2016-2017年中国电力行业下游市场运营现状

2017-03-08 08:54

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导读： 2016-2017年中国电力行业下游市场运营现状。目前我国用电量较大的行业分别是冶金、化工和建材行业，居民用电量占我国电力总量的一半左右。

参考《2017-2022年中国电力工业产业专项调查及十三五市场商机分析报告》

电力行业下游市场发展现状

目前我国用电量较大的行业分别是冶金、化工和建材行业，居民用电量占我国电力总量的一半左右。

1、冶金

2016年前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期，同时钢铁行业化解过剩产能工作取得较大进展，为行业转型脱困提供了较好地外部环境。受益于钢材价格有所回升，钢铁企业经营状况普遍好转，扭转了2015年全行业亏损的局面，成绩来之不易。但是仍然面临着市场供大于求矛盾突出，钢材价格依然较低，原燃料价格大幅上涨，企业持续盈利难以保证等诸多问题，需要全行业共同努力，攻坚克难。

（1）2016年1-3季度钢铁行业运行特点

粗钢产量恢复增长。1-9月份，全国粗钢产量6.04亿吨，同比增长0.37%，其中9月份同比增长3.94%。今年以来，全国粗钢产量呈逐步释放态势，1-2月份全国粗钢产量同比下降5.7%，3月份起累计同比下降水平逐月收窄，到9月份则转为增长。当月全国粗钢产量从3月份以来已经连续7个月处于增长状态，增量主要来自非会员企业。

粗钢表观消费量略有增长。根据国家统计局和海关数据，今年以来全国粗钢表观消费量一直处于下降区间，但降幅逐月收窄，至8月底全国粗钢表观消费量同比下降1.1%。9月份全国粗钢表观消费量6021万吨，同比增长9.57%（主要是由于9月份粗钢产量同比增加256万吨，而钢材净出口折合粗钢同比减少267万吨），带动1-9月份粗钢表观消费量达到5.26亿吨，同比增长0.05%。

钢材累计出口略有增长，近3个月单月出口量逐月回落。1-9月全国出口钢材8512万吨，同比增加202万吨，增长2.4%；进口钢材983万吨，同比增长1%；净出口钢材折合粗钢7809万吨，同比增加165万吨，增长2.16%。但同时国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多，前三季度已经达到38起，7月份以来钢材出口量呈现逐月下降趋势，后期出口难度增加。

钢材价格低位波动。国内市场钢材价格连续下跌4年之后，于2015年12月开始回升，今年4月末，钢材综合价格指数最高涨至84.66点，钢材价格指数首次高于去年同期。5月份之后钢材价格快速回落，到6月末钢材综合价格指数降为67.83点，比4月末下降19.88%。7月、8月钢材价格又有所反弹，目前在75-80点之间波动。

钢材库存明显下降。10月份20个城市5大品种钢材社会库存856万吨，环比下降8万吨，仍然低于前几年同期水平。10月份5大品种中线材、螺纹钢库存仍下降，热轧板卷、冷轧板卷、中厚板库存增加。8月末重点钢铁企业钢材库存1278万吨，环比下降38万吨，同比下降364万吨。企业库存同样低于前两年同期水平。

会员企业扭亏为盈。1-9月份，会员钢铁企业累计实现销售收入19920.87亿元，同比下降8.05%；盈亏相抵实现利润为252.06亿元，同比扭亏为盈；亏损面27.27%，同比下降21.21个百分点；销售利润率为1.27%，在工业行业中仍然处于较低水平。从分月情况看，1-2月份亏损，3-9月份均实现盈利，但是盈利水平仍然很低。3月份以来企业能够保持盈利，主要是由于企业理性生产促进钢价合理回升以及加大降成本力度等方面取得了一定成效。

（2）钢铁行业运行中的困难和问题

一是化解过剩产能工作仍然艰巨。按照今年化解过剩产能4500万吨任务目标，全年有望超额完成。化解过剩产能的成绩来之不易，阶段性效果也初步显现。在今年化解过剩产能的目标任务中，钢协会员企业承担了极大部分。部分地区存在化解任务平摊和一刀切的做法。在非规范企业中存在相当规模的落后产能。这部分企业受利益驱动继续生产甚至增产，对于钢铁行业转型升级（爱基,净值,资讯）不利。化解过剩产能首先要淘汰落后产能，而要做到这一点后期任务非常艰巨，可以预料到，明年将是化解产能的攻坚年。

