相关市场调研报告《2017-2022年中国摩托车市场运营现状及投资定位分析报告》
（一）行业技术水平及技术特点、行业经营模式和特征、行业周期性、区域性、季节特性
1、行业技术水平及技术特点
经过多年的发展，我国的全地形车及其发动机技术取得了长足的进步，行业整体技术水平与世界先进技术水平的差距逐步缩小。尤其是近年来，在国家引进、消化、吸收和在创新的战略引导下，行业龙头企业越来越重视技术创新和技术储备，以及新技术新工艺的应用，国内大排量发动机产品技术水平不断提升。行业内一些具有较强创新能力的大型龙头企业，已具备发动机、车架、变速箱、驱动桥、平衡重等多项关键零部件的自主生产能力，在产品的设计理念、工艺技术、可靠性能、配套体系和管理体系等方面都有了较大程度的提高。
虽然我国全地形车及大排量摩托车技术取得了较大的进步，但与发达国家相比仍有一定的差距。整车的发展离不开基础配套件，多年来配套件尤其是关键配套件尚未取得突破性进展，关键技术水平相对落后，与国际水平有较大差距。行业内生产企业以及后进入行业内的企业更愿意从事整车的生产，使得零部件产业发展相对滞后，对于高技术含量、高附加值的零部件，特别是电气元件、动力部件等过于依赖进口。
2、行业经营模式和特征
全地形车、摩托车行业已形成了从产品开发、零部件采购、整车（整机）制造到市场营销的全产业价值链。
产品开发环节的关键在于需求分析、产品定位、开发质量，开发周期。行业内优势企业形成了从新品策划、总体设计、工业设计、工程设计、设计验证到达成目标的正向开发流程，具备了自主开发能力。
零部件采购环节的关键在于质量水平、交货周期、成本控制和同步开发能力。行业内优势企业通过提高关键零部件自制能力来保证质量一致性、订单交付及时性、强化成本管理和提高开发效率。
整车制造环节的关键在于物流控制、工艺保证和质量控制。行业内优势企业通过导入精益生产，推行高效节约的生产方式，不断减少浪费，稳定质量，缩短交货周期。
市场营销环节的关键在于营销模式、渠道建设和产品推广。行业内优势企业通过品牌引导、产品策划、渠道优化、完善服务网络来确保市场份额的提升。全地形车、摩托车优势企业开始采用OBM方式，即生产厂商自行建立自有品牌，并以此品牌通过代理销售或直接面向市场销售的作法。OBM 厂商独自完成设计、采购、生产到通过自己建立的销售网络实现销售的全过程。
3、行业行业周期性、区域性、季节特性
（1）周期性
国民经济景气度对全地形车、摩托车行业具有一定的影响。随着以娱乐休闲目的个人消费者逐渐增多，个人消费者可支配收入对经济景气度依赖最终传导至其对户外休闲产品消费需求，由此导致行业景气度与经济周期具有一定的关联性。
（2）区域性
全地形车、大排量摩托车在全球的消费市场呈现较强的区域性，主要集中在人均国民收入较高的国家。目前全球主要市场集中在欧洲的瑞典、奥地利、法国、英国、捷克、俄罗斯；北美主要集中在美国、加拿大；澳洲主要为澳大利亚、新西兰。
（3）季节性
全地形车、摩托车产品销售旺季主要集中在二季度。
（二）行业与上、下游行业的关系
1、行业产业链
行业的上游包括零部件、钢、铝、塑料、电子元器件等行业，下游行业主要为整车经销商，经销商主要面向个人零售客户、农场、度假区、政府及军队等终端消费者。
2、上游行业对行业的影响
近年来受大宗商品价格下跌影响，国内部分原材料采购价格普遍下滑，有利于公司产品成本的降低。但部分电子元器件等原材料均出现了一定程度的上涨，一方面增加了产品生产成本，给企业经营带来了压力；另一方面也刺激行业加快技术研发与革新，增加产品附加值，加快产业升级步伐。
3、下游行业对行业的影响
全地形车行业的下游主要为整车经销商及终端用户，如个人零售客户、农场、度假区、政府及军队等终端消费者。近年来随着户外运动的逐渐兴起，个人客户迅速增长，未来全地形车行业市场前景客观。
（三）进入行业的主要障碍
（1）技术壁垒
全地形车客户需求日趋个性化，而按时、优质地向客户交付符合要求的产品，需要以优秀的设计研发能力为基础。因此，设计研发能力是全地形车企业实现差异化竞争的关键，是核心竞争力体现。全地形车的设计是一个多参数、多目标、多约束的求解和优化问题。
