上游方面：石油化工作为农药行业的上游，其基础化工产品对农药生产行业的成本产生一定影响。近年来，我国石化行业经济运行较为平稳，2019年中国石化行业营业收入12.27万亿元，同比增长1.3%。其中化学工业营业收入最高，为6.89万亿元，同比下降0.9%，占比56.15%。2020年上半年，受疫情影响，中国石油和化工行业经济运行总体下滑，营业收入5.07万亿元，下降11.9%。
现阶段，农药行业上游相关企业主要有长治市霍家工业有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、宁波金海晨光化学股份有限公司等。
| 企业名称 |
主营业务 |
企业竞争优势 |
| 长治市霍家工业有限公司 |
化工产品：PVC、烧碱、液氯、盐酸 |
地理位置优势：地处潞安矿业集团腹地，东邻榆黄公路、邯长高速，南接309国道，西邻208干线、太长高速，地理条件优越，交通便利 |
| 产业一体化优势：现已形成集发电、化工、PVC等生产经营为一体的循环经济产业格局 |
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| 品牌荣誉：被国家、省、市、区工商行政管理局授予“守合同重信用企业”，获市、区“十大民营企业集团”和“明星企业”，获“山西省100强企业”，获国家农业部乡镇企业局，中国乡镇企业协会“全国新农村建设百强示范企业”等荣誉称号 |
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| 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
原油加工,油品,化工产品,合成纤维及单体,塑料及制品,针纺织原料及制品等 |
质量优势：公司拥有40多年的石油化工生产经营和管理经验,在石化行业积累有深厚的资源 |
| 地理位置优势：地处中国经济最活跃、石化产品需求旺盛的长三角核心地区,拥有完备的物流系统和各项配套设施,邻近大多数客户,这一地理位置使公司拥有沿海和内河航运等运输便利,在运输成本和交货及时方面有竞争优势 |
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| 纵向一体化生产优势：利用炼油化工一体化的优势,积极调整优化产品结构,不断改进产品质量及品种,优化生产技术并提高关键性上游装置的能力,提高企业资源的深度利用和综合利用效率,具有较强的持续发展能力 |
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| 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
危险化学品生产。石油树脂产品、副产品的生产；合成橡胶制造；贵金属批发、零售等 |
生产设备优势：主要生产装置有18万吨/年碳五分离装置、1万吨/年异戊烯装置、3万吨/年碳五石油树脂装置、6万吨/年热塑性弹性体装置（Ⅰ套）、3.5万吨/年热塑性弹性体装置（Ⅱ套）、4万吨/年加氢石油树脂装置 |
| 产品应用优势：产品广泛应用于热熔压敏胶、热熔胶、路标漆、轮胎、橡胶制品、玩具、运动用品、鞋材、沥青改性（道路、防水卷材）、塑料改性及精细化工等领域 |
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| 全方位服务优势：国内唯一一家具有完整碳五下游产业链、产品门类最全、牌号最丰富的企业。公司生产的碳五石油树脂系列产品、氢化DCPD石油树脂系列产品、SIS/SBS弹性体系列产品正在为全球热熔胶、压敏胶、道路路面、防水卷材，以及橡胶制品行业提供全方位的产品供应服务 |
中游方面：我国是全球重要的农药原药生产基地，近年在环保政策高压下，我国农药行业供给持续偏紧，2019年我国化学农药产量为225.39万吨，同比增长8.2%，但相较于往年仍处在较低水平。其中，除草剂产量最多，为93.5万吨，同比增长0.4%，占农药总产量的41.5%。截至2020年1-7月份，全国化学农药原药产量为122.8万吨，同比下降6.5%。
现阶段，农药行业相关企业主要有江苏剑牌农化股份有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司、宁夏亚东化工有限公司等。
| 企业名称 |
主营业务 |
企业竞争优势 |
| 江苏剑牌农化股份有限公司 |
低毒、高效、低残留农药原药和农药制剂以及农药中间体等产品的研发、生产和销售 |
技术优势：建立了健全的技术体系，拥有了丰富的技术储备，保障了公司的持续创新能力；此外，公司坚持新产品研制和生产技术的改进和优化，不断丰富和优化产品结构，提高了公司的产品质量和生产效率 |
| 生产链的自我配套优势：形成了“农药中间体+农药原药+农药制剂”的产品布局；公司核心原药产品的主要中间体已基本实现自我配套生产，包括生产三唑类原药的重要中间体三氮唑、生产嗪草酮原药的重要中间体三嗪酮、频呐酮、二氯频呐酮以及生产戊唑醇原药的重要中间体环氧、戊酮等 |
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| 产品质量优势：建立了严格的产品质量标准，公司在原药和制剂产品中执行国家标准的产品有18项，执行行业标准的产品有19项，执行企业标准的产品有93项 |
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| 销售网络及品牌优势：公司凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，逐步建立了境内外农药销售网络，产品获得较好的市场认知度，使公司品牌影响力逐步增强 |
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| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
以生产高效、低毒、低残留农药和精细化工品为主 |
生产优势：建立了完整的产品生产线，拥有先进的检测、环保等设施设备，现已在张家港、南京、连云港、洪湖建有大型生产基地 |
| 销售网络优势：销售网络覆盖全球，远销欧洲、美洲、非洲、澳洲、西亚、东南亚等国家和地区 |
