2008年下半年以来，受国际金融危机影响，我国全社会用电量增幅一改近年来持续两位数增长的态势，急剧回落，甚至单月同比大幅下降。从国际看，金融危机给我国经济社会的发展增添了很多不确定性，经济下行风险大为增加，2009年电力供需形势的判断难度增大。经汇总各地电力运行主管部门、主要电力企业和相关行业协会意见，并参考亚洲金融危机期间电力运行走势，我们对今年供需形势做了初步预测和判断。
一、电力供需形势总体将呈供大于求局面
由于导致2008年用电增幅回落的因素仍然存在，预计今年全社会用电增幅将在3-4%之间，全年电力供需形势总体供大于求。但受水库来水、燃料供应等不确定因素影响，加之一些电网建设滞后，仍不排除局部地区在枯水期或夏季高峰时段出现供应紧张。
(一)2008年用电回落原因分析
主要受高耗能产品和外贸产品用电增幅回落影响，2008年全社会用电量增幅为5.23%，同比回落9.6个百分点。分产业看，一产、三产用电增幅略有回落，居民生活用电增幅略有上升，二产对增幅回落的影响度高达102%，其中重工业约为92%。分行业看，影响度超过4%的行业依次是电力(26%)、冶金(22%)、有色金属(19%)、化肥(10%)、纺织(5%)、建材(4.5%)、氯碱(4%)和交通运输、电气、电子设备制造业(4%)，小计94.5%，超出其占全社会用电量的比重约47个百分点。其中电力行业用电下滑是因社会用电下降，电力生产、输送过程中的电能损耗相应减少。分地区看，影响度超过4%的地区依次是山西(11.2%)、广东(10.2%)、内蒙(9.9%)、江苏(9%)、河北(7.9%)、山东(7.9%)、浙江(6.2%)、河南(5.8%)、湖南(4%)，合计72.3%，超出其占全社会用电量的比重16.5个百分点。综合来看，河南、河北、山西的用电下降主要源于冶金、有色用电比重高，而广东、江苏、浙江则主要是受轻工、纺织、机械等产品出口回落较多影响。
(二)影响2009年用电增长的不利因素仍然存在
据国际货币基金组织(IMF)预测，2009年世界经济增长率将由2007年的5%、2008年的3.7%进一步跌至2.2%；全球贸易增长率也由7.2%、4.6%进一步下滑到2.1%。因此，我国相关行业受影响的程度仍难以在短期内扭转，也有可能进一步加剧。从有关协会和地方经济运行部门最近反映的情况来看，轻工、纺织、机械行业今年的出口订单大幅下降，并且库存增加，资金周转困难。我国钢铁的消费构成中，建筑用钢占50%左右，出口占10%左右；铝的消费构成中，建筑用铝占33%左右，出口占13%左右。由于当前房价仍然超出大多数消费者的承受能力，交易量难以大幅回升，相应的投资和建材需求也难有较大起色。因此，上述行业的用电增幅仍将保持较低增长。而一产、三产、居民生活用电增幅的变化不显著，对全年电力消费影响相对较小。
(三)今年月度用电增幅可能前低后高
一方面，2008年上半年用电增幅为11.7%，下半年基本零增长，基数前高后低；另一方面，当前电解铝等行业库存仍较高，消化库存需要一段时间，轻工、纺织等行业新订单较少，从接受订单到形成生产也需要一定时间。此外，从历史数据看，从固定资产投资计划下达到形成用电需求通常有半年的传导期。因此，今年用电增幅将呈现前低后高的态势，一季度继续负增长的趋势尚难以扭转，二季度有望走出零增长，三、四季度可实现一定幅度的增长。
(四)预计2009年全社会用电量增幅为3-4%
从时间上看，2008年5月份用电开始受到影响，9月份起趋势明显，而今年全年用电都将显著受到国际金融危机影响，时间较长。再从历史经验看，受亚洲金融危机影响，1997年9月至1998年8月，约一年时间我国全社会用电量当月增幅在4%以下(月度用电同比下降仅有两个月，幅度不足-1%)，而目前情况较之那时明显严重，恢复的时间需要更长一些。从有关方面的判断看，各地经济运行主管部门对今年用电预计增幅的加权平均值约为4%；电网企业初步预计增长3%，力争实现5%；中国电力企业联合会预计增长3%。综合上述各方面因素，我们认为2009年全社会用电量有望实现3-4%的增幅，用电量达到35400亿千瓦时左右。
