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2021年我国生漆行业运营现状—基于波特五力模型视角

       生漆是从漆树皮层采割而来的乳白色天然高分子材料,俗称“土漆”,又称“国漆“或“大漆”。生漆的经济价值很高,具有耐腐、耐磨、耐酸、耐溶剂、耐热、隔水和绝缘性好、富有光泽等特性,是军工、工业设备、农业机械、基本建设、手工艺品和高端家具等的优质涂料。我国是世界上最早使用生漆的国家,也是最主要的产地,按产地分四类:即毛坝漆、城口漆、安康漆和贵州漆。
我国天然生漆按产地分类

分类

特征

毛坝漆

产于湖北恩施,漆酚含量高,漆膜厚度好,粘度大、光亮度好、燥性好

城口漆

产于重庆城口,漆酶含量高,亮度好、漆酸香味浓,干燥快

安康漆

产于陕西安康(秦岭、巴山),漆酚含量高,酸香味、亮度好,干燥稳定

贵州漆

产于毕节和铜仁,漆酚含量高,黑度大、粘度大、干燥特快

资料来源:公开资料
       从2017开始我国生漆产量明显下降,2018、2019年产量微幅回升,2019年中国生漆产量约19436吨,增长约2.9%。
2014-2019年中国生漆产量
 
数据来源:观研天下数据中心整理
       一、供应商的议价能力       生漆的上游主要是漆树的种植和采割,目前,我国漆树种植范围不广、面积不大,此外,生漆的采割纯属人力行为,除了有技术要求较高外,还耗时费力,产漆量较少,因此,生漆供应价格较其他漆类更高,议价能力较强。       二、购买者的议价能力       目前生漆作为超耐久的优良生态涂料,在生活用品方面生漆消耗和用量较大。随着传统文化的传扬,对生漆市场起到一定推动作用。2019年我国生漆应用市场需求总规模达*亿元,同比增长*%。但我国生漆受众群体较小,需求稳定性待增强,因此,购买者议价能力较强。
2011-2019年中国生漆应用市场需求总规模
 
数据来源:观研天下数据中心整理
       三、新进入者的威胁       尽管我国生漆行业的发展经历了漫长的时期,但因其缺乏完善的生产体系、生长期限较长、产量较小而难以实现规模化等多方面因素,因此,行业新进入者较少,威胁性不明显。
生漆行业主要壁垒

壁垒

特征

渠道壁垒

生漆企业的供应和销售渠道,包括企业从漆农处收漆,生漆加工企业进行加工,加工后的生漆销售给漆器制造商或者需要生漆涂装的企业,最后是漆器销售。新进入者要收购质量好、价格低的生漆很困难。其次,生漆运用到市场比较窄,开拓需要生漆的客户比较困难,漆器的销售渠道拓展起来也有难度

技术壁垒

为迎合多个领域的需求,生漆炼制对可续而技术要求很高。漆艺技术非常复杂,工序繁琐,对人力技术要求很高

成本及资金壁垒

进入生漆行业,必须具备资金实力,生漆价格高,漆器耗时长,成本昂贵,企业前期投入比较大。而且生漆市场比较窄,销路基本固定,新企业开拓市场需要耗时较长,且回收成本较慢,新进入者必须面对成本壁垒

资料来源:观研天下数据中心整理
       四、替代品的威胁       随着化学工业的发展,合成漆在美观、耐用等性能上甚至赶超生漆,而企业为了追求经济效益,使得生漆的用量和产量较少,因此,合成漆对生漆的替代威胁较强。
生漆和合成涂料的主要区别

生漆

合成涂料

颜色

刚采割时为乳白色,接触空气后逐渐转变为褐色。

根据需要添加着色物质后可呈现不同颜色。

组成成分

以漆酚为主要成膜物质,漆酶起催干作用,树胶质作为分散剂以及稳定剂,而水分则提供漆酶发挥作用所需的必要条件。

成膜物质、着色材料、溶剂及助剂。

成膜机理

在生物酶的催化下完成聚合过程,主要包括氧化聚合成膜、缩合聚合成膜两种。

涂料涂覆在固体上,之后随着溶剂的挥发以及交联固化的发生,从液态变成固态膜,主要有物理和化学两种方式。

优势

坚硬光亮,耐久、耐候性、耐酸性、耐热性、耐腐蚀性好,电绝缘性好

附着力强,耐化学腐蚀、耐热

缺点

固化条件苛刻、时间长,易导致过敏、漆膜韧性差

操作复杂,需加入引发剂与促进剂才能起到固化作用,且调好的涂料活性期很短

资料来源:观研天下数据中心整理(TC)
       五、同业竞争者的竞争程度       目前我国生漆企业数量不多,且尚未建立统一的行业标准,且主要应用在出口方面,整个供应链不完善,销售渠道商待挖掘,生漆市场并没有完全打开,因此,竞争程度较低。     相关参考《中国生漆行业发展深度分析与未来前景研究报告(2022-2029年)
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