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我国TDI行业产量及需求量稳增 TOP5企业集中度将进一步提升

        TDI一般指甲苯二异氰酸酯,是需求量占比最大的异氰酸酯细分产品之一,外观呈现无色透明或淡黄色液体状,有刺激性气味,不溶于水,可与乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、四氯化碳等混溶,性质活泼,易与水、羟基化合物、含有活泼氢原子化合物等发生反应,可燃烧,有爆炸危险。

        TDI上游原料主要有硫酸、甲苯、硝酸、氯、二甲苯、冶金焦、乙酸丁酯和1,1,1-三羟甲基丙烷等;下游主要是各种制备的产品,包括聚氨酯树脂、阳极电泳漆、聚氨酯泡沫塑料、水溶性聚氨酯树脂和聚氨酯清漆等。

TDI产业链
 
资料来源:公开资料

        近年来,我国TDI产量及需求量呈波动增长态势,从2016年开始我国TDI产量及需求量稳定提升,2020年TDI产量达102.86万吨,需求量达81.03万吨。

2014-2020年中国TDI产量及需求量
 
数据来源:公开资料

        随着我国TDI市场供应相对充足,一部分产品主要用于出口。自2016年以来,我国的TDI出口规模始终大于进口。2020年我国TDI出口数量达到37.6万吨,同比增长38.7%,是进口数量的两倍有余;出口金额达到7.2亿美元,同比增长22%,是进口金额的近2倍。

2014-2020年中国甲苯二异氰酸酯(TDI)进出口数量
 
数据来源:海关总署

2014-2020年中国甲苯二异氰酸酯(TDI)进出口金额
 
数据来源:海关总署

        从企业产能而言,万华化学产能是众多企业中比例最高的,2019年其占比为22%;此外,我国TDI市场前五家厂家的市场份额约为89%,行业集中度较高。

        2020年,万华化学与福建石化合资成立万华福建,收购东南电化10万吨TDI装置,未来将扩产。沧州大化的新增产能投产后产能将达41.5万吨。预计在2022年,万华化学和沧州大化将进一步提升市场竞争力,成为我国TDI市场两大巨头。同时,我国TDI市场将加速集中,前五家厂家的市场份额将提高。

2019-2022年中国TDI市场份额(按产能)对比
 
数据来源:公开资料(TC)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测
        《2020年中国甲苯二异氰酸酯(TDI)产业分析报告-行业规模现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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