2020年黄金珠宝行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-08-07 00:45

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黄金珠宝主要是指利用金、银等天然材料制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏的统称。其上游是黄金、白银、铂金、钻石、玉石的开采、冶炼、加工行业，下游是产品的最终消费者。

黄金珠宝行业产业链

资料来源：观研天下整理

       具体从上游来看，黄金成我国珠宝市场上需求量最大行业，2019年黄金类产品零售额占比为53%。进入2020年，受新冠肺炎疫情的影响，我国黄金行业产销双双下滑。数据显示，2020上半年国内原料黄金产量为170.07吨，与2019年同期相比，减产10.61吨，同比下降5.87%。2020年上半年，全国黄金实际消费量323.29吨，与2019年同期相比下降38.25%。

2014-2020年上半年我国黄金行业产量情况

数据来源：公开数据整理

2014-2020年上半年我国黄金行业销量情况

数据来源：公开数据整理

       其次为钻石，有数据显示，在2019年，钻石类销售额在我国珠宝市场上占比到了20%。而进入2020年，受疫情影响，钻石市场整体表现不景气。有数据显示，截止到2020年6月6日，全国共有81962家钻石事务相关的公司，其间存续的65210家，共有1388家企业刊出、吊销、清算或停业。

       但随着疫情的好转、下游市场需求的回暖，我国黄金、钻石市场将回暖。与此同时，随着黄金、钻石上游行业生产工艺的进步，未来将持续为黄金珠宝行业提供高质量产品，可有效满足黄金珠宝行业对材料及工艺的需求。

       目前在我国黄金市场企业有上海黄金交易所、北金黄金（深圳）有限公司、深圳市黄金谷金业有限公司、福建金德尚黄金有限公司等。钻石市场有上海金伯利钻石集团有限公司、老凤祥等。

黄金珠宝行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势分析
上海黄金交易所	从事黄金业务的金融机构、从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼、加工、批发等	1、背景优势：是经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理总局登记注册的，中国唯一合法从事黄金交易的国家级市场。
		2、客户优势：截至2019年底，上海黄金交易所会员总数270家，其中，普通会员共计157家，包括金融类会员30家，综合类会员127家；特别会员共计113家。机构客户11460户，个人客户1010.8万户。
		3、销售优势：2019年，上金所黄金交易量居全球交易所市场第三位。
		4、市场优势：已逐步成为中国黄金市场的枢纽以及全球重要的黄金、白银、铂金交易中心。
福建金德尚黄金有限公司	经营范围包括金银首饰制品的生产、加工、销售；金银饰品等。	品牌优势：入选“2020年福建省工业和信息化省级龙头企业名单”。
上海金伯利钻石集团有限公司	经营范围包括钻石切磨加工，钻石珠宝、工艺美术品的设计、制作、加工、销售，金银制品的销售及以上相关业务的咨询服务等	1、销售优势：布国内30余个省、市、自治区，有近700家专营店。
		2、品牌优势：在2014年亚洲品牌500强评选中，金伯利钻石跻身品牌100强，排名第97位。
		3、产能优势：年设计加工能力达15万克拉。
		4、研发优势：位于企业总部的研发中心拥有多元化的国际设计团队。
		5、技术优势：拥有现代化、规模化、集约化的钻石切磨中心，其规模与技术水平位居国内前列。
		6、人才优势：拥有专业技师、技术工人达400余人。
老凤祥	主要从事珠宝研发、设计、生产与销售	1、销售优势：遍布全国各地的3800多家销售网点。
		业绩优势：2019年，老凤祥完成496.29亿元的营业收入和24.93亿元的利润总额。
		2、品牌优势：多次入围上海百强企业榜、《财富》“中国500强”，“全球规模最大的100家奢侈品公司”，并连续十多年位列“中国500最具价值品牌”榜单。
		3、产品优势：旗下拥有黄金、白银、铂金、钻石、白玉、翡翠、珍珠、金镶玉、有色宝石、珐琅、红珊瑚等多品类首饰，以及K金眼镜、钟表、工艺旅游纪念品等。

资料来源：公开资料整理

       从下游来看，我国具备人口优势，且伴随人均可支配收入的提高和黄金珠宝消费的多元化发展，我国黄金珠宝行业拥有广阔且不断壮大的消费群体。根据数据显示，截止到2019年末中国大陆总人口达到140005万人，比上年末增加467万人。到2020年上半年我国居民人均可支配收入15666元，同比名义增长2.4%。