二、电力生产情况预测
2008年，年底总发电装机容量为7.93亿千瓦，全国全口径发电量为34334亿千瓦时，全年发电设备利用小时数为4677小时，其中火电4911小时。考虑用电增幅不乐观，相关发电企业建设进度适当放缓因素，预计2009年全国新投产机组8000万千瓦。扣除关停机组后，年底装机容量约为8.6-8.7亿千瓦。预计2009年全国发电量35450亿千瓦时，其中火电发电量28900亿千瓦时；全国发电设备利用小时数将在2008年已回落337小时的基础上进一步降至4300小时左右，其中火电设备利用小时数约为4500小时，比改革开放以来发电设备利用小时数最低的1999年还将分别下降100和200小时。
三、面临的主要矛盾和问题
受用电增幅下滑和新投运能力继续增加的影响，2009年我国电力运行的主要矛盾将由近几年的供不应求转化为供大于求，并由此引发一些问题和矛盾，需要及早研究采取相应的政策措施予以化解。
(一)发电生产组织难度增大
电力作为基础产业，具有准公共品性质，适度超前发展非常必要。长期来看，我国总装机容量仍有较大发展空间，当前电力供大于求只是阶段性的，如何满足经济发展对电力的需求仍是电力行业面临的首要问题。2009年，发电设备利用小时数进一步大幅下降已成定局，在此情况下，如何做到既充分利用水能、风能、核能等清洁一次能源，又不至于使火电企业经营状况雪上加霜；既尽可能发挥大型火电机组高效、环保的优势，又使一些担负调峰任务的中小火电机组顶峰发电能力得到维护，以确保电网安全和高峰时段的供需平衡，将是发电生产组织的主要难题和矛盾，需要统筹安排、综合协调。
(二)电力行业经营非常困难
主要受电煤价格较高，发电利用小时数大幅下降等因素影响，如没有相关调整政策出台，2009年火电企业将在2008年亏损数百亿的基础上，继续维持全行业亏损局面，资产负债率在超过80%的基础上进一步升高。受2008年8月调上网电价不调销售电价，替火电企业分担部分煤价上涨压力因素影响，电网企业经营也较为困难，如电价方面不能相应调整，也可能出现行业性亏损。
(三)跨区、跨省电能交易有待进一步规范
近年来，在各有关方面的共同努力下，跨省跨区交易电量持续高速增长，在余缺调剂、促进资源优化配置方面发挥了较好的作用，有力地缓解了部分地区、部分时段的用电紧张状况。但与此同时，一定程度上仍存在交易信息不够透明、变相压低上网电价等问题，预计2009年这方面的矛盾将更加突出。
四、有关建议和措施
(一)加强发电生产组织
各地电力运行部门应按照保障电网安全、服务于保持经济平稳较快增长、兼顾效率和公平的原则，做好发电生产的统筹组织和协调工作。全面推行差别电量计划。全额安排可再生能源并网发电项目的上网电量；优先安排大型水电、核电、热电联产、资源综合利用机组发电；低污染、高效燃煤发电机组的年利用小时数应明显高于高污染、低效机组的年利用小时数。按照交易各方自主协商确定交易电量和交易价格的原则，会同有关方面制定、完善清洁、高效机组替代中小火电机组的实施办法，并做好组织实施工作，推动节能减排，缓解一些发电企业经营压力，维护职工队伍的稳定。
(二)支持电力企业摆脱困境
有关方面应密切关注电力企业经营状况的变化趋势和出现的新情况、新问题，建议在必要的情况下，采取注资、减税和调整电价等措施，支持电力企业摆脱困境。
(三)规范电能交易
各地电力运行主管部门应会同有关方面做好本省区电力、电量的平衡预测，按照有利于促进节能减排和电能资源优化配置的原则，统筹制定本省区年度区内发电和外来电或外送电的方案。组织电网、发电和电力用户代表定期召开电能交易信息披露会，通报本省区经济运行和电力供需形势，公布上期电力、电量交易情况，疏导相关矛盾。会同有关方面加强对交易电力、电量、价格的监管，防止设置市场壁垒，防止进行过度交易，严禁虚假交易，促进电能交易工作积极、规范开展
