自动化设备制造 产业链 现状自动化设备也称智能制造装备,主要指服务于制造业的自动化生产设备,是集光、机、电,计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业。产业链上游为光学元器件、电子元器件、机械部件、其他零部件、基础金属材料等行业,主要为中游行业提供原材料;下游主要行业为新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等。

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2020年自动化设备制造行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-08-25 09:08  来源:中国报告网

中国报告网提示:自动化设备也称智能制造装备,主要指服务于制造业的自动化生产设备,是集光、机、电,计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业。产业链上游为光学元器件、电子元器件、机械部件、其他零部件、基础金属材料等行业,主要为中游行业提供原材料;下游主要行业为新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等。

        自动化设备也称智能制造装备,主要指服务于制造业的自动化生产设备,是集光、机、电,计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业。产业链上游为光学元器件、电子元器件、机械部件、其他零部件、基础金属材料等行业,主要为中游行业提供原材料;下游主要行业为新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等。

自动化设备制造行业产业链

资料来源:公开资料整理

        上游方面:自动化设备制造业上游厂商众多,发展充分,技术进步快,对本行业的健康发展是有利的,上游行业所提供的电子元器件等零部件产品价格的变化将影响本行业的采购成本,对本行业的利润产生一定影响。根据数据显示,近年来我国电子元件行业生产稳中有升,2019年我国电子元件产量为67524亿只,同比增长26.9%。

2010-2019年我国电子元件产量

数据来源:国家统计局、工信部

        现阶段,我国自动化设备制造行业上游企业主要有浙江水晶光电科技股份有限公司、瑞声声学科技(深圳)有限公司、西部金属材料股份有限公司等。

自动化设备制造行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

浙江水晶光电科技股份有限公司

光电子元器件、光学元器件制造、加工等

技术优势:精密镀膜技术、精密光学加工技术、超硬材料加工技术、半导体光刻技术

项目优势:OLPF项目列入科技部863计划引导项目、国家发改委企业技术进步和产业升级专项项目、国家信息产业部电子发展基金项目

产能优势:光学低通滤波器年产能为1440万套,是国内唯一一家规模化生产光学低通滤波器的企业,全球排名第四;红外截止滤光片及组立件年产能1.5亿片,全球排名第三

品牌优势:获省优秀工业新产品奖;跻身福布斯亚洲中小上市企业200强;入选工业和信息化部绿色工厂名单

瑞声声学科技(深圳)有限公司

研发、设计、经营新型电子元器件(片式元器件、电声器件、新型机电元件)、精密模具、精密五金件、精密注塑件、精密工装夹具(不含国家限制类经营项目);自有机械设备租赁等

技术研发优势:现有员工35000多人,拥有超过30家子公司,在深圳、上海、南京、苏州、常州、尔湾(美国)、大阪(日本)、新加坡等全球15个城市设有研发中心

品牌优势排名2019年中国电子元件百强利润榜单第一名,并入选财富杂志发布的2019中国500强名单,近年还连续入选《福布斯》“亚太区最佳上市公司50强”、“全球数字经济100强”等榜单

核心技术优势:拥有全球独家的WLG晶圆级玻璃镜片技术,是全球第一个实现WLG晶圆级玻璃镜片量产的企业;诞生了全球第一颗X轴触控产品,目前也是全球最大的X轴触控产品提供商

西部金属材料股份有限公司

稀有金属材料的研发、生产和销售等

专利优势公司先后承担国家科技部、发改委、工信部等各类科技项目近百项,拥有有效专利312项,120项有效国家标准

研发投入优势:公司以国家重大战略和市场需求为导向,全面实施创新驱动发展战略,目前在加紧建设研发和信息化两个平台,公司每年研发投入8000余万元

技术人才优势:2018年公司成立企业技术中心,定位国家战略新兴领域高端材料研发,正逐步转型为公司技术革新、新品开发、人才引进培养、成果转化的平台。截至目前,公司有员工1500余人,博士硕士300余名,技术人员占40%

资料来源:公开资料整理

        中游方面:经过多年发展,我国自动化设备制造业已经成为门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,并逐渐形成了各细分行业之间相互促进、协调发展的产业格局。特别是国家政策支持下,自动化设备制造业发展明显加快,重大技术装备自主化水平显著提高。预测2020年我国智能制造装备产值规模将达20900亿元,未来5-10年,我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

2015-2020年我国智能制造装备产值规模及预测

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国自动化设备制造行业企业主要有深圳市光大激光科技股份有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司、广东利元亨智能装备有限公司等。

自动化设备制造行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

深圳市光大激光科技股份有限公司

致力于以激光应用为基础的自动化设备的研发、设计、生产、售和技术服务

产品服务优势:丰富的产品类型,以激光技术为着力点,不断扩充产品线,向着高端装备制造平台进一步迈进;拥有整体自动化设备解决方案

研发和技术优势:在激光加工方面,公司开发并掌握了脆性材料切割技术、集流体切割技术、能量反馈技术等技术;在智能装备方面,公司开发并掌握了智能识别检测技术、机械设计技术、切叠一体技术等技术。拥有研发及技术人员404人,投入了大量的人力物力进行新技术的研发,已经在光机电软一体化方面取得了一系列的技术成果,获得多项专利授权及软件著作权

