焦化一般指有机物质碳化变焦的过程，是重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应，产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程，其工艺过程主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种。在产品结构中，80%为焦炭，20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。
一、供应商的议价能力
我国焦化行业的主要原材料是炼焦煤，在生产中原料成本占到总成本的75%-90%。随着供给侧结构性改革的不断深入，煤炭产能逐步收缩，我国炼焦煤的结构性紧缺加剧。同时，在炼焦煤查明资源储量中主要为气煤（包括1/3焦煤），而主焦煤和肥煤仅占比23%和13%，所以每年需要大量从澳大利亚等国进口。因此，供应商对焦化企业的议价能力增强。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前，我国焦炭主要应用于钢铁行业，占到需求总量的89%左右。不过，近来随着焦炭产能持续收缩，国内焦化厂对钢铁企业议价能力有所提升，尤其是高品质焦炭焦化厂定价话语权不断增强，但是对低端焦化产品，钢厂议价能力较高。
三、新进入者的威胁
潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源，同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地，这就会激化市场竞争，从而导致行业盈利水平降低，甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。我国焦化行业具有高投入、长周期、大规模、专业化的特点，因而进入壁垒和退出壁垒都很高。在分销渠道方面，目前国内的焦炭行业分销渠道基本上被企业掌握，新进入者的分销渠道开辟难度较大；在产业政策方面，国家严格限制焦化行业产能扩张，对外资的审批相当严格。因此，总体来看我国焦化行业进入壁垒很高，潜在竞争者威胁较低。
四、替代品的威胁
在中国优质炼焦煤资源的日渐匮乏的背景下，国内钢铁产量不断增长及高炉煤粉喷吹关键技术逐渐进步和完善，高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节地位提高，市场需求逐渐扩大。而且，由于喷吹煤投资少，空气污染度比焦炭低，所以喷吹煤粉是焦化行业目前最具有替代性质的产品。
不过，值得注意的是焦炭不仅具有提供热源功能，还可以起到还原剂和骨架支撑的作用，这是喷吹煤无法替代的。因此，喷吹煤只能作为焦炭的一种补充资源，其威胁能力中等偏弱。
五、同业竞争者的竞争程度
目前，我国焦化行业形成以大型独立焦化企业为主体，中小焦化企业并存的二维竞争格局，市场集中度较低，CR10仅为10.3%，且无序竞争、产品同质化竞争以及低价竞争明显。
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国焦化市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究》
《2021年中国焦化设备市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
中国报告网专注于行业分析与产业研究，多年来持续追踪数千个细分行业，是业内领先的资深行业分析报告提供方，曾为数千家企业（包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业）提供了详实的行业分析报告，并获得了客户认可。
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一、供应商的议价能力
我国焦化行业的主要原材料是炼焦煤，在生产中原料成本占到总成本的75%-90%。随着供给侧结构性改革的不断深入，煤炭产能逐步收缩，我国炼焦煤的结构性紧缺加剧。同时，在炼焦煤查明资源储量中主要为气煤（包括1/3焦煤），而主焦煤和肥煤仅占比23%和13%，所以每年需要大量从澳大利亚等国进口。因此，供应商对焦化企业的议价能力增强。
2015-2019年我国炼焦煤产量和消费量统计情况
数据来源：公开资料整理
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前，我国焦炭主要应用于钢铁行业，占到需求总量的89%左右。不过，近来随着焦炭产能持续收缩，国内焦化厂对钢铁企业议价能力有所提升，尤其是高品质焦炭焦化厂定价话语权不断增强，但是对低端焦化产品，钢厂议价能力较高。
2014-2020年中国焦炭产量统计情况
数据来源：国家统计局
焦炭下游应用构成
数据来源：公开资料整理
2020年和2021年我国钢铁需求预测表
| 序号 |
名称 |
2020年(亿吨) |
2020年同比增速(%) |
2021年(亿吨) |
2021年同比增速(%) |
| 1 |
钢材需求量 |
9.81 |
9.6 |
9.91 |
1.0 |
| 2 |
粗钢产量 |
10.50 |
5.4 |
10.65 |
1.4 |
| 3 |
生铁产量 |
8.84 |
9.2 |
8.73 |
-1.2 |
| 4 |
铁矿石需求量 |
13.97 |
9.2 |
13.80 |
-1.2 |
| 5 |
铁矿石进口量 |
11.7 |
9.5 |
11.4 |
-2.7 |
| 6 |
焦炭产量 |
4.7 |
-0.2 |
4.63 |
-1.5 |
| 7 |
炼焦煤需求量 |
10.4 |
-0.2 |
10.2 |
-1.9 |
数据来源：公开资料整理
三、新进入者的威胁
潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源，同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地，这就会激化市场竞争，从而导致行业盈利水平降低，甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。我国焦化行业具有高投入、长周期、大规模、专业化的特点，因而进入壁垒和退出壁垒都很高。在分销渠道方面，目前国内的焦炭行业分销渠道基本上被企业掌握，新进入者的分销渠道开辟难度较大；在产业政策方面，国家严格限制焦化行业产能扩张，对外资的审批相当严格。因此，总体来看我国焦化行业进入壁垒很高，潜在竞争者威胁较低。
四、替代品的威胁
在中国优质炼焦煤资源的日渐匮乏的背景下，国内钢铁产量不断增长及高炉煤粉喷吹关键技术逐渐进步和完善，高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节地位提高，市场需求逐渐扩大。而且，由于喷吹煤投资少，空气污染度比焦炭低，所以喷吹煤粉是焦化行业目前最具有替代性质的产品。
不过，值得注意的是焦炭不仅具有提供热源功能，还可以起到还原剂和骨架支撑的作用，这是喷吹煤无法替代的。因此，喷吹煤只能作为焦炭的一种补充资源，其威胁能力中等偏弱。
五、同业竞争者的竞争程度
目前，我国焦化行业形成以大型独立焦化企业为主体，中小焦化企业并存的二维竞争格局，市场集中度较低，CR10仅为10.3%，且无序竞争、产品同质化竞争以及低价竞争明显。
中国焦化行业竞争格局
数据来源：公开资料整理
全国焦化厂结构
数据来源：公开资料整理
我国焦化行业在不同方式上企业竞争情况
数据来源：公开资料整理（WYD）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国焦化市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究》
《2021年中国焦化设备市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
中国报告网专注于行业分析与产业研究，多年来持续追踪数千个细分行业，是业内领先的资深行业分析报告提供方，曾为数千家企业（包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业）提供了详实的行业分析报告，并获得了客户认可。
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