全地形车的研发制造对工业设计、电喷技术、多气门水冷发动机技术、轻量化技术等有较高的技术要求，生产企业需要雄厚的资金及专业人才进行开发，从整车的外型设计、部件匹配实验、安全及环保合乎标准要求，都对生产企业的技术研发、自有知识产权等提出较高的要求。同时随着全地形车在休闲娱乐市场的快速发展，消费者对全地形车动力引擎技术、悬挂能力、外观设计等方面要求越来越高，知名厂商设计、制造的引擎在户外动力产品上的安全、可靠性必须赢得市场取得市场的信赖。
美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区先后出台了相应的技术法规和技术要求，出口企业生产的产品必须符合消费国先关技术要求。主要消费国和地区相关技术法规及要求如下：
国内全地形车、摩托车产品主要出口北美、欧洲等区域，这些地区对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，产品必须通过相应认证，否则无法进入上述地区。随着世界范围内人们环保、安全意识的加强，欧美等发达国家越发关注环保、安全要求，也日渐提高了进口产品的环保、安全指标要求。
环保方面，以EPA、欧IV 等排放认证为代表，国际市场对全地形车及摩托车产品设定了诸多环保认证标准。通过产品认证是企业进入相应区域市场的前提，新进入企业产品因技术、生产管理等原因，在短期内很难完全达到上述标准，形成了进入该行业的环保认证壁垒。
在驾驶及乘坐人员的安全保护方面，以e-MARK 等为代表的认证均涉及到产品对人体安全性的影响评价。安全性包括三个方面：一是机械本身的安全性，要防止机械发生意外故障或被损坏；二是操作人员的安全性，要防止操作人员在作业中受伤害；三是避免产品中有害物质对人体造成伤害。生产质量合格产品并通过上述安全认证是进入国际市场的必要前提。
（3）销售渠道壁垒
为了迅速扩大市场覆盖、降低销售成本，落实产品售后服务承诺，维护品牌形象，国内外大部分知名厂商均在目标销售区域通过设立子公司或者开发经销商并与其约定价格政策、区域授权、物流政策、推广支持、售后支持等方面权利和义务方式拓展销售渠道，销售渠道的模式、数量及质量直接影响销售业绩的实现。出口企业海外经销渠道的数量及质量方面则对企业提出了更高要求，海外销售网络的建立不仅需要雄厚的资金实力，还需要对外海市场的法律法规、消费者特征具有足够的了解；而经销商的数量和质量则直接取决于公司积累的品牌声誉及管理能力。
（4）资金壁垒
我国全地形车行业、大排量摩托车行业处于快速发展阶段，竞争加剧以及市场需求的不断变化，要求企业必须积极采用新型高效工艺技术及设备，不断提升品牌附加值。这就要求企业不断加强科技研发的资金投入。另一方面，随着人工成本上升、原材料价格波动，也要求企业必须通过大规模固定资产投资，实现规模化生产，才能形成较强的采购和销售议价能力，降低生产成本。因此行业后续发展的资金门槛将不断提高。
（四）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
全地形车核心组件水冷式发动机功率高达84kW/L，高于60kW/L，属于高效汽油发动机，符合2013 年修订后的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》关于鼓励类产品相关规定。
2015 年9 月28 日，工信部、国家发改委等部门发布了《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》明确将加大对旅游装备的财税支持、产业环境建设。作为休闲娱乐用的全地形车，符合意见精神。
2016 年10 月25 日，国务院办公厅发布了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发[2016]77 号）明确提出推动汽车摩托车运动，提升冰雪运动、山地户外运动、水上运动、汽车摩托车运动、航空运动等器材装备制造水平。
（2）出口政策支持
自2006 年，国家商务部、发改委、海关总署、质检总局和国家认监委通过全地形车出口资质管理对行业出口进行规范。经过几年发展，按照2012 年9 月17 日商务部、工业和信息化部、海关总署、质检总局和国家认监委联合下发的《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》（2012 年318 号），要求具备全地形车出口资质的生产企业如下：全地形车生产企业具备有效的ISO9000 企业质量管理体系认证，获得相关国际认证；所有产品类别的生产企业须具备与出口保有量相适应的维修服务能力。从2014 年起，未建有境外售后维修服务网点的生产企业不得授权或自营出口，全地形车企业至少需要1 个维修点，维修点多授权具备出口资质的企业数量可增加。
