2021年我国培育钻石行业产量、消费、价格及市场相关品牌情况分析

2021-11-09 05:36

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结婚钻戒是目前最大应用市场

根据观研报告网发布的《2021年中国培育钻石行业分析报告-行业深度分析与发展战略评估》显示，培育钻石主要是指在实验室或工厂里通过一定的技术与工艺流程制造出来的与天然钻石的外观、化学成分和晶体结构完全相同的晶体。高品质的培育钻石与天然钻石无法通过肉眼、测钻笔等鉴别，需要实验室借助红外光谱、光致发光光谱（PL 光谱）等手段才能准确鉴别。

培育钻石与天然钻石属性对比

属性	培育钻石	天然钻石	区别
化学成分	碳C	碳C	无
折射率	2.417	2.417	无
相对密度	3.52	3.52	无
色散	0.044	0.044	无
硬度值	90GPA	90GPA	无
导热性	2X103W/M/K	2X103W/M/K	无
热胀性	0.8X 10-6K	0.8X 10-6K	无
透光度	DEEP UV FAR TR	DEEP UV FAR TR	无
电阻率	1016 OHM-CM	1016 OHM-CM	无
可压缩性	1016 OHM-CM	8.3X 10-13 M2/N	无

数据来源：观研天下整理

培育钻石的诞生可追溯到上世纪50年代。经过多年的发展，目前培育钻石采用高温高压法（HTHP）与化学气相沉积法（CVD）两种方式。

一、产量市场情况

我国是培育钻石产量大国。根据数据显示，2019年全球培育钻石产量56%产自中国，15%产自印度，13%产自美国，10%产自新加坡，2%产自俄罗斯，1%产自英国。

2019年全球实验室培育钻石产量分布情况

数据来源：观研天下整理

二、消费市场情况

我国是钻石消费大国。虽然在2020年受疫情影响，钻石饰品零售总额同比下降约6%，但相较全球钻石饰品市场零售额16%的降幅，我国市场显示出了较强的韧性。且自二季度起呈现了强劲的复苏走势，截止第四季度，钻石零售市场各季度销售额同比增长18%。据统计，2020年国内钻石饰品零售总额约为800亿元人民币，占我国珠宝市场整体份额的13%左右。

2020年中国钻石零售市场各季度销售额同比变化幅度

数据来源：观研天下整理

1、消费人群

从消费人群来看，21-39 岁人群为钻石饰品的主要消费群体，贡献了大约 78%的钻石饰品销售额。根据数据显示，当前我国 90/00 后人口规模达3.4 亿人，在总人口中占比接近四分之一。这一群体在中国经济开放与高速增长中长大，物质生活相对优越稳定，更容易购买钻石等来愉悦自己。

自主购买力不断提升。有数据显示，2019 年中国有 26%的钻石珠宝由女性消费者购买，这一数据预计将以每年12%的速度增长。而据 Alrosa 2018 年调查报告显示，中国人计划来年计划购买钻石/钻饰的比例达到 86%，其中为自己购买的超过 81%。而在 2017 年已经购买钻石的 76%受访者中，中国受访者为自己购买钻石的比例为 73%。

当代年轻人更加理性。有资料显示，95 后人群喜欢超前信用消费，但也注重节约省钱；爱轻奢，爱大牌，也青睐去品牌化的高品质商品；是视频种草的重度用户，偏爱互动营销，易被内容与 KOL 种草。近九成年轻人在比价后才会购买商品，近八成会参与打折、秒杀等特价活动，浏览-下单转化率明显低于其他年龄段的用户。

2、结婚钻戒消费市场

结婚钻戒是目前钻石最大的应用市场。根据美国政府统计数据，美国每年有 200 万对左右新人结婚，这一数字在过去十年中一直保持不变。而根据贝恩咨询的研究，在每年美国结婚的人中，96%的夫妇交换了戒指，83% 的订婚戒指上有钻石。这是珠宝行业中最具弹性的行业之一。

从中国婚庆市场来看，近年来我国结婚登记数量不但下降。尤其是2020年前几月，因疫情而导致婚礼普遍推迟，使得婚人数下降幅度进一步扩大。据民政部数据，2020年国内结婚登记813.1万对，同比下降12.2%；2021年上半年中国结婚登记对数416.6万对，同比下降16.30%。

2016-2021年上半年中国结婚登记对数及增长情况

数据来源：民政局，观研天下整理

而虽然我国结婚登记对数下降，但近几年我国钻石婚戒消费占比超过 50%，其中一线城市有近 80% 的新人都会选择婚戒。

但对标美国、日本来看，我国仍有很大的差距。以结婚新人钻石拥有率来看，目前我国城市女性订婚/结婚钻戒拥有率仅 50%，而美国与日本分别有70%、60%。

中美日结婚新人钻石拥有率

数据来源：观研天下整理

从订婚钻戒单价来看，目前我国城市女性订婚/结婚钻戒平均单价仅为 900 美元；而美国、日本订婚/结婚钻戒平均单价分别为3400美元、3500 美元。可见我国结婚钻戒市场有着较大发展空间。

