能环保为核心功能的发展历程。
二、行业发展特点及趋势
车用环保精细化学品行业与工业制造业、居民消费水平息息相关。随着我国制造业发展和居民消费水平的提升，车用环保精细化学品需求量持续增长，2013年我国已经成为全球最大的润滑油消费市场。车用环保精细化学品行业呈现出以下趋势：
1．节能环保推动行业技术进步和产品更新换代
随着汽车工业的快速发展，车辆发动机排放的污染物已成为各大城市的首要大气污染源，对城市居民的健康造成了严重危害。欧、美、日三大汽车工业体系针对柴油发动机、汽油发动机不断推出新的排放法规，如欧I、欧II、欧III、欧IV、欧V、欧VI、日本新短期、日本新长期等，其均是对一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物等车辆排放物进行愈加严格的限制。节能环保要求的提高推动行业技术不断进步和产品更新换代。
伴随着环境污染问题的日益严重和社会环保意识的不断增强，提高品质和性能、提升节能环保功能成为车用环保精细化学品行业产品研发和生产的主流发展方向，其主要体现以下方面：
第一，不断提高燃料经济性。在提高燃料经济性方面，主要是通过不断提高润滑油的原料基础油的质量及改善配方技术等方式实现。美国石油学会（API）、欧洲汽车制造协会（ACEA）、国际润滑剂标准化及认证委员会（ILSAC）等行业组织顺应节能环保要求对润滑油影响燃料经济性的评价方法和指标做出了明确的规定。ILSAC 目前已制定了节能环保型汽油机油的GF-1、GF-2、GF-3、GF-4和GF-5 规格标准。
第二，通过采用新的环保技术和环保材料提高车用环保精细化学品的品质，实现可降解、无毒性、无生态毒性等性能，进一步减少使用过程中造成的环境污染。例如发动机冷却液的技术发展将主要围绕产品安全无毒性、可循环再使用、使用寿命长等方面展开。
第三，通过新的精细化工技术与环保技术的结合，开发改善车辆空气环境或治理车辆尾气排放为目的的主动环保型车用环保精细化学品，例如柴油发动机尾气处理产品。
在上述发展趋势背景下，以节能环保政策的实施为导向，以产品的升级换代为契机，依托研发创新和市场推广，有计划地升级产品结构，保证新产品推出与市场需求吻合，是车用环保精细化学品企业在未来发展中需要具备的核心竞争力之一。
2．以丰富的产品线满足下游差异化需求成为行业竞争的重要因素
车用环保精细化学品行业是综合性较强、与下游需求结合紧密的技术密集型行业。车用环保精细化学品市场众多参与者为消费者提供了许多的选择。品牌企业可以增加消费者粘性，根据消费者的需求不断变化是保持品牌竞争力的关键，这也导致传统通用型车用化学品面临的市场竞争更加激烈。
需求的多样性体现在多个方面：第一，从下游具体应用车辆来看，由于下游车辆和设备在型号、性能、结构、工况、行驶环境等方面存在差异，因此对于车用环保精细化学品的产品种类、型号、功能也均有不同要求，比如寒区车辆、山区车辆、高载重车辆、渗油车辆等，其对于润滑油、发动机冷却液等车用化学品均有差异化需求；第二，从节能、减排、环保要求方面来看，为适应不断提高的节能环保要求，下游汽车制造企业均在开发各类环保节能技术，相应对车用环保精细化学品提出新的要求；第三，随着国民经济增长和居民生活水平提高、消费者汽车消费观念转变、汽车后市场的发展，相应增加了对新型车用环保精细化学品的需求。例如对汽车养护、舒适度、环保、服务模式等需求的提升，促进了车用养护品、发动机冷却液等车用环保精细化学品的发展。
需求的多样化造就了巨大的车用环保精细化学品消费市场，我国已经成为世界第二大润滑油消费国，而位居世界前列的汽车保有量使得汽车尾气处理产品、汽车维修养护市场发展潜力巨大。抓住潜在需求，创造出契合市场的产品是车用环保精细化学行业企业不断壮大的方式之一，持续不断的创新能力是建立丰富产品线的基础，成熟的渠道资源则为新产品的推广起到了助推作用。
3．我国民营车用环保精细化学品企业成为市场主要竞争力量之一
国内外大型石化企业进入车用化学品市场较早，其具有资金、品牌和渠道优势，相应抬高了市场竞争门槛。在上世纪九十年代至本世纪初，市场基本上被国际企业和国内大型石化企业垄断。经过多年发展，我国部分民营车用精细化学品企业在细分行业精耕细作，培育产品和服务创新能力，在生产工艺、产品质量、品牌口碑、渠道建设方面取得长足的发展，以龙蟠科技等为主的民营车用环保精细化学品企业拥有了自主品牌、成熟的销售渠道，并在国内市场取得一定市场占有率，突破了国际品牌、国内大型石化企业对市场的垄断。未来随着国家节能环保政策不断实施、下游汽车工业技术持续进步、国内汽车消费和汽车后市场的快速发展，车用环保精细化学品消费市场将呈现品牌多元化、需求多样化、产品精细化、服务标准化等发展机遇，为我国民营车用环保精细化学品企业营造了良好的发展空间。
三、行业发展和市场概况
作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业，车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造，应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统，最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的，对于车辆的正常运行、节能降耗、排放治理等都起着重要作用。根据不同的功能和使用环境，车用环保精细化学品主要包括润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液以及车用养护品等。
