聚酯瓶片是把聚酯作为原料聚合得到的4*5*2毫米片状的颗粒，英文简称是PET，聚对苯二甲酸乙二醇酯是它的学名。在产业链方面，聚酯瓶片处于石油化工产业链，其主要原材料为PTA和MEG。因此，聚酯瓶片广泛应用于纤维、包装材料、胶片已经工程塑料等等的生产。
一、聚酯瓶片行业上游
根据观研报告网发布的《2021年中国聚酯瓶片（PET）市场分析报告-市场规模与发展趋势前瞻》显示，在聚酯瓶片上游领域，石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得PTA。
根据数据显示，2020年，我国石油行业产量1.95亿吨，同比增长1.4%，石脑油产量4232万吨，同比增长6.4%；2021年1-8月，石油行业产量1.33亿吨，同比增长2.4%，石脑油产量3104.7万吨，同比增长11.3%。
但是，目前我国石油产业处于供不应求的局面，对外依存度较高，所以从聚酯瓶片行业供应情况来看，其原材料供应尚未完全实现自主供应。根据数据显示，2020年，我国石油行业进口量为5.42亿吨，同比增长7.3%，石脑油进口量789万吨，同比增长12.3%；2021年1-8月，我国石油行业进口量为6.47亿吨，同比下降5.7%，石脑油进口量505万吨，同比增长-11.9%。
在企业竞争方面，中国石化、中国石油的石油业务类型布局最广，其市场竞争力也较强；其次是万华化学、恒力石化等炼化一体化或生产高附加值石化产品的企业。
二、聚酯瓶片行业中游
近年来，在国有、外资、民营资本对产业投入不断加大的背景下，我国聚酯瓶片行业产能持续扩大，但开工率受装置集中停车因素影响而持续走低，产量增长稳定，但增速近两年有所放缓。根据数据显示，2020年我国聚酯瓶片总产量为952.52万吨，同比增长9.45%，产能为1196万吨，开工率74.26%。
其中，华东是我国聚酯瓶片生产的主力地区，产能达到680万吨/年，占比为56.86%；其次是华南地区，产能为325万吨，占全国产能的27.17%。
在市场竞争方面，目前我国聚酯瓶片产业集中化程度较高，CR3产能达到54.35%，其中逸盛以270万吨/年的产能位于国内行业首位，其次是三房巷，产能为200万吨/年，万凯以180万吨/年产能跻身第三位。
三、聚酯瓶片行业下游
目前，我国聚酯瓶片行业主要应用于软饮料、出口、油脂、片材等领域。其中，内需最大的领域为软饮料，市场份额占比约50%，出口占比约36%，油脂领域份额占比5%。
1、软饮料市场现状
软饮料作为聚酯瓶片最大的下游产品，其市场直接影响着聚酯瓶片行业市场。自国家执行“三公消费”禁令后，全国餐饮数量急剧下降，对软饮料行业消费量明显减少。但是，随着消费者对健康型饮品的追求上升，加上果蔬盒等片材领域以及外卖等行业发展，我国聚酯瓶片行业未来消费量将有着良好的增速，并且健康型饮品、片材以及外卖等领域将成为产业高增速点。
观研报告网发布的资料显示，2020年，我国软饮料行业产量达到1.63万吨，同比下降8%；预计到2025年软饮料行业市场规模将达到7753亿元左右。
在市场竞争方面，我国软饮料行业竞争激烈，格局较为分散，CR3、CR5分别为24.3%、34.2%。根据数据显示，可口可乐(主要业务为碳酸饮料)、顶新(主要饮料业务为茶饮料)、养生堂(主要业务为包装饮用水)市占率位居全国前三，其市场占有率分别为9.1%、8.0%和7.2%。
2、聚酯瓶片出口规模
在海外市场，随着我国聚酯瓶片产能持续增长，出口量也保持较快增加。根据数据显示，2019年，我国聚酯瓶片行业出口量为296万吨，出口占比保持在30%以上；截止2020年1-10月聚酯瓶片行业出口量达到315万吨。
聚酯瓶片行业产业链
数据来源：公开资料整理
一、聚酯瓶片行业上游
根据观研报告网发布的《2021年中国聚酯瓶片（PET）市场分析报告-市场规模与发展趋势前瞻》显示，在聚酯瓶片上游领域，石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、异构化等工艺过程制取PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得PTA。
根据数据显示，2020年，我国石油行业产量1.95亿吨，同比增长1.4%，石脑油产量4232万吨，同比增长6.4%；2021年1-8月，石油行业产量1.33亿吨，同比增长2.4%，石脑油产量3104.7万吨，同比增长11.3%。
2014-2021年1-8月我国石油行业产量及增长情况
数据来源：国家统计局
2014-2021年1-8月我国石脑油行业产量及增长情况
数据来源：国家统计局
但是，目前我国石油产业处于供不应求的局面，对外依存度较高，所以从聚酯瓶片行业供应情况来看，其原材料供应尚未完全实现自主供应。根据数据显示，2020年，我国石油行业进口量为5.42亿吨，同比增长7.3%，石脑油进口量789万吨，同比增长12.3%；2021年1-8月，我国石油行业进口量为6.47亿吨，同比下降5.7%，石脑油进口量505万吨，同比增长-11.9%。