2015-2020年上半年我国居民人均可支配收入情况

数据来源：国家统计局

       目前我国是世界第一大黄金消费国，占全球黄金需求量的30%。虽然进入2020年，受新冠肺炎疫情的影响，金银珠宝类商品零售类出现下降，但未来随着消费升级及经济企稳增长，黄金珠宝行业仍能维持稳健增长。

       根据数据显示，2020年Q1我国金银珠宝类限额以上企业零售额同比下降37.7%；金银珠宝类商品零售类累计值为429.1亿元，累计下降37.7%；3月当月金银珠宝类商品零售类值为147.2亿元，同比下降30.1%。

       当前在我国黄金珠宝下游市场上的企业有周生生(中国)商业有限公司、北京黄金交易中心有限公司、冀中中冀黄金销售（天津）有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、浙江中金黄金饰品销售有限公司、交通银行股份有限公司等。

黄金珠宝行业下游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势
周生生(中国)商业有限公司	经营范围包括宝石饰品批发;黄金制品批发;铂金制品批发;珍珠饰品批发;水晶首饰批发;玉石饰品批发;白银制品批发;工艺品批发等	1、服务优势：尊享维修、翻新、修改尺寸及刻字等专业服务。
		2、资源优势：为全球最大钻胚供应集团 De Beers Group 旗下DTC 的钻石配货商。
		3、品牌优势：2016年周生生香港官方网上珠宝店荣获亚洲零售博览会颁发「2016十大电子商务网站大奖」。首个商业机构获得「香港实验所认可计划」（HOKLAS）的纯金认证。
		4、营销渠道优势：首个香港珠宝公司建立品牌网站及网上销售店。
北京黄金交易中心有限公司	经营范围包括贵金属交易服务；贵金属实物产品的销售等	1、背景优势：是经北京市政府批准，依托北京产权交易所集团平台建立并发展的综合性贵金属交易机构。公司作为国内专业从事贵金属及其创新产品投资交易的服务机构。
		2、营销优势：建立集"北交金"投资回购型金条、题材性贵金属实物产品、上金所、北交金交易创新产品于一体的贵金属销售、投资、交易、服务平台。
		3、品牌优势：打造具有国际影响力的综合性贵金属交易服务平台。
冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	主要经营黄金制品、工艺品、办公用品、珠宝玉等	产品优势：产品众多，主要包括黄金制品、工艺品、办公用品、珠宝玉器、银饰品、服装、家具、金属材料及制品、矿产品、钢材、塑料制品、机电设备、汽车及汽车配件、食品、农副产品、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、电子产品、化肥、煤炭、木材等。
苏宁易购集团股份有限公司	经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品等	1、全渠道优势：苏宁已经形成了覆盖门店POS端、PC端、移动端和TV端的全渠道布局。
		2、用户忠诚度优势：拥有零售行业中最完整的消费生态,能够形成忠实的粉丝群体。
		3、服务能力优势：已经形成了遍布全国的仓储网络和完善的配送体系。
		4、市场优势：是我国最大的家用电器专营连锁经营企业之一。
		5、物流服务优势：目前物流网络覆盖全国352个地级城市、2,805个区县城市。
浙江中金黄金饰品销售有限公司	主要经营:"中国黄金"品牌的99999高纯黄金，9999投资金条、纪念金条、黄金饰品、黄金回购等珠宝首饰的批发与零售以及黄金投资咨询。	1、背景优势：公司系中国黄金协会常务理事单位，中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位，浙江省珠宝玉石首饰行业协会副会长单位。是浙江省内唯一经营"中国黄金"品牌系列产品并在全省推广"中国黄金专卖店"加盟合作的经营公司。
		2、产量产能优势：年产黄金约占全国黄金总产量的20%，控制的黄金储量占全国黄金总储量的30%以上。
		3、技术优势：具有丰富的管理经验和雄厚的技术、资金实力，建立了完整的研发体系，取得了一批有自主知识产权的黄金科技成果。
交通银行股份有限公司	业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等	1、背景优势：是中国历史最悠久的银行之一，是中国第一家全国性的国有股份制商业银行。
		2、品牌优势：2017年，交通银行已连续九年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第171位; 位列《银行家》(The Banker)杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位，较2016年排名上升2位。
		3、经营优势：交通银行拥有境内分行机构235家，其中省分行30家，直属分行7家，省辖行198家，在全国239个地级和地级以上城市、158个县或县级市共设有3,270个营业网点;旗下拥有7家非银子公司。