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我国成核剂行业竞争现状:外企仍占据主导市场 进口替代及国产化率持续提升

       聚丙烯、聚乙烯等聚烯烃树脂材料属于半结晶性材料,其结晶行为、形态和球晶尺寸对其制品的性能有较大影响,在使用中通常表现为是否具有足够的刚性、韧性、尺寸稳定性或透明度等。成核剂是一种可在聚丙烯、聚乙烯等聚烯烃树脂材料结晶过程中影响其结晶行为的物质,能增加树脂材料结晶过程中的成核数量、提高结晶温度、细化球晶或改变晶型,进而调整树脂材料制品的透明度、光泽度、强度、刚度、耐热性和成型周期,使得树脂材料制品具备特定的性能。

       由于国外先进厂商对成核剂开发使用存在先发优势,国外先进品牌长期占据我国成核剂市场的主导地位。不过,近年来我国成核剂研发生产技术有较大的提升,以呈和科技为代表的少数国内厂商逐步掌握了成核剂的生产工艺并实现了商业化量产,打破了进口品牌对成核剂的垄断,产业处于国产替代的关键阶段。根据数据,我国成核剂进口替代率正逐年提升,2019年我国成核剂供给量约为1500吨,国产化率已达到22.06%,比2017年提升3.40%。

2016-2021年我国成核剂需求与供给量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2016-2021年我国成核剂进口替代率统计情况
 
数据来源:观研天下整理

       在市场竞争方面,美利肯与艾迪科凭借着长期积累的技术工艺和市场认知度优势,成为我国进口成核剂的主要供应商,占据了国内成核剂市场主要份额。而国内市场,目前实现规模化生产及供应的国内成核剂生产企业主要包括呈和科技、上海齐润以及只楚化学。

我国主要成核剂供应商提供的型号及类型

供应商

成核剂主要型号

市场份额情况

美利肯

透明成核剂 Millad 3988Millad NX8000(山梨醇类)、增刚成核剂 HPN 20E(羧酸盐类)

全球成核剂市场主要参与者,国内成核剂主要进口供应商

艾迪科

增刚成核剂 NA-11NA-21(磷酸酯盐类)

全球成核剂市场参与者,国内成核剂进口供应商之一

新日本理化

透明成核剂、β晶型增韧成核剂

国内β晶型增韧成核剂主要进口供应商

上海齐润

增刚成核剂 Maxstab RY 501(羧酸盐类)、增刚成核剂 Maxstab RY 511(磷酸酯盐类)、透明成核剂 Maxlear RY 698(山梨醇类)

国内成核剂先进生产企业

只楚化学

透明成核剂 ZC-3(山梨醇类)

国内成核剂先进生产企业,国内成核剂主要出口企业之一

数据来源:观研天下整理

呈和科技的主要成核剂品种

序号

成核剂类别

成核剂型号

与同行业对比情况

1

透明成核剂

NA-98及其衍生产品(NA-98GNA-98HL等)

与美利肯的Millad 3988Millad NX8000,淄博润源Maxlear RY 698、只楚化学的ZC-3同属于山梨醇类成核剂

2

增刚成核剂

NAA-3及其衍生产品(NAA-325等)

与美利肯的HPN20E,淄博润源的

MaxstabRY 501同属于羧酸盐类成核剂

3

增刚成核剂

NAP-50及其衍生产品(NAP-60NAP-61等)

与艾迪科的NA-11NA-21,淄博润源的Maxstab RY511同属于磷酸酯类成核剂

数据来源:观研天下整理

       不过,进入21世纪以来,国内成核剂生产企业正在逐步扩大市场份额,实现对国际品牌的替代。2017-2019年,成核剂市场国产化程度从18.66%提升到22.06%,呈现稳步上升的态势,其中呈和科技成核剂国内市场份额从2017年的9.52%提升到2019年的15.12%。随着国内成核剂生产企业不断发展,未来成核剂国产化率有望进一步提升。

2017-2019年国产化率及呈和科技成核剂市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

国产成核剂的进口替代进程
 
数据来源:观研天下整理

       但需要值得注意的是,我国国内企业正逐步缩小与国际品牌的差距,部分产品的性能指标甚至已经赶超国际品牌。但由于国际品牌已在客户推广方面形成了先发优势,以及国内成核剂厂商的产能有限,因此短期内国际品牌的成核剂仍将占据主导地位。

进口成核剂短期内仍将占据主导地位的因素
 
数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国成核剂市场分析报告-市场调研与未来商机预测
        《2021年中国成核剂市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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