中美日订婚钻戒单价（美元）

数据来源：观研天下整理

3、消费价格

万元以下的珠宝产品仍然是我国消费者购买的主流。其中又主要集中在1000-3000元、3000-6000元、6000-10000元价格区间，分别占比21.17%、20.52%、21.38%。

1000-10000 元是中国消费者珠宝购买主流

数据来源：观研天下整理

但从当前1 万元左右人民币能买到的培育钻石与天然钻石的品质对比来看，1 万元左右购买的培育钻石在综合重量、切工、颜色、净度下，品质要远高于天然钻石。而这也给培育钻石在婚庆市场的渗透有了一个较强的切入点。

当前 1 万元左右人民币能买到的培育钻石品质

品牌	价格	重量	颜色	切工	净度	证书	类别
Brilliant Earth	1540$	0.92ct	F	Super Ideal	VS1	IGI	圆形裸钻
lightmark 小白光	10700￥	0.78ct	F	3EX	VS2	GIA	圆形主石，含定制戒托
DIAMOND FOUNDRY	10350￥	0.70ct	H-I		VVS-SI	IGI	圆形主石，含定制戒托及副石

资料来源：观研天下整理

当前 1 万元左右人民币能买到的天然钻石品质

品牌	价格	重量	颜色	切工	净度	证书	类别
Brilliant Earth	1540$	0.5ct	I	Very Good	VS1	GIA	圆形裸钻
周大福	11500	0.31ct	I-J	未分级	SI	NGTC 证书	圆形主石，含定制戒托
DR	9999	0.18ct	H	Good	SI1		圆形主石，含定制戒托及副石

资料来源：观研天下整理

2019年之前，由于是培育钻石发展初期，套证、假证、充当天然钻石售卖等乱象较多，扰乱消费者对钻石品类的信心，培育钻石价格也一再走低。根据数据显示，2016年培育钻石零售价格约为天然钻石的 80%，到2020年这一比例降低35%。

培育钻石价格/天然钻石价格

数据来源：观研天下整理

但自2018 年美国联邦贸易委员会（FTC）为培育钻石正名以来，培育钻石的价格体系正在逐步建立。目前培育钻石已得到了全球天然钻石主流鉴定机构的相关认证：美国宝石学院（GIA）、国际宝石学院（IGI）、比利时钻石高等评议会（HRD）、国家珠宝玉石质量监督检验中心（NGTC）等。

4、市场相关品牌

由于品牌钻石零售商门店众多，营销成熟，培育钻石的相关信息更容易触达消费者。因此近几年来不断有相关企业布局该市场。例如2017 年施华洛世奇旗下培育钻石品牌 DIAMA 在北美开售；2018 年 De Beers 推出旗下培育钻石品牌 Lingt Box；2019 年美国最大珠宝零售商 Dignet 旗下多个子品牌，在线上线下都推出了培育钻石产品；2021 年 5 月潘多拉宣称全面弃用天然钻石，改用培育钻石生产一个新的系列产品；2021 年 8 月，豫园珠宝推出全新培育钻石品牌露璨（LUSANT），以线上天猫店方式向零售终端开放销售。

到目前国内外重要培育钻石零售品牌主要有Lightbox、DIAMA、PANDORA 潘多拉、Brilliant Earth、VRAI 芮爱、Caydia、CARAXY 凯丽希、LightMark 小白光、LUSANT 露璨等。

国内外重要培育钻石零售品牌

	品牌	公司	推出/公布时间	销售渠道
国外	Lightbox	De Beers Group	2018.9	线下预计 2021 年底；线上 BlueNile 等
	DIAMA	SWAROVSKI	2018
	PANDORA 潘多拉		2021.5
	Brilliant Earth	Brilliant Earth（2021.9 在纳斯达克上市）		线上为主
	VRAI 芮爱	Diamond Foundry	2020	线下：上海、西安、美国；线上天猫店
	Caydia	Charles & Colvard		线下、线上天猫国际 Liking 海外旗舰店
国内	CARAXY 凯丽希	广州纯钻贸易有限公司	2015	天猫
	LightMark 小白光	深圳中嘉恒美科技有限公司	2020.8	线下：上海 2、南京 1、深圳和温州（装修中）；线上天猫店
	LUSANT 露璨	豫园珠宝	2021.8.12	线上天猫店