一、乙烯行业产业链上游现状
乙烯作为基础有机化工原料,是石化工业的基石,而传统生产乙烯的方法是石脑油蒸汽裂解。因此,我国乙烯行业上游主要包括石脑油、甲醇及乙烷等。
(1)石脑油
2015-2020年,在国内地方炼厂得到进口原油使用权的背景下,我国石脑油产量及需求量逐渐增加。根据数据显示,2020年我国石脑油产量达到4232.0万吨,同比增长8.6%,表观消费量为5020.72万吨,同比增长9.18%。由此可见,我国乙烯行业上游石脑油产业处于供应偏紧的状态,对乙烯的供给量产生较大影响。
企业名称 |
优势分析 |
中国石油化工股份有限公司 |
生产与销售优势:中国石化是中国大型油气生产商;炼油能力排名中国第一位;在中国拥有完善的成品油销售网络,是中国最大的成品油供应商;乙烯生产能力排名中国第一位,构建了比较完善的化工产品营销网络 |
新疆国际实业股份有限公司 |
资质优势:石油石化产品经营方面经营资质齐全,具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质,具有燃料油、重油等进口资质,成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质 |
市场领先优势:公司长期从事中亚地区能源贸易业务,在国际能源贸易方面积累了丰富的经验,拥有一定的客户群,在地区同行业中形成了较强的竞争优势。正在投资建设的原油炼化项目和生物柴油项目,将进一步拓展公司油气产业链,增强市场竞争力,生物柴油项目主要依托新疆具有优势的棉籽酸化油原料,采用的连续化生产工艺,主要生产品质较高的生物柴油制品,当前,在新疆片区尚属于领先地位 |
(2)甲醇
近年来,随着国家有序组织甲醇汽油的推广和使用,甲醇消费领域不断拓宽,从而促进行业迅速发展。根据数据显示,2020年,我国甲醇总产能为9100万吨,同比增长11.8%,总产量为6385万吨,同比上涨9%,需求量将超过7200万吨,市场处于供不应求的局面。
装置 |
年产能(万吨) |
原料 |
投产时间 |
兖矿榆林二期 |
60 |
煤炭 |
2020.4 |
内蒙古荣信二期 |
90 |
煤炭 |
2020.4 |
宁夏宝丰二期(一体化) |
220 |
煤炭 |
2020.6 |
晋煤中能 |
30 |
煤炭 |
2020.6 |
陕西精益 |
26 |
煤炭 |
2020.7 |
恒信高科 |
15 |
焦炉气 |
2020.8 |
新疆天业二期 |
26 |
煤炭 |
2021 |
河南心连心 |
60 |
煤炭 |
2021 |
旭峰合源 |
15 |
尾气 |
2020.10 |
2020年合计 |
322+220(配MTO) |
||
烟台万华 |
60 |
煤炭 |
2021 |
榆林神华能源 |
180 |
煤炭 |
2021 |
山西至信宝能科技 |
20 |
焦炉气 |
2021 |
内蒙古黑猫 |
30 |
焦炉气 |
2021 |
九江心连心 |
60 |
煤炭 |
2021 |
中煤鄂尔多斯能源(一体化) |
100 |
煤炭 |
2021 |
河南心连心 |
60 |
煤炭 |
2021 |
广西华谊化工 |
200 |
煤炭 |
2021 |
中煤榆林(一体化) |
180 |
煤炭 |
2021 |
2021年合计 |
830 |
根据观研报告网发布的《2021年中国乙烯市场分析报告-行业调研与投资前景研究》显示,我国乙烯行业产业链上游甲醇代表企业包括中煤能源、兖州煤业、新奥股份、广汇能源、鲁西化工、金能科技、山西焦化、远兴能源、泸天化等。
企业名称 |
简介 |
中煤能源 |
中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司于2006年8月22日独家发起设立的股份制公司。公司总部设于中国北京。公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。 |
兖州煤业 |
兖州煤业股份有限公司总部位于中国文化圣地、孔孟之乡—山东济宁。公司主要拥有煤炭、煤化工、电力、装备制造、物流贸易、金融投资等产业。荣获世界级“全球卓越绩效奖最高奖”,入选2015年度“中国上市公司资本品牌价值百强”,入选2015年度“普氏全球能源企业250强”,荣获中国上市公司协会“2015最受投资者尊重的百家上市公司奖”,荣获《董事会》杂志“第十一届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖”,荣获中国社科院企业社会责任研究中心“沪深300上市公司社会责任能力成熟度第4名”,荣获山东省总工会“推行协商民主强化社会责任先进单位”等。 |
新奥股份 |
奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份”)是河北省最早上市企业之一。作为新奥集团清洁能源产业链重要组成部分,我们从国家发展需求和战略使命出发,着力发展天然气上游产业链,提供产品和服务。新奥股份致力于实现“具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”愿景。核心业务涵盖天然气开发、生产、加工和投资;能源技术工程服务;甲醇等能源化工产品生产和销售;煤炭开采与洗选。未来,我们将凭借技术创新和全价值链能力,以创新模式实现可持续发展。 |
广汇能源 |
广汇能源股份有限公司始创于1994年,原名称为新疆广汇实业股份有限公司,2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整,2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。 |
鲁西化工 |
鲁西化工集团股份有限公司是聊城市属国有控股企业集团,1998年5月发起设立鲁西化工集团股份有限公司,在深圳证券交易所上市。集团目前总资产296亿元,职工12000余人,拥有煤化工、氟硅盐、新材料、化肥、设计研发、化工装备、化工工程、新能源装备、催化剂、金融等产业板块,建有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、欧洲研发中心、省级工程实验室等技术研发机构,拥有国家级化工职业技能鉴定站、鲁西化工工程学院、员工培训中心等培训培养机构。 |
金能科技 |