一、电力供需形势总体将呈供大于求局面
由于导致2008年用电增幅回落的因素仍然存在，预计今年全社会用电增幅将在3-4%之间，全年电力供需形势总体供大于求。但受水库来水、燃料供应等不确定因素影响，加之一些电网建设滞后，仍不排除局部地区在枯水期或夏季高峰时段出现供应紧张。
(一)2008年用电回落原因分析
主要受高耗能产品和外贸产品用电增幅回落影响，2008年全社会用电量增幅为5.23%，同比回落9.6个百分点。分产业看，一产、三产用电增幅略有回落，居民生活用电增幅略有上升，二产对增幅回落的影响度高达102%，其中重工业约为92%。分行业看，影响度超过4%的行业依次是电力(26%)、冶金(22%)、有色金属(19%)、化肥(10%)、纺织(5%)、建材(4.5%)、氯碱(4%)和交通运输、电气、电子设备制造业(4%)，小计94.5%，超出其占全社会用电量的比重约47个百分点。其中电力行业用电下滑是因社会用电下降，电力生产、输送过程中的电能损耗相应减少。分地区看，影响度超过4%的地区依次是山西(11.2%)、广东(10.2%)、内蒙(9.9%)、江苏(9%)、河北(7.9%)、山东(7.9%)、浙江(6.2%)、河南(5.8%)、湖南(4%)，合计72.3%，超出其占全社会用电量的比重16.5个百分点。综合来看，河南、河北、山西的用电下降主要源于冶金、有色用电比重高，而广东、江苏、浙江则主要是受轻工、纺织、机械等产品出口回落较多影响。
(二)影响2009年用电增长的不利因素仍然存在
据国际货币基金组织(IMF)预测，2009年世界经济增长率将由2007年的5%、2008年的3.7%进一步跌至2.2%；全球贸易增长率也由7.2%、4.6%进一步下滑到2.1%。因此，我国相关行业受影响的程度仍难以在短期内扭转，也有可能进一步加剧。从有关协会和地方经济运行部门最近反映的情况来看，轻工、纺织、机械行业今年的出口订单大幅下降，并且库存增加，资金周转困难。我国钢铁的消费构成中，建筑用钢占50%左右，出口占10%左右；铝的消费构成中，建筑用铝占33%左右，出口占13%左右。由于当前房价仍然超出大多数消费者的承受能力，交易量难以大幅回升，相应的投资和建材需求也难有较大起色。因此，上述行业的用电增幅仍将保持较低增长。而一产、三产、居民生活用电增幅的变化不显著，对全年电力消费影响相对较小。
(三)今年月度用电增幅可能前低后高
一方面，2008年上半年用电增幅为11.7%，下半年基本零增长，基数前高后低；另一方面，当前电解铝等行业库存仍较高，消化库存需要一段时间，轻工、纺织等行业新订单较少，从接受订单到形成生产也需要一定时间。此外，从历史数据看，从固定资产投资计划下达到形成用电需求通常有半年的传导期。因此，今年用电增幅将呈现前低后高的态势，一季度继续负增长的趋势尚难以扭转，二季度有望走出零增长，三、四季度可实现一定幅度的增长。
(四)预计2009年全社会用电量增幅为3-4%
从时间上看，2008年5月份用电开始受到影响，9月份起趋势明显，而今年全年用电都将显著受到国际金融危机影响，时间较长。再从历史经验看，受亚洲金融危机影响，1997年9月至1998年8月，约一年时间我国全社会用电量当月增幅在4%以下(月度用电同比下降仅有两个月，幅度不足-1%)，而目前情况较之那时明显严重，恢复的时间需要更长一些。从有关方面的判断看，各地经济运行主管部门对今年用电预计增幅的加权平均值约为4%；电网企业初步预计增长3%，力争实现5%；中国电力企业联合会预计增长3%。综合上述各方面因素，我们认为2009年全社会用电量有望实现3-4%的增幅，用电量达到35400亿千瓦时左右。
二、电力生产情况预测