1．润滑油市场概况
（1）全球润滑油行业的市场概况
润滑油市场的发展受到国家宏观经济形势以及交通运输、机械设备等行业的发展影响。根据全球独立润滑油供应商福斯集团(FUCHS PETROLUB SE) 、《中国化工报》等发布的数据显示，2006 年全球润滑油需求量为3,690 万吨。受全球金融危机影响，2009 年全球润滑油需求量降至3,220 万吨，2015 年全球润滑油需求量迅速恢复至3,785 万吨。
从地区需求来看，世界各地区润滑油行业的发展现状和需求趋势随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同呈现不同特点，其中经济发达国家和地区的润滑油消费量远远高于经济落后地区。长久以来，北美和欧洲是润滑油的主要产地、消费地，也是润滑油标准的制定者及润滑油产品升级换代的引导者。近年来世界润滑油行业的产能以及发展重心不断向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移。
得益于近年来经济的飞速发展，以中国、印度为代表的亚太发展中国家的市场成为全球润滑油需求增长最快的地区。目前，全球润滑油最大的市场是亚太地区，其次是北美、欧洲等地区。根据克莱恩(Kline & Co)公司发布的数据显示，2014 年亚太地区需求量占比约为44%，北美、欧洲分别占比23%、17%。
全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。
根据克莱恩(Kline & Co)公司数据，2014 年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到53%，工业润滑油约占润滑油总需求量的47%。
（2）国内润滑油行业的市场概况
经过多年的高速增长，中国经济已成为全球第二大经济体和全球经济增长的引擎。随着我国经济的快速发展、工业化进程的不断加快以及汽车保有量的持续增长，我国已经成为全球最大的润滑油消费国和生产国。依据数据，润滑油需求量2022 年为1,275 万吨。
从长期趋势来看，2013 年全球年人均润滑油消耗约5 千克，其中北美年人均消费量超过18 千克，西欧人均消费约9 千克，东欧和中东人均消费接近8 千克。而作为世界润滑油消费大国，我国年人均消费量不足4 千克，未来拥有巨大的增长潜力。根据Freedonia Group 发布的《World Lubricants》预测，2017 年我国润滑油市场总需求将达到1,020 万吨，至2022 年将达到1,275 万吨。
在车用润滑油方面，随着我国汽车保有量不断提升以及居民生活水平日益提高，我国车用润滑油需求量呈现出快速增长的趋势，并未受到2013 年润滑油整体市场需求下滑的影响。根据国家一级刊物《润滑油》发布的数据显示，预测2017 年将达到400 万吨，至2020 年将达到420 万吨。
润滑油产品品质也随着我国经济发展和环保要求提高不断提升。上世纪九十年代以前，由于石油行业的计划性和国家对油品的管制，润滑油市场还没有受到外部冲击，也缺乏对客户需求的关注，总体技术水平与国际质量体系存在差距。
上世纪九十年代以后到本世纪初，跨国企业大量进入我国润滑油市场，国内进口装备采用国际标准产品，国内装备普遍采用低档产品，以所谓小包装油为代表的国内中高档产品，主要是SE /SF 和CC /CD 级别。
近年来，我国先后推出了国III、国IV、国V 排放标准，加快了我国环保标准和法律的不断提升完善以及车用润滑油质量的不断升级，主流汽油机油从SE/SF 升级到SL /SM，部分使用SN/GF-5，而柴油机油跨过保持了几十年的CD，快速进入CH-4 /CI-4 的时代，部分使用CJ-4。未来我国车用润滑油油品将朝着更环保、更节能、更高品质的方向发展。
2．发动机冷却液市场概况
发动机冷却液又称防冻液、不冻液，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，主要是由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂等组成，是保证汽车发动机在正常温度范围内运转所必不可少的散热介质，直接影响其使用寿命。随着发动机性能不断提高以及社会节能环保意识的不断增强，车用发动机冷却液不仅要求具有较低的冰点和较高的沸点，同时还需要具备防腐蚀、防穴蚀、防结垢、防泡沫以及对环境污染小等各方面的性能要求。
亚太地区是全球汽车产业发展的中心，也是全球重要的车用发动机冷却液生产和消费市场。在高速增长的汽车保有量以及不断提升的节能环保要求带来的更换需求的推动下，我国发动机冷却液市场规模也呈现较快速增长的趋势。根据数据显示，预测2017 年将达到15 亿美元，期间复合增长率为7.81%。
减少有害物质的添加及生成是车用发动机冷却液的未来主要发展方向。传统车用发动机冷却液配方含有对环境产生污染的物质，通过对传统车用发动机冷却液的母液和添加剂进行改进，研制更绿色环保、高效、经济的新型发动机冷却液，以减少其对环境的污染。随着越来越多新型发动机冷却液产品的推出，未来我国车用发动机冷却液市场将进一步朝着环保、高效、经济方向发展，其市场需求受到节能环保理念的推动有望持续增长。