金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业。主要产品有对甲酚、山梨酸(钾)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等,应用于医药、食品、钢铁、汽车、塑料、化纤等多个领域。 |
山西焦化 |
山西焦化股份有限公司,山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国82家循环经济试点企业和“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。 |
远兴能源 |
内蒙古远兴能源股份有限公司坐落在素有“地下煤海”之称的鄂尔多斯市,是一家以天然气化工、煤化工、天然碱化工为主导,新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代化能源化工企业,从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。 |
泸天化 |
四川泸天化股份有限公司坐落于长江之滨永宁河畔的泸州市纳溪区,是我国最早成套引进国际先进技术,以天然气为原料的大型化肥企业,被誉为“现在尿素工业的摇篮”。集生产、销售、商贸、科研、设计、制造、建筑、安装、服务一体的大型化工工贸企业。始建于1959年11月,前身为重庆西彭化工厂筹备处和泸州天然气化工厂 |
二、乙烯行业产业链中游
1.乙烯行业产业链中游现状
目前,我国乙烯行业长期处于供不应求局面,随着民营炼厂的投产和煤化工工艺的逐渐成熟,其产能和产量呈持续增长趋势,但是由于受设备老旧、效率低等因素的影响,产能利用率下降明显,并且已无法满足国内需求。
观研报告网发布的资料显示,2020年我国乙烯产能达到3518万吨,同比增长14.7%,产能利用率降至61.4%;截止2021年1-8月乙烯产量为1866.8万吨,同比增长25%。同时,万华化学、宝来石化、中化泉州、中科炼化等大型乙烯项目先后投产。
企业/项目 |
企业性质 |
原料路线 |
地点 |
投产时间 |
乙烯产能(万吨) |
|
中科炼化 |
中石化 |
石脑油裂解 |
广东湛江 |
2020年10月 |
80 |
|
中化泉州 |
中化 |
石脑油烈解 |
福建泉州 |
2020年10月 |
100 |
|
宝来石化 |
中外合资 |
轻烃裂解 |
辽宁盘锦 |
2020年9月 |
100 |
|
万华化学 |
民营企业 |
轻烃裂解 |
山东烟台 |
2020年10月 |
100 |
|
海国龙油石化 |
民营企业 |
重油热裂解 |
黑龙江大庆 |
2020年10月 |
40 |
|
中煤榆林二期 |
中煤能源 |
煤制烯烃 |
陕西榆林 |
2020年9月 |
30 |
2.乙烯行业产业链中游竞争情况
同时,随着浙江石化(二期)、卫星石化、盛虹石化等一批扩建和新建项目的投产,我国乙烯将迎来扩产高峰,“十四五”期间国内累计新增乙烯产能将达到3832万吨,市场竞争也将愈加激烈。
三、乙烯行业产业链下游
1.乙烯行业产业链下游
乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等,也可用作水果和蔬菜的催熟剂。
(1)合成橡胶
合成橡胶具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能,被广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。2014-2020年,我国合成橡胶产量及消费量整体呈现上升趋势。根据数据显示,2020年中国合成橡胶产量达到739.8万吨,名义增长率为0.82%,表观消费量约为1406.6万吨,同比增长9.3%。由此可见,我国合成橡胶行业供需缺口较大,对外依赖程度较高。
市场竞争方面,我国合成橡胶市场化程度高,行业竞争激烈,参与者包括中国石化、中国石油等大型国有企业,以及蓝星新材、天利高新、齐翔腾达等中小型企业。根据数据显示,2020年,中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨,市场占有率分别为14.4%、13.5%(以产量计)。
(2)聚乙烯
近年来,随着万华化学、浙江石化、辽宁宝来和延长中煤榆能化等企业的项目集中投产,我国聚乙烯产能及产量整体增加,2020年合计产能为2284.5万吨,同比增长20%,产量为13.3%,但开工率有所下降,为88.9%。
序号 |
项目或生产厂家 |
生产能力 |
计划投产时间 |
1 |
浙江石化炼化一体化项目一期 |
45FDPE+30HDPE |
2020.1 |
2 |
恒力石化炼化一体化项目 |
40HDPE |
2020.2 |
3 |
辽宁宝来化工轻烃综合利用项目 |
45LLDPE+35HDPE |
2020.4 |
4 |
青海大美煤业尾气综合利用制烯烃项目 |
30FDPE |
2020.5 |
5 |
湛江中科合资广东炼化一体化项目 |
35HDPE |
2020.5 |
6 |
大庆联谊550万吨重油催化热裂解项目 |
40HDPE |
2020.6 |
7 |
中化泉州炼化一体化项目 |
40HDPE |
2020.6 |
8 |
天津渤化DMTO工程项目 |
30PE |
2020.6中交 |
9 |
榆能化一期启动项目填平补齐工程 |
30LDPE/EVA |
2020.7 |
10 |
中韩(武汉)石油化工有限公司 |
30HDPE |
2020.9 |
11 |
烟台万华百万吨乙烯项目 |
45FDPE+35HDPE |
2020.10 |
12 |
华泰盛富70万吨/年轻烃利用项目 |
40FDPE |
2020.10 |
13 |
海国龙油石化 |
40HDPE |
2020.10 |
14 |
陕西延长中煤榆林二期 |
3OLDPE |
2020年4季度 |
15 |
古雷炼化一体化项目 |
30LDPE |
2020 |
16 |
连云港石化有限公司 |
40HDPE+50LLDPE |
2020 |
17 |
福建永荣新材料有限公司 |
50FDPE+40HDPE |
2020 |
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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