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2021年电力工程技术与设计服务行业产业链现状及上下游企业优势分析

        电力行业属于国民经济中的基础能源产业,对促进国民经济发展和社会进步起到极其重要作用。从产业链角度看,电力行业可分为发电、输电、配电、售电、用电五个主要环节,而电力工程技术与设计服务业主要为电力行业各个环节提供项目建设前期咨询设计、项目建设过程中的项目管理及其他相关工程技术服务,位于行业价值链的前端且附加值较高,利润空间较大。产业链方面,电力工程技术与设计服务行业上游主要为各类设计软件、电力设备、计算机及其辅助设备、材料及服务等;下游主要为各级电力企业及电力设计院、房地产、工商业及市政公用等进行服务。

电力工程技术与设计服务行业产业链

数据来源:公开资料整理

        上游市场:电力工程技术与设计服务行业上游主要为各类设计软件、电力设备、计算机及其辅助设备、材料及服务等。2013-2019年,我国软件和信息技术服务业发展持续向好,经济效益保持较快增长,吸引众多企业入局。根据工信部数据显示,2019年我国软件业务收入71768亿元,同比增长15.4%,企业数量超过4万家;2020年前三季度累计达到58387亿元,同比增长11.3%。

2013-2020年1-9月我国软件业务收入及增长情况

数据来源:公开资料整理

        目前,我国电力工程技术与设计服务行业上游市场的企业有广联达、海联讯、红相股份等优秀企业。

我国电力工程技术与设计服务行业上游企业竞争优势情况

企业名称

经营范围

竞争优势

广联达

为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务

技术研发能力:在图形技术、云计算、室内定位技术等领域取得新的突破:图形技术平台在几何算法、复杂建筑几何造型、Web大模型显示等方面的能力得到进一步增强

产业布局优势:拥有员工五千二百余人,在中国境内建立五十余家分子公司,先后在美国、英国、芬兰、瑞典、新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、印度等地设立了子公司、办事处与研发中心,服务客户遍布全球一百多个国家

海联讯

从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,主要包括系统集成、软件、服务三类业务

客户资源和服务优势:主要客户为国家电网及下属公司,与全国2/3以上的区域和省级电力公司建立了业务关系

技术及资质优势:拥有国家计算机信息系统集成二级资质、承装(修、试)电力设施五级许可等资质;累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品,其中包含专利6个,著作权101个,产品登记101

红相股份

从事电力检测及电力设备,铁路与轨道交通牵引供电装备,军工电子等产品的研发,生产,销售以及相关技术服务

技术研发优势:目前已申请并取得了62项软件著作权、84项实用新型和12项发明专利,在澳大利亚和中国建立产品生产基地和技术研究所

数据来源:公开资料整理

        中游市场:目前,我国电力工程技术与设计服务行业经营模式主要分为单一电力咨询设计、单一电力工程施工和设计施工一体化三大类。

电力工程技术与设计服务行业经营模式

经营模式

业务范围

企业经营类型

单一电力咨询设计

单一设计或工程施工,业务承接能力有限,业务开展的区域性特征较为明显

中小型民营电力服务企业

单一电力工程施工

设计施工一体化

涵盖项目建设前期的咨询、设计,项目建设过程中的设备采购、安装施工,直至最终交付

综合实力较强的电力服务企业

数据来源:公开资料整理

        目前,我国从事电力工程技术与设计服务行业的相关企业有苏文电能科技股份有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、普元电力发展有限公司等企业。

我国电力工程技术与设计服务行业相关企业竞争优势情况

企业名称

经营范围

竞争优势

苏文电能科技股份有限公司

是以电力咨询设计业务为主导,涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式(EPCO)供用电品牌服务商

一站式(EPCO)服务优势:拥有较强的一站式(EPCO)服务能力,业务范围涵盖电力工程项目建设的全过程,包括项目前期的工程咨询、设计,项目实施阶段的项目管理、设备 供应、安装建设以及项目完工后的智能化、信息化改造和运营维护服务

客户资源优势:与江苏省内电力公司、电力设计院建立了良好的合作伙伴关系,与雅居乐、绿地、融创、绿城、路劲等大型房产开发公司,中航锂电、星宇股份、朗盛化学、诺贝丽丝、江南银行、苏果超市等大型工业和商业服务企业,以及常州大学、淮海工学院等公共服务事业单位建立并保持了良好的合作关系

福建永福电力设计股份有限公司

主要从事电力规划和工程建设前期咨询、发电工程勘察设计、输变电工程勘察设计、EPC 工程总承包等电力工程技术服务

资质及平台优势:拥有工程设计(电力行业)甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询(火电及新能源专业)甲级等资质,主要为中国电力工程顾问集团公司所属的六大区电力设计院及大部分省级电力设计院

客户优势:同国网、大型发电集团、上海电气等大型国有企业及其下属公司等优质高端客户建立了稳定的合作关系

普元电力发展有限公司

专业从事电力工程咨询、设计、总承包;电力智能运维服务;电力设备制造等业务,已形成从研发、设计、制造到应用、服务的完整创新产业链

资质优势:拥有工程设计电力行业送变电工程专业乙级、电力工程施工总承包三级资质

质量管理优势:通过ISO9001质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;ISO18001职业健康安全管理体系认证

数据来源:公开资料整理

        下游市场:电力工程技术与设计服务行业主要服务于电网项目建设,与国家对电网的投资力度息息相关。随着国民经济持续发展、工业化和城镇化水平不断提高,全国用电量不断增长,国家电力投资规模持续增加,从而推动电力工程技术与设计服务行业保持良好的发展态势。根据中电联数据显示,2020年1-11月,全国全社会用电量6.68万亿千瓦时,同比增长2.5%;发电装机容量达到21.2亿千瓦,同比增长6.8%,电力投资额为8099亿元。

