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2018年我国有色金属冶炼和压延加工业运行现状:环保政策趋严趋势不减


        我国有色金属冶炼和压延加工业经济运行现状

        2018年1月1日,《中华人民共和国环境保护税法》正式开始实施。此次“费改税”实现从排污费制度向环保税制度的转移,鼓励企业自主控制污染物排放量。截至2018年6月,国家级层面陆续发布了数十条与有色金属企业生产相关的环保条文。随着环保督察组“回头看”、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》以及“蓝天保卫战”的实施,预计未来环保政策趋严趋势不减,从短期来看,受到政策的不断影响,形成了供应冲击,行业销售收入规模将不断提升,利润水平短期内会受到波动影响,但从长期看,将会不断提升。从国家统计局发布的数据来看,截止到2018年5月,行业销售收入为20303.40亿元,同比增长了12.2%。2017年行业利润总额为2023.90亿元,较上年同比增长了3.95%,2018年1-5月为496.50亿元。

        参考观研天下发布《2018年中国有色金属冶炼市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测

2013-2018年我国有色金属冶炼和压延加工业销售规模情况
 
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2013-2018年我国有色金属冶炼和压延加工业利润总额情况
 
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        从中长期来看,随着环保标准的不断提高,行业进入门槛上升,供给增量有限,行业集中度进一步提升。根据国家统计局发布的最新数据来看,行业的企业数量在2015年达到了最高值7321家,截至到2018年5月,行业企业数量为6727家,随着环保政策的加大,行业不断规范,一些不达标的企业仍会被剔除市场。

2013-2018年我国有色金属冶炼和压延加工业企业数量变动情况
 
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        我国有色金属冶炼和压延加工业的影响问题

        在我国经济转型及调结构的过程中,效益与质量是十分重要的考量。应对污染天气带来环保督查使得铅、锌、铜行业也出现了限产及关停整顿的现象,涉及上游矿山生产以及冶炼加工各环节。环保督查维持高力度并成为常态,短期来看有助于改善铅、锌、铜等金属的边际供需,而中长期来看则有助于落后产能的市场化退出,提高行业效益并改善产能利用率。

2018年以来环保政策对有色金属冶炼的政策及影响

2018年以来环保政策对有色金属冶炼的政策及影响

时间

环保政策及影响

201811

环境保护税正式开征,同时,施行了近40年的排污收费制度正式退出历史舞台。作为完善绿色税制的重要一步,环保税的开征不仅是我国税制改革的重要一步,也将在倒逼企业治污减排、产业技术升级上发挥重要作用。

20181

环保部会同国家质检总局联合发布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准冶炼渣》等11项国家环境保护标准,进一步提高了进口固体废物(如废钢铁、废有色金属等)的环保标准。

20181

环保部发布《排污许可管理办法(试行),规定了排污许可证核发程序等内容,细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任。环保部有关负责人表示,下阶段将配合上级立法机关加快推动排污许可管理条例的出台。

20181

根据国家相关规定,淄博市启动锡锑gong镍钴镁钛排污许可证发放及管理工作,镍、钴、锡、锑、镁、gong、钛等常用有色金属冶炼属于发证范围。

甘肃省发展改革委、省工信委、省环保厅、省质监局对铁合金、电石、钢铁、电解铝、烧碱、锌冶炼、黄磷、水泥八个高耗能行业调整执行差别电价。

20182

环保部印发14行业建设项目重大变动清单,要求钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业的建设项目还应按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔201341)要求,落实产能等量或减量置换,各级环保部门不得审批其新增产能的项目。

20182

河南省政府发布《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》,要求:(1)2018101日起,河南电解铝和再生铝全面执行国家大气污染物特别排放限值规定。(2)2018年采暖季,全省电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上;对炭素企业实施停产;对有色金属再生企业的熔铸工序限产50%以上。(3)201810月底前稳定达到特别排放限值的电解铝企业,豁免其错峰限产比例降低为10%,但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控;对201810月底前稳定达到超低排放限值的炭素企业,豁免其由停产改为限产50%,但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。(4)全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况,20188月底前,完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉的无组织排放治理工作。

