| 性能类别 |
主要性能 |
有机颜料 |
无机颜料 |
| 颜色性能 |
品种色谱 |
种类较少、色谱较窄 |
种类较多、色谱较宽 |
| 颜色特性 |
鲜艳度低、暗 |
鲜艳、明亮 |
|
| 着色强度 |
低 |
高 |
|
| 牢固性能 |
耐热稳定性 |
多数较高 |
一般较低，高档品质优良 |
| 耐久性 |
多数品种较高 |
高性能品种优异 |
|
| 耐酸、碱性 |
部分品种变色、分解 |
较好、优良 |
|
| 耐溶剂性 |
优良 |
中等至优良 |
|
| 加工性能 |
专用剂型 |
较少 |
多种商品剂型 |
| 毒性（重金属） |
部分品种较高 |
无毒、低 |
|
| 其他 |
成本 |
较低 |
较高 |
有机颜料品种繁多，可采取不同的方法分类。按颜色分类，有机颜料按色谱不同可分为黄色、橙色、红色、蓝色、绿色颜料等。其中，偶氮类产量占比最高，占比约50%，是最主要的颜料类型。
| 颜料大类 |
主要细分类别 |
| 偶氮类 |
单偶氮类、双偶氮类、偶氮缩合类、苯并咪唑酮类、偶氮色淀类 |
| 酞菁类 |
铜酞菁类、卤代铜酞菁类、酞菁色淀类 |
| 稠环酮类 |
蒽醌类、芘酮类、硫靛类、苝系 |
| 杂环类 |
喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、异吲哚啉酮类、二噁嗪类 |
| 化学结构 |
主要颜色类别 |
| 偶氮类 |
黄色、红色、橙色（橙色主要用于调节色相，通常不单独应用，产量较小） |
| 酞菁类 |
蓝色、绿色 |
| 稠环酮类 |
黄色、红色、橙色、蓝色、绿色 |
| 杂环类 |
黄色、红色、橙色 |
按应用领域分类：有机颜料按应用领域不同可分为油墨用、涂料用、塑料用颜料等，其中油墨是有机颜料最重要的应用领域，占比约为40-50%。
| 应用领域 |
|
油墨 |
涂料 |
塑料 |
| 颜料类别 |
|
经典颜料为主 |
高性能颜料为主 |
高性能和经典颜料兼有 |
| 颜料性能要求 |
透明度 |
高 |
较低 |
较低 |
| 色彩鲜艳度 |
高 |
较低 |
较高 |
|
| 着色力 |
高 |
较高 |
较高 |
|
| 遮盖力 |
较低 |
高 |
较高 |
|
| 耐气候牢度 |
较低 |
高 |
高 |
|
| 耐热性 |
较低 |
较高 |
高 |
|
| 颜料壁垒 |
|
低 |
高 |
处于油墨和涂料之间 |
| 主要颜料的化学结构 |
|
偶氮类、酞菁类，少 量为 杂环类 |
偶氮类中的苯并咪唑酮类及偶氮缩合类、酞菁类、稠环酮类、杂环类 |
偶氮类中的苯并咪唑酮类及偶氮缩合类、酞菁类、杂环类 |
| 应用领域 |
占比 |
| 油墨 |
40-50% |
| 涂料 |
25% |
| 塑料 |
10% |
| 其他 |
15-25% |
近期，国内有机颜料市场利好频出。在市场需求持续上行之时，再迎来两大行业机遇。
一方面，碳中和背景下，涂料产业环保标准提高，高性能有机颜料有望逐步对市场含铅铬等有毒无机颜料形成替代。
随着高分子材料的迅速发展以及人民对生活质量的要求日益提高，对着色剂的应用性能也提出更高的要求，因而带动了各类新型有机颜料的开发与生产。高性能、环保型有机颜料展现出更优异的物理化学特性与安全环保性能，既具有传统偶氮颜料鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性、安全环保等更高性能的要求。叠加颜料单品价值占比较小，对应需求价格敏感程度较低，有望成为有机颜料发展的趋势。
| 性能 |
高性能有机颜料 |
经典有机颜料 |
| 耐温（℃） |
300 |
200 |
| 耐晒牢度 |
6~8级 |
5级 |
| 耐酸碱性（PH） |
4~10 |
6~8 |
| 抗絮凝特性及使用安全性 |
良好、绿色环保 |
不佳、部分分子含联苯胺结构，有分解出致癌物质可能性 |
| 性能 |
高性能有机颜料 |
经典有机颜料 |
| 耐温（℃） |
250~300 |
200 |
| 耐晒牢度 |
8级 |
5级 |
| 耐酸碱性（PH） |
4~12 |
6~8 |
| 抗断裂性 |
800N |
500N |
| 使用寿命（年） |
5~8 |
3 |