客户资源优势:公司已与比亚迪、宁德时代、国轩高科、力神、捷威、OPPO、伯恩光学、长盈精密等国内外知名公司建立了合作关系

无锡先导智能装备股份有限公司

自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及提供自动化整体解决方案

专利和技术优势:在锂电池制造装备、光伏制造装备、电容器制造装备等方面技术领先,共获得300项国家专利

客户资源优势:与与松下、索尼、三星、LG、ATL、CATL、比亚迪、力神等知名电池企业建立战略合作关系,产品已远销美国、德国、日本、韩国、印度等20多个国家和地区

品牌优势:先后被评为“江苏省高新技术企业”、“江苏省装备智能化示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等称号

研发投入优势:公司引进和培养高级人才,建设有6800平方米研发中心,拥有研发工程师400余人。年平均开发新产品8项以上,年研发投入占销售总额6%以上

深圳市赢合科技股份有限公司

为锂离子动力电池生产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备,可以为客户提供较全面的自动化生产设备解决方案

品牌优势:先后获得“国家级高新技术企业”、“广东省著名商标”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”、“广东省锂电子动力电池整线智能制造装备工程技术研究中心”等荣誉称号

研发投入优势:截至2019年10月,赢合科技的研发人员(超500人)占比、研发投入占比都极高,拥有541余项专利、94余项发明专利

广东利元亨智能装备有限公司

智能制造装备的研发、生产及销售,为锂离子动力电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案

应用技术优势:掌握了集成智能方案所涉及的多个领域通用平台技术,如工业机器人的多种应用、视觉应用、数字化智能监控、中央集成控制、光学检测、激光焊接、精密注胶技术等

项目优势:现已获批国家高新技术企业、博土后科研工作站、广东省博士工作站、广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省民营企业(中小企业)创新产业示范基地、成功申报广东省智能制造试点示范项目

人才和技术优势:与多所高校共建产学研合作基地,并与国内外高端科研所建立合作关系,为公司的科研实力提供雄厚的人才及技术支持

资料来源:公开资料整理

        下游方面:自动化设备制造业下游企业多为生产制造企业,涉及新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等行业,对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。我国是制造业大国,随着劳动力成本的上升,自动化设备的经济效应越来越明显。根据国家统计局数据显示,2019年我国制造业增加值达到269175.1亿元。

2010-2019年我国制造业增加值统计

数据来源:国家统计局

        现阶段,我国自动化设备制造行业下游企业主要有比亚迪集团、合肥国轩高科动力能源有限公司、中天储能科技有限公司、珠海格力智能装备有限公司等。

自动化设备制造行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

比亚迪集团

锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售等

产品品类优势:拥有IT,汽车及新能源三大产业群,主要包括二次充电电池、充电器、电声产品、连接器、液晶显示屏模组等

技术研发优势:设立中央研究院、汽车工程研究院以及电力科学研究院,负责高科技 产品和技术的研发,以及产业和市场的研究等,拥有多种产品的完全自主开发经验与数据积累

服务优势:依托垂直整合发展模式,为客户提供包括产品设计、制造、测试、装配及售后等全方位服务

合肥国轩高科动力能源有限公司

专注于能源存储与应用,主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组

技术和产品开发优势以“产品为王”为经营理念,实现正极材料,电池生产,PACK成组,BMS系统,储能电池组及高省式能源产品一体化生产

人才优势:同哥伦比亚大学、南洋理工大学、斯坦福等全球知名高校协同创新,为公司培养研发人才。公司现有研发人员达到2000余人,其中有超过150名博士,硕博占比70%以上

区域布局优势:已形成以合肥为中心辐射华中地区市场以南京、苏州为中心辐射华东地区市场,以青岛、唐山为中心辐射华北市场的战略性布局。

客户资源优势:与博世、塔塔、北汽、上汽、江淮、奇瑞、众泰、吉利等主流整车企业结成战略合作伙伴,同时开发全球客户

中天储能科技有限公司

锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产(按环保部门意见组织生产)、销售、研发等

应用技术优势:公司产品注重专业、匹配与适用性,现已广泛应用于通信储能、电力及动力领域等,致力于为客户量身定制完整的系统集成解决方案,满足客户的不同需求

珠海格力智能装备有限公司

智能机器人、工业自动化设备、工业零配件、非电力家用器具、输配电及控制设备、专用化学品、环保、社会公共服务专用设备的制造、生产、销售、工程实施与服务

产品优势:覆盖了伺服机械手、工业机器人、智能仓储装备、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线体、数控机床等10多个领域,超百种规格产品

品牌优势:获得“广东省机器人骨干企业”、“珠海市智能装备工程技术中心”的认定

专利技术优势:公司重视自主技术的开发和积累,并主动积极创新,公司年提交国家发明专利申请超百项

资料来源:公开资料整理(CT)

        相关行业分析报告参考《2020年中国自动化设备市场现状分析报告-行业竞争格局与未来商机分析》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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中国报告网提示:自动化设备也称智能制造装备,主要指服务于制造业的自动化生产设备,是集光、机、电,计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业。产业链上游为光学元器件、电子元器件、机械部件、其他零部件、基础金属材料等行业,主要为中游行业提供原材料;下游主要行业为新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等。

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