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| 品牌优势：位列中国农药百强企业前15强、农药出口企业前14强 |
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| 技术研发优势：先后获批国家火炬计划重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站、中国石油和化工企业A级质量检验机构、国家AAA级农药行业信用企业、省AAA级质量信用企业、省级重点企业研发机构、省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级研究生工作站、市级创新创业领军人才单位 |
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| 浙江新农化工股份有限公司 |
化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售 |
技术和创新优势：拥有情报研究、合成技术研究、剂型开发、应用与推广技术研究、知识产权保护等较为完善的技术管理与研发体系,并在行业内率先引进自动化数据采集与集散控制技术(DCS)生产装置；被评定为高新技术企业、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业 |
| 产业链优势：公司产品包括中间体、农药原药和农药制剂,覆盖了整个农药产品产业链 |
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| 品牌和市场优势：具有二十多年高效、广谱、安全农药的销售经验、专业的销售团队及完善的销售网络。国内销售网络覆盖华东、华中、华南、华北、东北、西北等20多个省份；同时,公司注重国际市场的开拓,产品远销欧盟、美国、南美、东南亚、南亚等多个国家和地区,拥有的海外客户主要包括美国陶氏益农、美国富美实等多家国际知名农化企业 |
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| 宁夏亚东化工有限公司 |
生产、销售医药和农药中间体 |
技术与产品优势：始终坚持以高新技术引导企业发展，拥有一流的产品研发团队、经验丰富的生产技术工人和先进的制造设备，检验设备齐全，形成了技术含量高、质量稳定、市场占有率高的产品体系 |
| 质量认证优势：通过ISO9001:2008质量管理体系认证、QS等多种认证，具有自主进出口经营权的专业性生产、经营企业，有严格的质量管理体系和全方位的销售及服务体系 |
下游方面：农药主要用于农业，农业防治对象的抗药性以及农业生产环保要求的不断提高将推动农药行业的技术创新。据统计，2019年全国农林牧渔业总产值123967.9亿元，同比增长9.15%。其中，2019年中国农业总产值66066.45亿元，比上年末增加4613.85亿元，同比增长7.51%。
现阶段，农药行业下游相关企业主要有德国拜耳公司、印度联合磷化公司、江苏龙灯化学有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司等。
| 企业名称 |
主营业务 |
企业竞争优势 |
| 德国拜耳公司 |
包括医药、诊断器材、农作物保护产品、塑料及纤维等 |
研发投入优势：公司全球有12000名研发人员，而每年投入研究与开发金额都超过营业额的7% |
| 市场优势：是化学及制药工业领域中首屈一指的国际性企业，产品种类超过10000种 |
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| 品牌优势：1899年3月6日拜耳获得了阿司匹林的注册商标，该商标后来成为全世界使用最广泛、知名度最高的药品品牌，被人们称为"世纪之药"。2020年5月13日，拜耳名列2020福布斯全球企业2000强榜第102位 |
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| 印度联合磷化公司 |
植物保护产品、中间体、特殊化学品和其它工业品生产和销售 |
市场地位优势：印度最大的农化产品生产企业，也是世界上最大的非专利产品生产企业之一 |
| 客户及业务优势：公司的业务已拓展到世界各地，客户遍布123个国家和地区，并在美国、英国、德国、法国、丹麦、加拿大、澳大利亚、日本等27个国家设有70个子公司和办事处。目前，公司拥有23个生产基地（印度9个，法国4个，阿根廷3个，西班牙2个，英国、荷兰、意大利、中国和越南各1个） |
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| 江苏龙灯化学有限公司 |
植物保护产品业务等 |
品牌优势：中国农药行业首家获得CNAS国家实验室认证和首家获得德国GLP国际实验室认证企业，同时被认定为《江苏省高新技术企业》，并被国家指定为博士后工作站 |
| 质量管理优势：已先后通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证 |
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| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、合规生产和GLP技术服务 |
生产研发优势：创新性地开辟了以市场带动研发，以研发带动销售，以销售带动生产的发展模式，拥有国内一流的研发队伍和研发设施 |
| 行业标准制定：公司参与制定并已发布实施行业标准10余项，参与制定联合国粮食及农业组织（FAO）国际标准2项，已发布实施 |
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| 品牌荣誉：先后获得国家高新技术企业、北京市企业技术中心、十百千工程重点培育企业和中国农药企业百强等多项荣誉称号，连续多年蝉联农药出口企业冠军 |
相关行业分析报告参考《2020年中国农药市场前景研究报告-市场竞争现状与发展趋势预测》。
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