此外，由于经典有机颜料通常面临着热稳定性、耐候性差等问题，而高性能有机颜料绿色环保、牢度性能优良，因此高性能有机颜料越来越受到重视。国家环保政策收紧，客户更加注重环保与健康，利好绿色环保型涂料。目前国家对颜料下游应用领域的环保要求日益严格，行业将向环境友好、低VOCs方向转型，有利于淘汰落后颜料产品，让出市场份额。在需求方面，随着下游消费者环保意识的提升和消费水平的提高，绿色环保颜料的市场有望进一步拓展。考虑到传统的含铅、含铬颜料易对环境与生物造成危害，而高性能有机颜料绿色环保，可作为铅铬颜料的替代品。可以看出，我国当前的环保政策、行业政策与市场偏好都更青睐高性能有机颜料，这将推动我国颜料市场结构逐渐向发达国家靠拢。
| 国家标准名称 |
实施日期 |
| 《木器涂料中有害物质限量》 |
2020-12-01 |
| 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 |
2020-12-01 |
| 《车辆涂料中有害物质限量》 |
2020-12-01 |
| 《工业防护涂料中有害物质限量》 |
2020-12-01 |
| 《胶粘剂挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》 |
2020-12-01 |
| 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》 |
2021-04-01 |
| 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 |
2020-12-01 |
| 国家政策名称 |
发布或实施日期 |
相关内容 |
| 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》 |
2018-12-20 |
鼓励辽宁省鞍山市承接不含致癌芳胺的染料、颜料和绿色涂料 |
| 《关于提高部分产品出口退税率的公告》 |
2020-03-20 |
有机颜料及制品和部分染料中间体出口退税率提高到了13% |
| 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 |
2020-01-01 |
鼓励低VOCs的环境友好型、资源节约型涂料 |
| 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 |
2018-12-29 |
推动涂料、涂装行业绿色转型 |
| 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 |
2019-06-26 |
要求从源头上减少VOCs：鼓励低VOCs的油墨、涂料、胶粘剂 |
涂料有望成为高性能颜料的重要终端需求。涂料也称油漆，是国民经济中重要的功能材料，2017年我国涂料产量达到2036.4万吨，首次突破2000万吨大关，2020年全国规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨。
| 产品名称 |
代表产品数 |
产能产量 |
主要色区 |
| 吡咯并吡咯二酮（DPP）系列 |
5 个 |
全球超过 10000 吨的年产能 |
橙、黄光红到蓝光红 |
| 喹吖啶酮系列 |
3 个 |
全球超过 8000 吨的年销量 |
从蓝光红到紫红 |
| 二噁嗪系列 |
2 个 |
全球超过 8000 吨产能 |
紫色 |
| 喹酞酮系列 |
1 个 |
是千吨级产品 |
绿光黄 |
| 偶氮缩合系列 |
10 个 |
每年几千吨的市场规模 |
绿光黄到红光蓝及棕色 |
| 苯并咪唑酮系列 |
12 个 |
数千吨级产品 |
红光黄、橙到蓝光红、紫 |
| 苝和芘系列 |
5 个 |
全球约 1000 吨产能 |
橙色、蓝光红 |
| 异吲哚啉酮系列 |
3 个 |
全球超过 2500 吨的产能 |
绿光黄、红光黄和橙色 |
| 异吲哚啉系列 |
2 个 |
全球约 3000 吨的产能 |
绿光黄、红光黄 |
有机颜料诞生至21世纪初，全球有机颜料被四家行业巨头（原瑞士汽巴、科莱恩、巴斯夫、DIC）主导。基于产业配套需求、生产成本优势等因素，全球有机颜料生产逐渐由欧美向以我国为主的亚洲国家转移，形成了目前的三个主要梯队。近期在中国颜料厂商挤压下，国际巨头开始逐步出让市场份额，20 年 DIC 收购巴斯夫全球颜料业务，21 年科莱恩将颜料业务出售给 heubach 和 skcapital，国产替代趋势逐步确立。