随着监管及出口政策的实施，对行业中不规范的企业发展形成了极大制约，有利于行业规范健康发展。
（3）主要消费国经济复苏有利于销量持续增长
全地形车作为一种动力运动装备，其消费量与消费国宏观经济、消费者生活水平及信用水平、就业率等方面密切相关。根据世界银行2017 年1 月发布的最新《全球经济展望》指出未来经济增长加快将主要依赖于高收入国家保持复苏势头，全球发达经济体增长逐渐加快，2017 年、2018 年全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。发达经济体的率先复苏有利于全地形车销量的持续增长。
（4）国内市场处于发展初期，成长空间较大
目前，受消费习惯和消费能力的影响，国内市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，动力运动产品将逐渐时尚生活方式的选择。大排量摩托车虽然市场基数小，但增长态势明显；应用型全地形车在特殊路况、特殊工况下的卓越性能以及欧美生活方式的影响下必将逐渐得到国内消费者的认可，未来增长空间巨大。
2、不利因素
（1）宏观经济形势复杂多变
国际金融危机和欧债危机以来，国际经济形势复杂多变，欧美等发达地区复苏趋势虽日趋明朗，但仍然易受到新兴国家市场经济增长放缓、贸易疲软及资本流动放缓影响。此外，部分地区区域性动荡冲突升级、外汇管制等贸易保护政策增多，全球经济复苏动能依然缺乏。宏观经济形势的复杂多变，给行业发展带来一定的不确定性。
（2）国际贸易技术壁垒压力增大
世界各国对环保日益重视，纷纷提高了对进口商品的检测标准。美国与欧盟将在未来对全地形车气体排放执行更严格标准，这将使得我国全地形车行业的产品出口受到绿色壁垒的影响。
（3）汇率波动影响行业收入和盈利水平
自2005 年7 月中国人民银行实施汇率形成机制改革以来，美元、欧元等国际主要币种相对人民币汇率波动幅度较大，尤其是2015 年8 月11 日央行汇改新政执行以来波动进一步扩大。我国是全地形车及摩托车的主要出口国，行业出口多以美元结算，因此汇率波动对行业的收入和盈利水平影响较大。
（一）行业技术水平及技术特点、行业经营模式和特征、行业周期性、区域性、季节特性
1、行业技术水平及技术特点
经过多年的发展，我国的全地形车及其发动机技术取得了长足的进步，行业整体技术水平与世界先进技术水平的差距逐步缩小。尤其是近年来，在国家引进、消化、吸收和在创新的战略引导下，行业龙头企业越来越重视技术创新和技术储备，以及新技术新工艺的应用，国内大排量发动机产品技术水平不断提升。行业内一些具有较强创新能力的大型龙头企业，已具备发动机、车架、变速箱、驱动桥、平衡重等多项关键零部件的自主生产能力，在产品的设计理念、工艺技术、可靠性能、配套体系和管理体系等方面都有了较大程度的提高。
虽然我国全地形车及大排量摩托车技术取得了较大的进步，但与发达国家相比仍有一定的差距。整车的发展离不开基础配套件，多年来配套件尤其是关键配套件尚未取得突破性进展，关键技术水平相对落后，与国际水平有较大差距。行业内生产企业以及后进入行业内的企业更愿意从事整车的生产，使得零部件产业发展相对滞后，对于高技术含量、高附加值的零部件，特别是电气元件、动力部件等过于依赖进口。
2、行业经营模式和特征
全地形车、摩托车行业已形成了从产品开发、零部件采购、整车（整机）制造到市场营销的全产业价值链。
产品开发环节的关键在于需求分析、产品定位、开发质量，开发周期。行业内优势企业形成了从新品策划、总体设计、工业设计、工程设计、设计验证到达成目标的正向开发流程，具备了自主开发能力。
零部件采购环节的关键在于质量水平、交货周期、成本控制和同步开发能力。行业内优势企业通过提高关键零部件自制能力来保证质量一致性、订单交付及时性、强化成本管理和提高开发效率。
整车制造环节的关键在于物流控制、工艺保证和质量控制。行业内优势企业通过导入精益生产，推行高效节约的生产方式，不断减少浪费，稳定质量，缩短交货周期。
