一、丙二醇行业产业链上游
1.丙二醇行业产业链上游现状
根据观研报告网发布的《2021年中国丙二醇行业分析报告-行业调查与前景评估预测》显示。丙二醇由环氧丙烷和水进行水合反应而成，反应压力1.2～1.4MPa，温度150～200℃，生成物是含丙二醇16％的水溶液。当环氧丙烷与水的摩尔比为15时，主要副产物一缩丙二醇、二缩丙二醇的产率分别为13％和1.5％。因此，在环氧丙烷消费结构中，丙二醇占据9%左右的消费份额。
（1）环氧丙烷
目前，我国已成为全球主要的环氧丙烷产销地之一。但是，随着国家对环保政策的趋严，国内许多小型氯醇法装置出现长期停车，如山东永大、金浦等，从而使得2020年环氧丙烷产能有所下降，为320.7万吨/年。
而在供需端，随着国内疫情逐渐恢复、出口市场回暖以及聚醚多元醇、丙二醇等需求上升，我国环氧丙烷供给及需求端明显增长。观研报告网发布的资料显示，2020年，我国环氧丙烷产量达到291.5万吨，需求量为338.14万吨，同比增长1.78%。
| 企业名称 |
现有产能（万吨） |
现有工艺 |
开工负荷（截止2020年8月） |
拟建产能（万吨） |
采取工艺 |
投产时间 |
| 福建湄洲湾 |
5 |
氯醇法 |
满开 |
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| 古雷石化 |
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20 |
HPPO |
2020Q3 |
| 中化泉州 |
|
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|
20 |
PO/SM |
2020Q4 |
| 镇海炼化 |
28.5 |
共氧化法 |
满开 |
28.5 |
PO/SM |
2023Q4 |
| 红宝丽 |
12 |
异丙苯共氧化法 |
70% |
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| 金浦锦胡 |
8 |
氯醇法 |
停车 |
|
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| 南京亨斯迈 |
24 |
共氧化法 |
满开 |
|
|
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| 蓝色星球环保 |
|
|
|
40 |
HPPO |
2019 |
| 盛虹炼化 |
|
|
|
20 |
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2021 |
| 江苏富强 |
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|
20 |
HPPO |
2021 |
| 江苏怡达 |
|
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|
20 |
HPPO |
2023Q1 |
| 卫星石化 |
|
|
|
20 |
|
|
| 航锦科技 |
12 |
氯醇法 |
满开 |
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|
|
| 吉林神华 |
30 |
HPPO |
长期停车 |
|
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| 东营华泰 |
8 |
氯醇法 |
满开 |
|
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| 山东滨化 |
28 |
氯醇法 |
60% |
|
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| 山东金岭 |
16 |
氯醇法 |
满开 |
|
|
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| 滨州三岳化工 |
24 |
氯醇法 |
满开 |
|
|
|
| 山东鑫岳 |
35 |
氯醇法 |
满开 |
|
|
|
| 烟台万华 |
24 |
共氧化法 |
满开 |
30 |
PO/SM |
2021 |
| 山东大泽 |
10 |
氯醇法 |
50%（一套满开） |
|
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| 中海精细化工 |
6.2 |
氯醇法 |
小于50% |
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|
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| 石大胜华 |
4 |
氯醇法 |
满开 |
|
|
|
| 金诚石化 |
|
|
|
30 |
HPPO |
2024-2025 |
| 京博石化 |
|
|
|
30 |
PO/SM |
2023-2024 |
| 齐翔化工 |
|
|
|
30 |
HPPO |
2022Q1 |
| 振华化工 |
|
|
|
28 |
PO/SM |
2024-2025 |
| 中信国安 |
|
|
|
8 |
PO/SM |
2020 |
| 天津大沽 |
15 |
氯醇法 |
50% |
20 |
PO/SM |
2021 |
| 中石化天津 |
|
|
|
15 |
CHP |
2021Q4 |
| 中石化长岭 |
10 |
HPPO |
80% |
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|
|
| 中海壳牌 |
28.5 |
共氧化法 |
满开 |
30 |
PO/SM |
2021 |
二、丙二醇行业产业链中游
1.丙二醇行业产业链中游现状
近年来，我国丙二醇产量整体呈增长趋势，2020年受疫情影响有所下降，产量为30.85万吨，同比下降2.7%。
2.丙二醇行业产业链中游代表企业
我国丙二醇行业产业链中游代表企业包括江苏百川高科新材料股份有限公司、山东石大胜华化工集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司等。
| 企业名称 |
经营范围 |
优势分析 |
| 长期致力于乙酸酯类、丙二醇醚及其酯类、酸酐类、增塑剂、多元醇类以及绝缘树脂和漆包线漆等多种环保节能型化工产品的研发生产 |
客户及品牌优势：百川股份是阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、巴斯夫、立邦、科思创、花王、湛新等多家世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。 百川股份长期实施品牌推广战略,拥有已在国内外注册的自主品牌商标“BCCHEM”,并在国内外客户群中拥有很高的知名度和良好的商誉 |
|
| 山东石大胜华化工集团股份有限公司 |
新能源材料业务:以碳酸酯系列产品为核心,丙二醇为辅 |
工艺技术优势：公司除直接引进国内外先进工艺技术外，还在生产过程中持续性进行技术、工艺的改造，公司2012—2014年分别完成技术改造项目15项、24项和19项。通过持续的技术进步，各套生产装置的技术装备水平、运行质量和效率都得到了显著的提升 |
| 产业链优势：公司在发展过程中,不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸,形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系,与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比,实现了主导产品生产过程的优化产业链配置 |
||
| 航锦科技股份有限公司 |
化工板块以烧碱、丙二醇(中间产品环氧丙烷)、聚醚等为主要产品,其中烧碱产能为43万吨/年、环氧丙烷产能为12万吨/年、聚醚产能为17.5万吨/年,广泛应用于钢铁、有色、化纤、医药、聚氨酯、建筑等行业 |
生产及客户优势：拥有良好的市场信誉和忠诚的客户群体,其中烧碱在东北地区长期占据主导地位,产能和产量均居区域首位,主要客户包括多家大型国企、知名上市公司 |
三、丙二醇行业产业链下游
1.丙二醇行业产业链下游
我国丙二醇行业丙二醇（PG）可分为工业级（PGI）和医药级（PGUSP/EP），所以在产业链下游环节中工业级主要应用于不饱和聚酯树脂、动能流体等行业，医药级主要应用于医药、化妆品等高端行业；
作为丙二醇行业的最大应用领域，2014-2020年我国不饱和聚酯树脂行业供需端保持持续增长趋势。根据数据显示，2020年，我国不饱和聚酯树脂行业产量达到321万吨，需求量为318.7万吨。
（2）聚醚
由于2019年聚醚多元醇市场价格下跌较大，行业市场规模也随之下降，2019年行业市场规模为249.68亿元。
目前，我国聚醚多元醇优势企业主要有中海壳牌石油化工有限公司、红宝丽集团股份有限公司、广东万华容威聚氨酯有限公司、山东隆华新材新材料股份有限公司等。但是，与国外陶氏、科思创等先进企业相比，国内聚醚相关企业存在技术、产品质量等方面的缺陷，并且陶氏占据全球16.9%的产能份额，而国内壳牌仅占据4.63%的产能份额。
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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