2021年我国生漆行业运营现状—基于波特五力模型视角

2022-01-05 03:03

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生漆是从漆树皮层采割而来的乳白色天然高分子材料，俗称“土漆”，又称“国漆“或“大漆”。生漆的经济价值很高，具有耐腐、耐磨、耐酸、耐溶剂、耐热、隔水和绝缘性好、富有光泽等特性，是军工、工业设备、农业机械、基本建设、手工艺品和高端家具等的优质涂料。我国是世界上最早使用生漆的国家，也是最主要的产地，按产地分四类：即毛坝漆、城口漆、安康漆和贵州漆。

我国天然生漆按产地分类

分类	特征
毛坝漆	产于湖北恩施，漆酚含量高，漆膜厚度好，粘度大、光亮度好、燥性好
城口漆	产于重庆城口，漆酶含量高，亮度好、漆酸香味浓，干燥快
安康漆	产于陕西安康（秦岭、巴山），漆酚含量高，酸香味、亮度好，干燥稳定
贵州漆	产于毕节和铜仁，漆酚含量高，黑度大、粘度大、干燥特快

资料来源：公开资料

从2017开始我国生漆产量明显下降，2018、2019年产量微幅回升，2019年中国生漆产量约19436吨，增长约2.9%。

2014-2019年中国生漆产量

数据来源：观研天下数据中心整理

一、供应商的议价能力生漆的上游主要是漆树的种植和采割，目前，我国漆树种植范围不广、面积不大，此外，生漆的采割纯属人力行为，除了有技术要求较高外，还耗时费力，产漆量较少，因此，生漆供应价格较其他漆类更高，议价能力较强。二、购买者的议价能力目前生漆作为超耐久的优良生态涂料，在生活用品方面生漆消耗和用量较大。随着传统文化的传扬，对生漆市场起到一定推动作用。2019年我国生漆应用市场需求总规模达*亿元，同比增长*%。但我国生漆受众群体较小，需求稳定性待增强，因此，购买者议价能力较强。

2011-2019年中国生漆应用市场需求总规模

数据来源：观研天下数据中心整理

三、新进入者的威胁尽管我国生漆行业的发展经历了漫长的时期，但因其缺乏完善的生产体系、生长期限较长、产量较小而难以实现规模化等多方面因素，因此，行业新进入者较少，威胁性不明显。

生漆行业主要壁垒

壁垒	特征
渠道壁垒	生漆企业的供应和销售渠道，包括企业从漆农处收漆，生漆加工企业进行加工，加工后的生漆销售给漆器制造商或者需要生漆涂装的企业，最后是漆器销售。新进入者要收购质量好、价格低的生漆很困难。其次，生漆运用到市场比较窄，开拓需要生漆的客户比较困难，漆器的销售渠道拓展起来也有难度
技术壁垒	为迎合多个领域的需求，生漆炼制对可续而技术要求很高。漆艺技术非常复杂，工序繁琐，对人力技术要求很高
成本及资金壁垒	进入生漆行业，必须具备资金实力，生漆价格高，漆器耗时长，成本昂贵，企业前期投入比较大。而且生漆市场比较窄，销路基本固定，新企业开拓市场需要耗时较长，且回收成本较慢，新进入者必须面对成本壁垒

资料来源：观研天下数据中心整理

四、替代品的威胁随着化学工业的发展，合成漆在美观、耐用等性能上甚至赶超生漆，而企业为了追求经济效益，使得生漆的用量和产量较少，因此，合成漆对生漆的替代威胁较强。

生漆和合成涂料的主要区别

	生漆	合成涂料
颜色	刚采割时为乳白色，接触空气后逐渐转变为褐色。	根据需要添加着色物质后可呈现不同颜色。
组成成分	以漆酚为主要成膜物质，漆酶起催干作用，树胶质作为分散剂以及稳定剂，而水分则提供漆酶发挥作用所需的必要条件。	成膜物质、着色材料、溶剂及助剂。
成膜机理	在生物酶的催化下完成聚合过程，主要包括氧化聚合成膜、缩合聚合成膜两种。	涂料涂覆在固体上，之后随着溶剂的挥发以及交联固化的发生，从液态变成固态膜，主要有物理和化学两种方式。
优势	坚硬光亮，耐久、耐候性、耐酸性、耐热性、耐腐蚀性好，电绝缘性好	附着力强，耐化学腐蚀、耐热
缺点	固化条件苛刻、时间长，易导致过敏、漆膜韧性差	操作复杂，需加入引发剂与促进剂才能起到固化作用，且调好的涂料活性期很短