市场营销环节的关键在于营销模式、渠道建设和产品推广。行业内优势企业通过品牌引导、产品策划、渠道优化、完善服务网络来确保市场份额的提升。全地形车、摩托车优势企业开始采用OBM方式，即生产厂商自行建立自有品牌，并以此品牌通过代理销售或直接面向市场销售的作法。OBM 厂商独自完成设计、采购、生产到通过自己建立的销售网络实现销售的全过程。
3、行业行业周期性、区域性、季节特性
（1）周期性
国民经济景气度对全地形车、摩托车行业具有一定的影响。随着以娱乐休闲目的个人消费者逐渐增多，个人消费者可支配收入对经济景气度依赖最终传导至其对户外休闲产品消费需求，由此导致行业景气度与经济周期具有一定的关联性。
（2）区域性
全地形车、大排量摩托车在全球的消费市场呈现较强的区域性，主要集中在人均国民收入较高的国家。目前全球主要市场集中在欧洲的瑞典、奥地利、法国、英国、捷克、俄罗斯；北美主要集中在美国、加拿大；澳洲主要为澳大利亚、新西兰。
（3）季节性
全地形车、摩托车产品销售旺季主要集中在二季度。
（二）行业与上、下游行业的关系
1、行业产业链
行业的上游包括零部件、钢、铝、塑料、电子元器件等行业，下游行业主要为整车经销商，经销商主要面向个人零售客户、农场、度假区、政府及军队等终端消费者。
2、上游行业对行业的影响
近年来受大宗商品价格下跌影响，国内部分原材料采购价格普遍下滑，有利于公司产品成本的降低。但部分电子元器件等原材料均出现了一定程度的上涨，一方面增加了产品生产成本，给企业经营带来了压力；另一方面也刺激行业加快技术研发与革新，增加产品附加值，加快产业升级步伐。
3、下游行业对行业的影响
全地形车行业的下游主要为整车经销商及终端用户，如个人零售客户、农场、度假区、政府及军队等终端消费者。近年来随着户外运动的逐渐兴起，个人客户迅速增长，未来全地形车行业市场前景客观。
（三）进入行业的主要障碍
（1）技术壁垒
全地形车客户需求日趋个性化，而按时、优质地向客户交付符合要求的产品，需要以优秀的设计研发能力为基础。因此，设计研发能力是全地形车企业实现差异化竞争的关键，是核心竞争力体现。全地形车的设计是一个多参数、多目标、多约束的求解和优化问题。
全地形车的研发制造对工业设计、电喷技术、多气门水冷发动机技术、轻量化技术等有较高的技术要求，生产企业需要雄厚的资金及专业人才进行开发，从整车的外型设计、部件匹配实验、安全及环保合乎标准要求，都对生产企业的技术研发、自有知识产权等提出较高的要求。同时随着全地形车在休闲娱乐市场的快速发展，消费者对全地形车动力引擎技术、悬挂能力、外观设计等方面要求越来越高，知名厂商设计、制造的引擎在户外动力产品上的安全、可靠性必须赢得市场取得市场的信赖。
美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区先后出台了相应的技术法规和技术要求，出口企业生产的产品必须符合消费国先关技术要求。主要消费国和地区相关技术法规及要求如下：
（2）环保、安全认证壁垒
环保方面，以EPA、欧IV 等排放认证为代表，国际市场对全地形车及摩托车产品设定了诸多环保认证标准。通过产品认证是企业进入相应区域市场的前提，新进入企业产品因技术、生产管理等原因，在短期内很难完全达到上述标准，形成了进入该行业的环保认证壁垒。
在驾驶及乘坐人员的安全保护方面，以e-MARK 等为代表的认证均涉及到产品对人体安全性的影响评价。安全性包括三个方面：一是机械本身的安全性，要防止机械发生意外故障或被损坏；二是操作人员的安全性，要防止操作人员在作业中受伤害；三是避免产品中有害物质对人体造成伤害。生产质量合格产品并通过上述安全认证是进入国际市场的必要前提。
（3）销售渠道壁垒
为了迅速扩大市场覆盖、降低销售成本，落实产品售后服务承诺，维护品牌形象，国内外大部分知名厂商均在目标销售区域通过设立子公司或者开发经销商并与其约定价格政策、区域授权、物流政策、推广支持、售后支持等方面权利和义务方式拓展销售渠道，销售渠道的模式、数量及质量直接影响销售业绩的实现。出口企业海外经销渠道的数量及质量方面则对企业提出了更高要求，海外销售网络的建立不仅需要雄厚的资金实力，还需要对外海市场的法律法规、消费者特征具有足够的了解；而经销商的数量和质量则直接取决于公司积累的品牌声誉及管理能力。
（4）资金壁垒
我国全地形车行业、大排量摩托车行业处于快速发展阶段，竞争加剧以及市场需求的不断变化，要求企业必须积极采用新型高效工艺技术及设备，不断提升品牌附加值。这就要求企业不断加强科技研发的资金投入。另一方面，随着人工成本上升、原材料价格波动，也要求企业必须通过大规模固定资产投资，实现规模化生产，才能形成较强的采购和销售议价能力，降低生产成本。因此行业后续发展的资金门槛将不断提高。