2011-2020年1-11月我国电力行业用电量及发电装机容量统计情况

数据来源:中电联

2010-2020年1-11月我国电网投资额及增长情况

数据来源:中电联

        目前,我国电力工程技术与设计服务行业下游市场的相关企业有明星电力、申能股份、长江电力等优秀企业。

我国电力工程技术与设计服务行业下游市场相关企业竞争优势情况

企业名称

经营范围

竞争优势

明星电力

经营范围为电力、热力的生产、供应;送变电工程的施工及设备安装、水电工程建设等

产能优势:权益总装机容量12.938万千瓦。其中,遂宁本地有龙凤、小白塔、三星和过军渡水力发电站4座,发电机组15台,总装机容量11.558万千瓦;甘孜州康定县华龙公司炉城电站发电机组2台,装机容量3.0万千瓦

申能股份

电力建设,能源、节能、资源综合利用及相关项目

机组性能优势:投资建成的发电机组大多是60万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组,外高桥三发电两台100万千瓦机组和外高桥二发电两台90万千瓦机组均采用先进技术

长江电力

电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护

生产优势:以大型水电运营为主要业务,运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座巨型电站;水电装机82台,装机容量4549.5万千瓦,其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台,占世界投产的单机70万千瓦及以上水电机组总数的半数以上

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2021年中国电力工程技术与设计服务市场分析报告-市场现状与未来趋势预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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多重因素推动下我国智能电网市场快速增长 用电、变电、配电环节成发展重点

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近年来我国智能电网市场呈现出持续扩张、快速增长的态势。根据数据显示,2018-2023年我国智能电网市场规模由727.6亿元增长至1112.3亿元,年复合增长率为11.19%。估计在2024年,我国智能电网市场规模将达到1188.2亿元。

2025年03月29日
充电模块为新能源车直流充电设备“心脏” 行业技术正向大功率、高转换率方向发展

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在产业政策扶持下,我国大陆新能源汽车年度产销量、保有量保持持续增长态势。尤其是进入2021年,我国新能源汽车进入“后补贴时代”,行业发展驱动力由政策端转移至市场端,渗透率水平突破10%临界点并加速增长,年产销增速连续4年超过30%。2024年,新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关,分别完成1288.8万辆和1286

2025年03月01日
我国新能源汽车充换电设备设施行业发展快速 充电桩、换电站等保有量不断增长

我国新能源汽车充换电设备设施行业发展快速 充电桩、换电站等保有量不断增长

近年来基于对能源安全和环境保护的考虑,同时为推动我国从汽车大国迈向汽车强国,实现汽车产业的战略转型和升级,我国政府积极推动新能源汽车产业的发展。在产业政策扶持下,我国大陆新能源汽车年度产销量、保有量保持持续增长态势。

2025年02月28日
我国光伏发电行业已迈入平价上网新阶段 分布式光伏发电成为市场发展主要方向

我国光伏发电行业已迈入平价上网新阶段 分布式光伏发电成为市场发展主要方向

随着光伏发电行业快速发展、产业技术不断革新、核心部件的研发能力、生产效率不断提升,我国光伏发电已逐渐迈入平价上网新阶段,装机容量得到大幅增长,不断创下历史新高。2024年,我国光伏新增装机容量为277.17GW‌‌,同比增长28%;累计装机容量达到885.7 GW,同比增长45.32%。

2025年02月10日
我国换电站行业发展现状:保有量不断上升 多方企业积极布局 蔚来数量领先

我国换电站行业发展现状:保有量不断上升 多方企业积极布局 蔚来数量领先

按企业性质不同,目前我国换电站市场参与者主要分为四类:一是以蔚来、吉利等为代表的新能源汽车厂商;二是以奥动、伯坦科技等为代表的第三方运营商;三是以中石化、协鑫能科等为代表的能源企业;四是电池制造商,主要以宁德时代为代表。其中,蔚来凭借着换电技术和丰厚的经验积累等优势,换电站数量遥遥领先其他企业,领跑我国换电站市场。数据

2025年01月06日
特高压建设推进给电力铁塔行业带来新增长点 角钢塔占比最高 市场格局两极分化

特高压建设推进给电力铁塔行业带来新增长点 角钢塔占比最高 市场格局两极分化

近年来,我国输配电线路建设呈现出迅猛的增长势头,这一增长趋势带动了电力铁塔(输电线路铁塔)市场的持续繁荣。特高压放量为电力铁塔行业带来新的增长点。我国特高压投资额不断扩大,特高压进入建设高峰期,拉动输电线路长度快速增长,使得电力铁塔需求高增。

2025年01月03日
我国沼气发电行业政策环境利好 累计装机容量稳升但规模化水平相对较低

我国沼气发电行业政策环境利好 累计装机容量稳升但规模化水平相对较低

近年来,随着沼气综合利用技术的不断进步和政策推动,我国沼气发电累计装机容量不断上升,由2015年的35万千瓦上升至2023年的149万千瓦,年均复合增长率达到22.99%。但由于沼气发电普及程度远不如生活垃圾焚烧发电、农林生物质发电,因此其在生物质发电累计装机容量中的占比始终很小,不超过5%,2023年达到3.38%。

2024年12月31日
“十四五”期间特高压投资热情高涨 输电长度及输送电量增加 欧美市场带来出海机遇

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随着投资力度的加大,特高压项目建设速度加快。数据显示,2019-2023年我国特高压线路输电长度由34563公里增长至45324公里,预计2024年我国特高压线路输电长度达46872公里,较上年同比增长3.4%。

2024年11月19日
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