2008年，年底总发电装机容量为7.93亿千瓦，全国全口径发电量为34334亿千瓦时，全年发电设备利用小时数为4677小时，其中火电4911小时。考虑用电增幅不乐观，相关发电企业建设进度适当放缓因素，预计2009年全国新投产机组8000万千瓦。扣除关停机组后，年底装机容量约为8.6-8.7亿千瓦。预计2009年全国发电量35450亿千瓦时，其中火电发电量28900亿千瓦时；全国发电设备利用小时数将在2008年已回落337小时的基础上进一步降至4300小时左右，其中火电设备利用小时数约为4500小时，比改革开放以来发电设备利用小时数最低的1999年还将分别下降100和200小时。
三、面临的主要矛盾和问题
受用电增幅下滑和新投运能力继续增加的影响，2009年我国电力运行的主要矛盾将由近几年的供不应求转化为供大于求，并由此引发一些问题和矛盾，需要及早研究采取相应的政策措施予以化解。
(一)发电生产组织难度增大
电力作为基础产业，具有准公共品性质，适度超前发展非常必要。长期来看，我国总装机容量仍有较大发展空间，当前电力供大于求只是阶段性的，如何满足经济发展对电力的需求仍是电力行业面临的首要问题。2009年，发电设备利用小时数进一步大幅下降已成定局，在此情况下，如何做到既充分利用水能、风能、核能等清洁一次能源，又不至于使火电企业经营状况雪上加霜；既尽可能发挥大型火电机组高效、环保的优势，又使一些担负调峰任务的中小火电机组顶峰发电能力得到维护，以确保电网安全和高峰时段的供需平衡，将是发电生产组织的主要难题和矛盾，需要统筹安排、综合协调。
(二)电力行业经营非常困难
主要受电煤价格较高，发电利用小时数大幅下降等因素影响，如没有相关调整政策出台，2009年火电企业将在2008年亏损数百亿的基础上，继续维持全行业亏损局面，资产负债率在超过80%的基础上进一步升高。受2008年8月调上网电价不调销售电价，替火电企业分担部分煤价上涨压力因素影响，电网企业经营也较为困难，如电价方面不能相应调整，也可能出现行业性亏损。
(三)跨区、跨省电能交易有待进一步规范
近年来，在各有关方面的共同努力下，跨省跨区交易电量持续高速增长，在余缺调剂、促进资源优化配置方面发挥了较好的作用，有力地缓解了部分地区、部分时段的用电紧张状况。但与此同时，一定程度上仍存在交易信息不够透明、变相压低上网电价等问题，预计2009年这方面的矛盾将更加突出。
四、有关建议和措施
(一)加强发电生产组织
各地电力运行部门应按照保障电网安全、服务于保持经济平稳较快增长、兼顾效率和公平的原则，做好发电生产的统筹组织和协调工作。全面推行差别电量计划。全额安排可再生能源并网发电项目的上网电量；优先安排大型水电、核电、热电联产、资源综合利用机组发电；低污染、高效燃煤发电机组的年利用小时数应明显高于高污染、低效机组的年利用小时数。按照交易各方自主协商确定交易电量和交易价格的原则，会同有关方面制定、完善清洁、高效机组替代中小火电机组的实施办法，并做好组织实施工作，推动节能减排，缓解一些发电企业经营压力，维护职工队伍的稳定。
(二)支持电力企业摆脱困境
有关方面应密切关注电力企业经营状况的变化趋势和出现的新情况、新问题，建议在必要的情况下，采取注资、减税和调整电价等措施，支持电力企业摆脱困境。
(三)规范电能交易
各地电力运行主管部门应会同有关方面做好本省区电力、电量的平衡预测，按照有利于促进节能减排和电能资源优化配置的原则，统筹制定本省区年度区内发电和外来电或外送电的方案。组织电网、发电和电力用户代表定期召开电能交易信息披露会，通报本省区经济运行和电力供需形势，公布上期电力、电量交易情况，疏导相关矛盾。会同有关方面加强对交易电力、电量、价格的监管，防止设置市场壁垒，防止进行过度交易，严禁虚假交易，促进电能交易工作积极、规范开展
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