（四）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
全地形车核心组件水冷式发动机功率高达84kW/L，高于60kW/L，属于高效汽油发动机，符合2013 年修订后的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》关于鼓励类产品相关规定。
2015 年9 月28 日，工信部、国家发改委等部门发布了《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》明确将加大对旅游装备的财税支持、产业环境建设。作为休闲娱乐用的全地形车，符合意见精神。
2016 年10 月25 日，国务院办公厅发布了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发[2016]77 号）明确提出推动汽车摩托车运动，提升冰雪运动、山地户外运动、水上运动、汽车摩托车运动、航空运动等器材装备制造水平。
（2）出口政策支持
自2006 年，国家商务部、发改委、海关总署、质检总局和国家认监委通过全地形车出口资质管理对行业出口进行规范。经过几年发展，按照2012 年9 月17 日商务部、工业和信息化部、海关总署、质检总局和国家认监委联合下发的《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》（2012 年318 号），要求具备全地形车出口资质的生产企业如下：全地形车生产企业具备有效的ISO9000 企业质量管理体系认证，获得相关国际认证；所有产品类别的生产企业须具备与出口保有量相适应的维修服务能力。从2014 年起，未建有境外售后维修服务网点的生产企业不得授权或自营出口，全地形车企业至少需要1 个维修点，维修点多授权具备出口资质的企业数量可增加。
随着监管及出口政策的实施，对行业中不规范的企业发展形成了极大制约，有利于行业规范健康发展。
（3）主要消费国经济复苏有利于销量持续增长
全地形车作为一种动力运动装备，其消费量与消费国宏观经济、消费者生活水平及信用水平、就业率等方面密切相关。根据世界银行2017 年1 月发布的最新《全球经济展望》指出未来经济增长加快将主要依赖于高收入国家保持复苏势头，全球发达经济体增长逐渐加快，2017 年、2018 年全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%。发达经济体的率先复苏有利于全地形车销量的持续增长。
（4）国内市场处于发展初期，成长空间较大
目前，受消费习惯和消费能力的影响，国内市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，动力运动产品将逐渐时尚生活方式的选择。大排量摩托车虽然市场基数小，但增长态势明显；应用型全地形车在特殊路况、特殊工况下的卓越性能以及欧美生活方式的影响下必将逐渐得到国内消费者的认可，未来增长空间巨大。
2、不利因素
（1）宏观经济形势复杂多变
国际金融危机和欧债危机以来，国际经济形势复杂多变，欧美等发达地区复苏趋势虽日趋明朗，但仍然易受到新兴国家市场经济增长放缓、贸易疲软及资本流动放缓影响。此外，部分地区区域性动荡冲突升级、外汇管制等贸易保护政策增多，全球经济复苏动能依然缺乏。宏观经济形势的复杂多变，给行业发展带来一定的不确定性。
（2）国际贸易技术壁垒压力增大
世界各国对环保日益重视，纷纷提高了对进口商品的检测标准。美国与欧盟将在未来对全地形车气体排放执行更严格标准，这将使得我国全地形车行业的产品出口受到绿色壁垒的影响。
（3）汇率波动影响行业收入和盈利水平
自2005 年7 月中国人民银行实施汇率形成机制改革以来，美元、欧元等国际主要币种相对人民币汇率波动幅度较大，尤其是2015 年8 月11 日央行汇改新政执行以来波动进一步扩大。我国是全地形车及摩托车的主要出口国，行业出口多以美元结算，因此汇率波动对行业的收入和盈利水平影响较大。
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