20182月底

唐山市发布2018十项重点工作工作任务,任务中明确指出要长期性的严守生态红线、环境质量底线、资源消费上限要求,提高节能环保准入门槛,实施大气环境分区管控。禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目按照相关规定实行减量置换。新建的工业项目要入园进区。

2018225

沈阳人社局发布援企稳岗护航行动政策,对钢铁、煤炭、煤电、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等去产能任务较重行业的企业,按70%给予稳岗补贴。

20182

环保部印发了《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》,提出每年抽查石油加工、化工、有色金属冶炼、水泥、造纸、平板玻璃、钢铁等重点行业建设项目数量的比例不低于10%

20183

湖南有色金属产业发布新政策,为加快关键共性技术及新兴先进技术的研发、推广和产业化步伐,重点突破废旧有色金属及二次资源预处理、熔炼、节能环保领域技术和装备的研发等。

201836

工信部发布《2018年工业节能监察重点工作计划》,重点监察2017年专项监察中发现能耗超标违规的钢铁、水泥、电解铝企业以及日产2000吨以下具有熟料生产线的水泥企业(与违规企业整改落实情况专项监察结合)

资料来源:观研天下数据中心整理
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我国铂金行业:资源匮乏致供给不足 进口依赖度高

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从地区来看,甘肃、云南和河北等地区是我国铂族储量主要分布地区,但近年来也在不断下降。根据数据显示,2022年甘肃铂族金属储量同比下降6.37%至56.31吨,占国内储量的69.59%;云南铂族金属储量同比下降5.49%至13.31吨,占国内储量的16.45%。

2024年04月22日
我国培育钻石行业机遇挑战并存 品牌推动和消费者认知升级将是发展关键

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数据显示,2022年我国培育钻石产量840万克拉,其中有80%来自河南。2023年我国培育钻石产能与上一年基本持平,约为900万克拉。预计到2025年,全球培育钻石的产量将达到2501万克拉左右,其中我国培育钻石的年产量或将达到1049万克拉左右,比重达到近42%。

2024年04月20日
我国平板玻璃行业现状及环境分析:政策及技术助力市场绿色低碳发展

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2021年之前,在深入推进供给侧改革的背景下,受益于下游市场需求增长,我国平板玻璃产量保持稳步增长,由2017年的79023.5万重量箱增长至2021年的101664.7万重量箱;2021年以后,受房地产开发建设放缓、企业去库存等因素影响,其产量出现些许下滑,2023年下降至96941.8万重量箱,同比下降3.9%。

2024年04月19日
我国中厚板行业市场集中度较低 下游新兴应用领域有望带来更多增量市场

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中厚板下游应用广泛,据统计,工程机械为我国中厚板下游第一大应用领域,占比超过30%;其次是钢结构和造船,合计占比42%。近年来,我国中厚板下游应用领域不断扩展,除了机械、钢结构、造船等传统领域外,其还可以用于风电、氢能等清洁能源行业,可以用于制作风电发电机组的塔筒和机舱底座等零部件和氢气运输设备零部件等。

2024年04月15日
我国锌行业需求分析:基建发力、光伏装机量上升带动市场消费增量可观

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根据数据显示,2024年,全国固定资产投资(不含农户)50847亿元,同比增长4.2%。其中,制造业投资增长9.4%,增速加快2.9个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.3%,增速加快0.4个百分点。

2024年04月15日
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根据数据显示,2022年全球氧化铝建成产能17789万吨。其中我国氧化铝建成产能9695万吨,占比55%左右,位列全球第一;其次为澳大利亚、巴西、印度,占比分别约26%、14.2%、11.4%。

2024年04月13日
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在国家严格控制采开的情况下,2024年第一批钨矿指标配额从平稳过渡至收紧阶段,为6.2万吨,同比减少0.1万吨,对钨原料供应的约束还将持续。

2024年04月08日
多因素制约新增产能投放 我国光伏玻璃行业供需格局有望趋于平衡

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由此可见,新能源利用率在部分地区已经出现松动,消纳红线有望放开,我国光伏装机量持续高增。根据数据显示,2023年全国新增光伏装机216.88GW,同比增长148%,几乎是近四年光伏新增装机量之和。

2024年04月01日
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