二是非会员企业粗钢产量扩张明显。1-9月份全国粗钢产量同比增长0.37%，其中钢协会员企业粗钢产量同比下降0.51%，非会员企业粗钢产量同比增长3.57%。由于钢材价格比年初有了一定的上涨，先前已停产的一些企业又恢复了生产。

三是企业融资难问题仍较突出。受严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题。国家为解决实体经济融资难、融资贵问题采取了多项措施，也取得了一定效果，但是就企业反映的情况看，钢铁企业资金紧张、融资难的问题仍没有有效缓解，企业发债门槛和融资成本进一步提高。

四是国际贸易保护加剧，钢材出口难度加大。今年以来，我国钢材出口贸易摩擦不断增多，反倾销、反补贴案件大幅增长，前三季度已经达到38起，超过去年全年案件数量，涉案产品数量约1000万吨，涉案金额64.16亿美元。钢铁产品在国际市场受到的不公平待遇较多。受贸易摩擦影响，我国向欧盟、美国、南美钢材出口量下滑。

（3）钢铁行业化解过剩产能相关情况

去产能作为供给侧结构性改革“三去一降一补”五大任务之首，受到党中央、国务院高度重视。3月份，经国务院批准，建立了25个部门和单位组成的部际联席会议制度。截至目前，部际联席会议成员单位已召开全体会议4次、专题会议60多次。同时，还召开全国范围内的电视电话会议10次，对实施方案编制、目标分解落实、通报工作进度、严格关闭标准、治理违规建设等工作，做出了一系列具体安排，确保了责任及时传导、任务层层落实和各项工作有序扎实地推进。5月下旬，部际联席会议有关成员单位与各省级政府、国资委与中央企业分别签订目标责任书，将国务院明确的化解钢铁过剩产能目标任务全部分解落实到有关地方和企业。2016年压减产能4500万吨。

总结今年化解过剩产能工作，可以用四句话。一是任务全面完成，并有望超额完成。按照目前各地报送的进度，9月底钢铁化解过剩产能已经完成80%以上，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务，预计10月底可以完成全年压减任务，并有望超额完成。二是基础奖补资金拨付到位。财政部根据部际联席会议审定的化解过剩产能目标任务、需安置职工人数等基础数据测算，2016年专项奖补资金规模为384亿元，5月中旬财政部向各地拨付了2016年基础奖补资金276.43亿元，后续梯级奖补资金将根据化解过剩产能目标任务完成情况进行拨付。三是相关配套政策陆续出台，逐步完善。制定出台了奖补资金、职工安置、财税、金融、国土、环保、质量、安全8个方面的配套文件及落实措施，针对化解过剩产能操作中存在的不规范、不到位问题，制定印发了化解过剩产能公示公告、产能退出验收标准等相关文件，确保了化解过剩产能工作规范有序进行。四是化解过剩产能态度坚决，措施有力，三大专项行动认真，效果初步显现。2016年钢材价格有所回升，企业效益明显好转，更加坚定了我们化解过剩产能的信心和决心。

化解过剩产能工作是一项复杂的系统工程，特别是在我国经济新常态的环境下，面临着更多的困难和问题。主要表现在，一是职工安置和债务处置工作需要进一步做细做实。在经济下行压力较大的背景下，地方财政、就业形势较为困难。特别是钢城产业单一，吸纳劳动力能力弱。二是企业兼并重组有待抓住机遇加快推进。目前钢铁行业优化布局、兼并重组、转型升级等方面的工作还仅仅局限于个别企业，没有形成整体突破。三是明年化解过剩产能工作难度加大。随着钢材价格明显回升，停工停产企业数量减少，特别是应依法关停的企业须彻底关停。而且中央奖补政策实行早退多奖，客观上奖补激励效应逐步减弱，债务处理需要政策支持，明年化解过剩产能工作难度将进一步加大。

2、化工

2016年，化工行业增加值同比增长7.6%，增速同比回落1.7个百分点。主要产品中，乙烯产量1781万吨，增长3.9%。初级形态的塑料产量8227万吨，增长6.6%；合成橡胶产量546万吨，增长8.9%；合成纤维产量4536万吨，增长3.5%。烧碱产量3284万吨，增长8.8%；纯碱产量2588万吨，增长2.6%。化肥产量7005万吨，下降4.8%；其中，氮肥、磷肥产量分别下降7.9%和0.2%，钾肥产量增长8.4%。农药产量378万吨，增长0.7%。橡胶轮胎外胎产量94698万条，增长8.6%。电石产量2588万吨，增长4.2%。