2014-2021年1-8月我国石油行业进口量及增长情况
数据来源：中国海关
2014-2021年1-8月我国石脑油行业进口量及增长情况
数据来源：中国海关
在企业竞争方面，中国石化、中国石油的石油业务类型布局最广，其市场竞争力也较强；其次是万华化学、恒力石化等炼化一体化或生产高附加值石化产品的企业。
我国石油化工企业业务布局及竞争力评价
| 公司简称 |
2020年营业收入（亿元） |
石化业务占比 |
生产经营活动区域布局 |
石化业务类型 |
石化业务竞争力 |
| 中国石油 |
21059.84 |
/ |
全国，炼化主要集中在北方地区 |
勘探与生产业务和炼油与化工业务 |
★★★★★ |
| 中国石化 |
19338.36 |
/ |
全国，炼化主要集中在东部沿海地区 |
勘探及开发板块、炼油板块、化工板块 |
★★★★★ |
| 北方华锦 |
304.37 |
86.71% |
东北地区 |
主要进行成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产 |
★★☆ |
| 荣盛石化 |
1072.49 |
76.66% |
辽宁、宁波、海口 |
对二甲苯、苯、PTA等多类石化产品 |
★★★☆ |
| 万华化学 |
734.33 |
31.94% |
山东、浙江 |
C2、C3和C4烯径衍生物等产品生产 |
★★★★ |
| 恒逸石化 |
864.3 |
28.85% |
全球化布局 |
成品油、炼油产品及石化产生产 |
★★☆ |
| 恒力石化 |
152.37 |
89.77% |
主要集中在东北地区 |
炼化、石化以及聚酯新材料全产业链 |
★★★☆ |
| 中化国际 |
541.62 |
63.78% |
全球化布局 |
环氧树脂等多种类石化产品生产 |
★★★ |
| 华鲁恒生 |
131.15 |
71.64% |
主要在山东地区 |
主要进行石产品中间体的生产 |
★★★ |
| 桐昆股份 |
458.33 |
4.01% |
集中在浙江省 |
主要进行石化产品PTA的生产 |
★★★☆ |
数据来源：公开资料整理
二、聚酯瓶片行业中游
近年来，在国有、外资、民营资本对产业投入不断加大的背景下，我国聚酯瓶片行业产能持续扩大，但开工率受装置集中停车因素影响而持续走低，产量增长稳定，但增速近两年有所放缓。根据数据显示，2020年我国聚酯瓶片总产量为952.52万吨，同比增长9.45%，产能为1196万吨，开工率74.26%。
2016-2020年我国聚酯瓶片产量及增长率
数据来源：公开资料整理
2016-2020年我国聚酯瓶片产能及开工率
数据来源：公开资料整理
2020年我国聚酯瓶片区域产能分布情况
数据来源：公开资料整理
在市场竞争方面，目前我国聚酯瓶片产业集中化程度较高，CR3产能达到54.35%，其中逸盛以270万吨/年的产能位于国内行业首位，其次是三房巷，产能为200万吨/年，万凯以180万吨/年产能跻身第三位。
2020年我国聚酯瓶片生产企业占比
数据来源：公开资料整理
三、聚酯瓶片行业下游
目前，我国聚酯瓶片行业主要应用于软饮料、出口、油脂、片材等领域。其中，内需最大的领域为软饮料，市场份额占比约50%，出口占比约36%，油脂领域份额占比5%。
我国聚酯瓶片应用领域占比情况
数据来源：公开资料整理
1、软饮料市场现状
软饮料作为聚酯瓶片最大的下游产品，其市场直接影响着聚酯瓶片行业市场。自国家执行“三公消费”禁令后，全国餐饮数量急剧下降，对软饮料行业消费量明显减少。但是，随着消费者对健康型饮品的追求上升，加上果蔬盒等片材领域以及外卖等行业发展，我国聚酯瓶片行业未来消费量将有着良好的增速，并且健康型饮品、片材以及外卖等领域将成为产业高增速点。
观研报告网发布的资料显示，2020年，我国软饮料行业产量达到1.63万吨，同比下降8%；预计到2025年软饮料行业市场规模将达到7753亿元左右。
2015-2020年我国软饮料产量及增长率
数据来源：公开资料整理
2020-2025年我国软饮料行业市场规模预测情况
数据来源：公开资料整理
在市场竞争方面，我国软饮料行业竞争激烈，格局较为分散，CR3、CR5分别为24.3%、34.2%。根据数据显示，可口可乐(主要业务为碳酸饮料)、顶新(主要饮料业务为茶饮料)、养生堂(主要业务为包装饮用水)市占率位居全国前三，其市场占有率分别为9.1%、8.0%和7.2%。
我国软饮料行业市场竞争格局
数据来源：公开资料整理
2、聚酯瓶片出口规模
在海外市场，随着我国聚酯瓶片产能持续增长，出口量也保持较快增加。根据数据显示，2019年，我国聚酯瓶片行业出口量为296万吨，出口占比保持在30%以上；截止2020年1-10月聚酯瓶片行业出口量达到315万吨。
2015-2020年1-10月我国聚酯瓶片行业出口量统计情况
数据来源：公开资料整理（WYD）
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