|
|
主要公司 |
目前情况 |
| 第一梯队 |
国际巨头巴斯夫、科莱恩、DIC，均配套下游优势业务 |
国际巨头占据高端有机颜料市场份额，巴斯夫集团公司涂料业务（尤其汽车涂料）全球领先，科莱恩集团公司塑料业务全球领先，DIC则是全球领先的油墨厂商，三巨头的颜料业务均配套自身产业，形成了协同优势 |
| 第二梯队 |
百合花、先尼科、七彩化学、常州北美、胜达化工、山东阳光等规模性国内厂商为主 |
在高性能颜料领域，百合花、先尼科处于领先地位；在经典颜料领域，百合花、常州北美、胜达化工、山东阳光处于领先地位；在酞菁和无机铅铬颜料领域，双乐颜料、河北捷虹处于国内领先 |
| 第三梯队 |
近100家小企业（主要集中在我国），品种结构单一且同质化严重 |
目前受环保监管影响份额持续流失 |
高性能颜料具有鲜艳的色泽、较高着色性和较高色牢度，主要应用于高端汽车等高端应用场景，具有较高附加值和较高的技术壁垒。在高性能颜料专利大量到期的背景下，近年来国内颜料厂商开始投放高性能颜料产能，凭借显著的售价优势对巴斯夫、DIC、克莱恩三大家产品进行国产替代，以百合花为首的中国企业将进击西方巨头的第一梯队地位。
| 类别 |
公司名称 |
产品分类 |
| 4家较大规模企业（营业规模＞10亿元） |
杭州百合花集团股份有限公司 |
以经典有机颜料为主，高性能有机颜料为辅 |
| 常州北美颜料化学有限公司 |
经典有机颜料 |
|
| 鞍山七彩化学股份有限公司 |
高性能有机颜料，以苯并咪唑酮系列为主导产品 |
|
| 双乐颜料股份有限公司 |
以无机颜料以及酞青为主 |
|
| 13家中等规模企业（营业规模在2亿元至10 亿元） |
先尼科化工（上海）有限公司 |
高性能有机颜料，以 DDP 系列为主 |
| 南通海迪化工有限公司 |
高性能有机颜料，以二噁嗪紫为主 |
|
| 南通争妍颜料化工有限公司 |
以高性能有机颜料为主 |
|
| 上虞新利化工有限公司 |
包括经典有机颜料和高性能有机颜料 |
|
| 上虞舜联化工有限公司 |
包括经典有机颜料和高性能有机颜料 |
|
| 江苏五彩精细化工股份有限公司 |
以经典有机颜料为主 |
|
| 浙江胜达祥伟化工有限公司 |
包括经典有机颜料和高性能有机颜料 |
|
| 杭州新晨颜料有限公司 |
以经典有机颜料为主 |
|
| 杭州红妍颜料化工有限公司 |
包括经典有机颜料和无机颜料 |
|
| 浙江力禾集团有限公司 |
以经典有机颜料为主 |
|
| 龙口联合化学有限公司 |
以经典有机颜料为主 |
|
| 江苏丽王科技股份有限公司 |
包括经典有机颜料和高性能有机颜料 |
|
| 上海捷虹颜料化工有限公司 |
包括经典有机颜料和高性能有机颜料 |
|
| 众多小规模企业（营业规模＜2亿元） |
/ |
以经典有机颜料为主 |
另一方面，有机颜料产品从出口退税率上调政策中受益。
近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，主要出口市场为欧美地区。2020年财政部、国家税务局颁布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》，有机颜料出口退税率从 0%上升至 13%，有望进一步提高国内颜料行业的国际竞争力。
| 序号 |
产品编码（HS） |
产品名称 |
调整后退税率（%） |
| 978 |
32041700 |
颜料及以其为基本成分的制品 |
13 |
| 1080 |
39073000 |
初级形状的环氧树脂 |
13 |
| 1081 |
39075000 |
初级形状的醇酸树脂 |
13 |
| 1083 |
39079100 |
初级形状的不饱和聚酯 |
13 |
| 324 |
13021910 |
生漆 |
9 |
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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