3．柴油发动机尾气处理液市场概况
近年来我国各地频现以 PM2.5 为代表的新型污染物导致的雾霾天气，我国约有1/7 的面积遭遇此类生态灾难。北京市环保局公布，在北京的PM2.5（直径小于2.5 微米的颗粒物）总体污染源中汽车尾气占比最高为31%，重型柴油车更是排放了大约60%的氮氧化物。因此，控制汽车尾气对我国空气质量控制至关重要。汽柴油排放法规标准升级和机动车排放治理是我国环保最紧迫的任务之一。
图：机动车排放物构成
提高排放标准需要大幅降低颗粒物和氮氧化物等主要污染物，从国III 排放标准升级至国IV 排放标准，能推动颗粒物和氮氧化物的排放量下降80%和60%。
在国IV 及以上排放标准下，柴油车需要加装发动机优化和后处理装置以适应新标准要求。目前，选择性催化还原技术（SCR 技术）是中、重型卡车和大、中型客车为符合国IV 排放标准采取的主流改进技术方案之一。SCR 技术能将柴油发动机尾气处理液在高温下与发动机排放的尾气（以氮氧化物为主）在催化剂的作用下还原为氮气和水。柴油发动机尾气处理液用于配有SCR 系统的轿车、卡车、客车和重型非道路用车等柴油发动机车辆，与SCR 催化剂一起将柴油发动机排放的有害氮氧化物还原为氮气和水，是SCR 技术中必须要用到的消耗品。
作为国IV 排放标准下尾气处理不可或缺的还原剂，柴油发动机尾气处理液在中、重型卡车和大、中型客车的尾气处理中的应用将不断扩大，逐渐成为汽车精细化学品市场的重要组成部分。
受我国柴油车国IV 排放标准全面实施时间影响，我国柴油发动机尾气处理液产品开发和市场规模起步时间较晚。2013 年以前，仅有北京、上海等试点地区的公交、环卫、邮政车辆提前实施国IV 标准，国内只有少数企业根据市场需求批量生产柴油发动机尾气处理液，2011 年全国柴油发动机尾气处理液市场年销量约1 万吨。2013 年7 月1 日，依据环境保护部公告（2011 年第92 号）《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自该日起所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。2015 年1 月1 日，依据国家工信部产业政策司发布《中华人民共和国工业和信息化部第27 号公告》，自该日起国Ⅲ及以下柴油车产品将不得销售，适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品于2014 年12 月31 日废止。
由于SCR 技术路线是国IV 阶段中、重型柴油机和大、中型客车的首选技术路线，柴油发动机尾气处理液成了上述汽车排放达标的必备产品。目前已经有多项政策出台推进包括柴油发动机尾气处理液供应体系建设、选择性催化还原技术研发、尿素加注站网络建设等各个环节的实施与建设，例如国务院印发的《大气污染防治行动计划》中指出要“加快柴油车车用尿素供应体系建设”；《关于加快发展节能环保产业的意见》提出“加快发展选择性催化还原技术”；《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中将“环保催化剂和助剂等新型精细化学品”列为鼓励类产品；《重点区域大气污染防治“十二五”规划》提出要“推进配套尿素加注站建设，2015 年底前全面建成尿素加注网络，确保柴油车SCR 装置正常运转”等。
因此，随着柴油发动机国IV 排放标准实施时间的确定，激发了柴油发动机尾气处理液市场需求迅速增长。2014 年柴油发动机尾气处理液的市场规模和生产能力较上年有较大幅度提升，市场需求量由2013 年3.3 万吨增长到20 万吨。
虽然我国已全面实施国IV 排放标准，但与欧洲目前实施的欧VI 标准还相差两个排放等级，在未来的5-10 年内汽车的排放标准将进入持续升级阶段，柴油发动机尾气处理液的市场发展空间广阔，预计2018 年将达到232.95 万吨。
4．车用养护品市场概况
车用养护产品是指根据机动车不同部位和不同材料所需的保养条件，对燃油系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统等运行系统进行免拆维修、清洗和保养的各类保护剂及清洗剂。目前，在汽车售后服务市场中，轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象。
此外，汽车使用过程中车内温度变化幅度较大、密闭性较强的特点导致发动机、车内零部件以及内饰材料中的有害物质容易挥发，造成车内空气污染及有害物质超标，给汽车使用者带来严重的健康危害。2012 年3 月，国家环保部与国家质检总局联合发布了《乘用车内空气质量评价指南》，对车内空气中常见的挥发性有机物浓度设定了限值，是国内首个关于车内空气质量的标准。随着未来我国轿车保有量不断上升以及车内空气质量和驾乘舒适度受到人们越来越多的关注，未来我国车用养护品有广阔的发展空间。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（XZJ）
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