重点监测的化工产品中，多数产品价格比上月上涨。12月份，烧碱（片碱）平均价格为3300元/吨，比上月下跌1.5%，同比上涨42.2%；纯碱2150元/吨，比上月上涨20.8%，同比上涨62.9%。尿素1520元/吨，比上月上涨8.6%，同比上涨5.6%；国产磷酸二铵2400元/吨，比上月下跌9.8%，同比下跌10.8%。电石2600元/吨，比上月下跌0.4%，同比上涨22.6%。

3、建筑

2016年前三季度全国建筑业总产值125792亿元，同比增长6.65%，较二季度收窄0.35个百分点，较去年同期扩大4.31个百分点，今年以来持续呈平稳复苏态势。建筑业增加值33193亿元，同比增长6.9%，较二季度扩大0.9个百分点。全国建筑业房屋建筑施工面积107.8亿平方米，同比增长1.6%，较二季度下降0.3个百分点。

2016年前三季度建筑业总产值及增速

资料来源：公开资料整理

建筑业新签合同额的高低，将决定未来半年到一年内建筑业的开工面积和实际投入，是未来一年建筑业产值规模的关键决定因素。2016年前三季度，全国建筑业企业新签合同额136756.75亿元，同比增长16.71%，去年同期为下降6.78%。全国施工企业的累计合同额达到295176.08亿元，同比增长10.42%，较去年同期扩大8个百分点。前三季度得益于政府一系列“稳增长”政策、基建投资加码、PPP加速落地，建筑业新签合同额较去年有明显的改善。新签合同额持续回暖，有助于未来半年到一年建筑业产值规模的增长。

2016年前三季度建筑业新签合同额及增速

资料来源：公开资料整理

2016年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）484429亿元，同比名义增长8.3%，增速比前三季度加快0.1个百分点。今年以来固定资产投资增速一直缓步下行，但在国家一系列稳增长政策措施的作用下，9月开始投资增速出现企稳的迹象，投资产业结构不断改善，区域协调发展稳步推进，积极因素逐步累积。

基建投资今年以来一直保持在15%以上的平稳较快的增长态势，是政府稳投资的主要利器。国家发改委批复一系列铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设项目，前三季度累计批复基建投资项目逾万亿元。四季度基建投资继续加码，10月份发改委批复投资项目超2900亿元，11月份发改委累计批复8个铁路项目总投资4829.95亿元。另外，城市的基础设施新建和改造的空间也非常大，尤其是交通设施和地下管廊、海绵城市的改造将会给市政企业带来巨大的机会。

2016年1-10月份民间投资增速为2.9%，较三季度扩大0.4个百分点，增速小幅回升。民间投资增速回升主要得益于两个方面。一是经济大环境有所改善，特别是工业企业出现生产平稳、效益持续改善。此外，受商品房销售快速增长的影响，房地产开发民间投资增长加快。二是相关政策效果正在逐步显现。今年国务院先后组织了两次针对民间投资的专项督查，并下发了《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》，对做好民间投资工作提出具体要求。国家采取的一系列措施促进了政策落地速度，有助于解决民间投资发展中面临的各种问题，加快了民间投资的建设进度。在经济下行压力下，有效调动民间投资是稳增长的关键之一。

2016年1-10月份，全国房地产开发投资83975亿元，同比名义增长6.6%，增速比前三季度提高0.8个百分点。商品房销售面积120338万平方米，同比增长26.8%，增速比前三季度回落0.1个百分点。商品房销售额91482亿元，增长41.2%，增速回落0.1个百分点。今年以来，房地产投资在政策利好及货币宽松等因素助力下实现超预期反弹，前期需求得到快速释放，销售面积和销售额一直保持较高增速。同时，房地产去库存效果明显，截止10月末商品房待售面积69522万平方米，比9月末减少90万平方米，待售面积已连续8个月下降。

但从投资先行指标表现来看，未来房地产投资前景稍显不乐观。1-10月份房地产开发企业土地购置面积16873万平方米，同比下降5.5%，其中三季度房地产开发企业土地购置面积同比增速由正转负，大幅下跌至-11.1%；房屋新开工面积137375万平方米，增长8.1%，增速提高1.3个百分点，其中三季度房屋新开工面积同比增速也转负至-4.7%，而由于高基数影响，9月单月增速大幅下跌19.4%。先行指标的低迷均指向未来房地产投资表现堪忧，或将呈稳中趋缓走势。