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我国培育钻石行业竞争分析:成消费新宠 河南省三大龙头企业具备主导话语权

         培育钻石,又可称为人工钻石、合成钻石,是人工模拟天然金刚石结晶条件和生长环境采用科学方法合成出来的金刚石晶体,性能与天然钻石媲美,但价格约为天然钻石的三分之一,成为钻石消费领域的新兴选择,吸引众多知名珠宝商纷纷布局。

         2021年5月4日,全球知名珠宝商潘多拉更是宣布全面采用人工钻石,不再出售天然开采的钻石,并计划在英国发布第一批使用实验室制造钻石的珠宝系列,并在2022年扩大到其他市场,该系列的戒指、手镯和耳环将采用0.15至1克拉的钻石。

全球主要珠宝商布局培育钻石情况

时间

布局培育钻石情况

2015

培育钻石公司Diamond Foundry受到关注与大笔投资

2017

施华洛世奇旗下培育钻石品牌Diama在北美地区正式开售

2018

De Beers推出培育钻石饰品品牌Lightbox

2019

美国最大珠宝零售商Signet线上与线下门店均开始销售培育钻石

De Beers向客户发布引导手册指导区分天然钻石与培育钻石

加拿大 Dominion Diamond CEO宣布成立培育钻石品牌

美国第一个在线培育钻石交易平台LGDEX在纽约成立

Frederick Goldman买下培育钻石品牌Love Earth

Rosy Blue宣布开辟独立的培育钻石业务线

2020

全球知名莫桑石珠宝商Charles&Colvard推出培育钻石婚庆、市场系列

2021

5月,潘多拉宣布全面弃用天然钻石,以培育钻石生产新系列

全球规模最大的CVD培育钻石企业Diamond foundry获得2亿美元投资

资料来源:观研天下整理

         目前全球范围内,培育钻石行业相关品牌正不断崛起,而在此态势下,未来其市场竞争也将愈演愈烈。数据显示,截至2020年,我国拥有培育钻石品牌19个,仅次于美国。

截至2020年全球培育钻石品牌情况
 数据来源:观研天下整理

         1、我国培育钻石行业相关企业注册量及地域分布、资本分布情况

         近十年来我国培育钻石行业新进入者在不断增多。数据显示,截至目前我国现存人造钻石企业为3045家,2020年新注册企业数量为91家。

2011-2020年我国人造(培育)钻石行业相关企业注册量
 数据来源:企查查

         从省市分布来看,湖南省、广东省分别以460、454家位列前二位,河南省以341家位列第三。全国共有10个省份注册数量在100家以上。

我国人造(培育)钻石行业相关注册企业省市分布
 数据来源:企查查

         从城市分布来看,长沙市以236家注册企业排名第一,深圳、郑州排名第二、三位,相关企业注册量分别为170家、139家。

我国人造(培育)钻石行业相关注册企业城市分布
 数据来源:企查查

         从注册资本分布来看,我国人造(培育)钻石行业相关企业总体规模仍较小,注册资本在100万以内的企业达到1547家,占比51%;注册资本在1000万以上的企业占比仅13%。

我国人造(培育)钻石行业相关企业注册资本分布
 数据来源:企查查

         2、企业竞争格局

         由于以高品级金刚石单晶、高端金刚石微粉和大颗粒培育钻石为代表的中高端产品对企业的研发实力、工艺水平和质量控制提出了较高的要求,因此只有在人造金刚石领域具有规模优势的龙头企业才具有资金及规模优势进入培育钻石领域的研发及生产。

         对标国际巨头,国内企业的起步相对较晚,但技术迭代的速度却明显更快。截至2020年,中国已经成长为全球最大的人造钻石生产国。

         而国内80%以上的合成金刚石产能在我国河南省,因此培育钻石主要产能也分布在河南。其中产能又主要聚焦在豫金刚石、黄河旋风、中南钻石等企业。

         数据显示,全球培育钻石毛坯的产量约有600万至700万克拉,其中一半是在中国通过HTHP法生产的,而河南的三家企业黄河旋风、中南钻石、豫金刚石的产量包揽了前三名,以黄河旋风、豫金刚石、中南钻石等为代表的国内人造钻石生产商,成功在全球范围内夺回定价权。其中,黄河旋风培育钻石占有国内产能的1/3,世界产能的1/7。

我国培育钻石行业主要代表企业

企业名称

主营业务

简介

黄河旋风

金刚石单晶金刚石微粉培育钻石的生产

是国内最大的金刚石生产企业之一,于2015年实现了宝石级金刚石系列产品开发与产业化项目的产业化和市场化批量生产,目前公司3-5克拉首饰用培育钻石在国内外拥有稳定的市场。

中南钻石

工业金刚石

公司主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位,近年来完成培育钻石的开发,并成为国内培育钻石主要生产企业之一,主要以HPHT技术生产,产品以2-10克拉为主,目前公司已掌握了“20-50克拉培育金刚石单晶合成技术,20-30克拉培育钻石可批量化稳定生产,同时公司也掌握了厘米级高温高压法CVD晶种制备技术,CVD培育钻石产品制备技术达到了国际主流水平。

豫金刚石

超硬材料生产

掌握关键基础设备大腔体压机的制备技术,金刚石合成工艺、金刚石应用研究及金刚石检验检测等核心技术,能够独立完成从原材料到成品生产全过程,2020年公司已实现5-6克拉产品的量产,且具备10克拉以上量产技术。

上海征世

基于CVD技术的单晶金刚石研发

2013年培育出首饰级CVD单晶金刚石,202011月研发出12.75克拉的宝石级CVD培育钻石,其毛胚石重46.2克拉,为目前全球最大的CVD培育钻石,目前主要销售的产品以1-5克拉CVD级培育钻石为主。

力量钻石

人造金刚石产品研发、生产和销售

目前拥有金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石三大核心产品体系。公司近几年培育钻石业务营收增长迅速,培育钻石业务营收近三年分别为3734.1万元、3511.12万元、1302.61万元,营收占比分别为15.72%16.5%6.58%,其中,2019年培育钻石业务收入实现翻番,增长169.55%,公司在招股说明书中强调培育钻石业务将发展成为公司未来重要的利润增长点。

资料来源:观研天下整理

         总体来看,在行业需求急剧释放下,我国培育钻石行业竞争激烈,新进入者不断增长,同时众多知名珠宝商也纷纷进入布局抢夺市场;但由于培育钻石行业进入门槛较高,与国际巨头相比,国内企业在技术研发方面具备强大领先优势,豫金刚石、黄河旋风、中南钻石等龙头企业竞争优势明显,目前在全球培育钻石市场中具有主导话语权。(shz)

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国培育钻石行业分析报告-行业发展现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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