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我国湿电子化学品行业需求向好 但高端产品国产化率仍有待提高

       湿电子化学品是电子行业不可或缺的关键性材料,通常分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品。从应用领域看,湿电子化学品下游包括半导体、液晶显示、太阳能电池等主要应用市场。在半导体用湿电子化学品中,硫酸、双氧水消耗量较多,占比分别达到33%、28%。

湿电子化学品主要应用领域
 
数据来源:公开资料整理

国内半导体用湿电子化学品需求量
 
数据来源:公开资料整理

湿电子化学品单位消耗量

类别

湿电子化学品名称

单位消耗量(吨/万片)

12英寸

8英寸

6英寸

通用型湿化学品

双氢水

78.35

8.67

5.62

硫酸

75.47

15.78

9.47

氢氟酸

12.85

 

 

氨水

20.5

3.54

2.12

硝酸

12.59

1.35

 

盐酸

1.65

3.06

1.84

异丙醇

 

 

 

磷酸

 

0.13

0.08

功能型湿化学品

显影液

22.56

5.36

3.22

刻蚀液

15.85

3.35

2.01

剥离液

 

2.55

1.53

缓冲刻蚀液(BOE

 

1.38

0.83


数据来源:中国电子材料行业协会

       得益于下游行业的快速发展,我国湿电子化学品行业需求向好。预计2020年,我国湿电子化学品市场规模有望超过105亿元,需求量将达到147.04万吨。

2016-2020年中国三大应用市场对湿电子化学品需求及预测
 
数据来源:中国电子材料行业协会

       目前,湿电子化学品行业由欧美企业占据最大市场份额,在33%左右,其次是日本企业,份额占比达27%,高端市场基本也由该部分企业占据。此外的提升。此外,中国大陆市场占有率增长至11%,12%,具有较大发展潜力,中国台湾企业在生产技术上具有一定优势,在高端领域与欧美、日本企业相比有一定的竞争力。

2018年世界湿化学品市场格局
 
数据来源:中国电子材料行业协会

       国内湿化学品头部生产企业主要有江化微、润玛电子、杭州格林达、晶瑞股份,市场份额占总市场量的70%以上,头部企业集中度较高。目前国内企业在6英寸及以下半导体市场、太阳能电池、3.5代线及以下平板显示市场有着较高的市场占有率,国产化率分别提高到80%、98%、95%,而在用量较大、质量要求较高的8英寸及以上半导体市场和G6、G8代线平板显示市场的占有率较低,仅10%,未来仍有提升空间。

国内主要湿电子化学品企业概况

企业名称

企业性质

所在地区

产能

生产湿化学品主要品种

江阴江化微电子材料股份公司

内资

江苏江阴

6.1

金属膜蚀刻液、氨水、硝酸、氢氟酸、硫酸

苏州晶瑞化学股份有限公司

合资

江苏苏州

4.6

双氧水、氢氟酸、异丙醇

江阴市润玛电子材料有限公司

内资

江苏江阴

3.8

酸蚀刻液、硝酸、氢氟酸

杭州格林达化学有限公司

内资

浙江杭州

5.0

电子级 TMAH

浙江凯圣氟化学有限公司

内资

浙江衢州

3.5

电子级氢氟酸、BOE、电子级氟化铵等

江阴市化学试剂厂有限公司

内资

江苏江阴

1.5

光刻胶配套试剂、硫酸、过氧化氢

旭昌化学科技(昆山)有限公司

台资

江苏昆山

2.0

电子级清洗剂、电子级氢氟酸清洗剂、蚀刻液、N-甲基-2-吡咯酮

联仕(上海)化学材料有限公司

合资

上海

1.5

双氧水、硫酸、高纯氨水、盐酸、硝酸、醋酸

合肥东进世美肯科技有限公司

韩资

安徽合肥

2.0

面板用显影液、剥离剂、蚀刻剂、清洗液

东进电子材料(启东)有限公司※

韩资

江苏南通

2.0

面板用显影液、剥离剂、蚀刻剂、清洗液

资料来源:公开资料整理

国内不同领域湿电子化学品市场份额

市场

国内企业市场占有率

半导体市场

25%

6英寸及以下

80%

8英寸及以上

10%

平板显示

25%

3.5代线及以下

95%

G4.5G5代线

50%

G6G8代线

10%

太阳能电池

98%

数据来源:公开资料整理(CT)


       相关行业分析报告参考《2020年中国湿电子化学品市场调研报告-市场深度调研与前景评估预测》。


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