钢管 行业 石油天然气中国钢管市场与国内外宏观经济环境有密切的关系,国内外经济增长的趋势是主流,但不确定性的因素

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2018年中国钢管行业下游需求:石油天然气用量占比最大【图】

字体大小: 2018-09-29 13:32  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国钢管市场与国内外宏观经济环境有密切的关系,国内外经济增长的趋势是主流,但不确定性的因素


        中国钢管市场与国内外宏观经济环境有密切的关系,国内外经济增长的趋势是主流,但不确定性的因素依然存在,将对中国钢管市场产生传导效应,面临的形势机遇与挑战并存,但总的来看,机遇大于挑战。
        
        一、我国钢管行业产量及出口量分析
        
        2017年国内钢管产量约8000万吨,出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长,约8500万吨,同比增长约5%。其中,焊管5600万吨,无缝管2900万吨;贸易出口钢管约850万吨,其中焊管出口430万吨,无缝钢管出口420万吨。
        
        2017年我国钢管产量(万吨)

年份

钢管

焊接钢管

无缝钢管

2017

7927.21

5317.12

2610.09

2016

7945.67

5418.61

2527.06

同比增幅/%

-0.23

-1.87

3.29

        图表来源:观研天下整理
        
        2017年我国钢管出口量(万吨)
    

年份

钢管

焊接钢管

无缝钢管

2017

821.54

411.84

409.70

2016

903.25

471.66

431.59

同比增幅/%

-9.05

-12.68

-5.07

        图表来源:观研天下整理
        
        二、我国钢管典型下游行业分析
        
        1、石油天然气钢管
        
        2017年,国内原油产量连续第二年下滑,降至1.92亿吨/年,石油进口增长至3.96亿吨/年,全球第一;国内炼油能力重新加快增长,净增1760万吨/年,炼油总能力提高到7.7亿吨/年。2018年,国内外油气市场继续提升,国内石油表观消费量将突破6亿吨,天然气需求量仍保持快速增长,炼油能力将净增至3600万吨/年,总能力突破8亿吨/年;石油进口将突破4亿吨/年,对外依存度逼近70%,LNG市场继续向进口倾斜。
        
        2017年7月,国家发改委、国家能源局印发了《中长期油气管网规划》(简称《规划》),到2025年全国油气管网规模达到24万千米,全国省、市、自治区成品油、天然气主干网全部连通,100万人口以上城市基本接入成品油管道,50万人口以上城市基本接入天然气管道。按照《规划》并对照2015年的数据,我国原油管道里程每年将增加3.2%,成品油管道将增加6.7%,天然气管道将增加9.8%。《规划》提出到2020年全国油气管网规模达16.9万千米,其中原油、成品油以及天然气管道里程分别为3.2万千米、3.3万千米以及10.4万千米,到2025年分别达到3.7万千米、4万千米和16.3万千米。
        
        《规划》中指出,城镇用天然气尤其是北方城镇,推广以气代煤。城镇燃气用管将迎来新的热潮。预计“十三五”期间,城镇燃气用管长度为16万千米。由于我国城镇经济发展程度有较大的差异,塑料管也可能取代一部分钢管。因此,预测2018年城镇燃气用管量约为50万吨。
        
        油井管目前国产化率在98%以上,而且产品质量位于世界前列。油井管需求量参考2015年数据,油井管产品397万吨,表观消费量265万吨,以及2017年天津钢管集团产量240万吨,评估2018年油井管需求量为380万吨。
        
        综上,2018年天然气长输管道、原油管道、成品油管道、城市燃气管道和油井管用钢管总量为1130万吨。
        
        2、电力工业用钢管
        
        参考观研天下发布《2018年中国钢管行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        
        我国正在加大能源结构调整力度,积极发展核电、风电、水电、太阳能等非化石能源,提升其消费比重。同时,火电也同时向清洁优质方向发展,但需降低其消费比重。就我国电力结构看,煤电装机占比高达60%,而核电装机占比仅为1.8%,电力结构调整存在较大空间。
        
        2015年和2020年我国电力能源装机容量占比
  

能源项目

装机容量占比/%

2015

2020

煤电

60.6

55.9

常规水电

20.0

17.3

风电

8.8

10.7

气电

4.4

5.6

太阳能发电

2.9

5.6

核电

1.8

2.9

抽蓄装机

1.5

2.0


        图表来源:观研天下整理
        
        煤电机组方面,2016年国家发展改革委和国家能源局联合发布了《电力发展“十三五”规划(2016—2020年)》,预计2020年全国电力装机容量达20亿kW,其中,煤电装机容量占比将达到55%左右。这意味着“十三五”期间,煤电仍是我国电力供应的主体。为此,发展大容量、高参数、高效率的超超临界(USC)发电技术,降低煤耗,实现零排放,淘汰落后机组,控制火电装机规模成为火电结构调整的方向。此外,《规划》布置了全面掌握超超临界机组的技术,加快攻关700℃(USC)发电技术,实现发电效率突破50%,推进60万kW超超临界CFB发电示范。目前,我国已经运行或正在建设的USC机组已达600℃,对于高性能耐热不锈钢管有较大的需求。
        
        核电机组方面,目前世界在建核电机组总共65台,其中中国26台。我国目前核电工业正处在高速发展期,完成了三代AP1000技术的引进、消化和吸收,并形成了自主品牌的CAP1400和华龙一号三代压水堆技术。“十三五”期间,全国核电投产约3000万kW,开工3000万kW以上,到2020年装机达到5800万kW。截止2016年,我国大陆运行的核电机组30台,总装机容量2831万kW,在建的核电机组24台,总装机容量2672万kW。到2025年,按同样速度还有30台左右核电机组需要建设。压水堆核电机组使用的无缝钢管可分为4大类,即碳素钢/碳锰钢/低合金钢、铬钼钢、不锈钢和镍基合金钢。“十三五”期间,核电机组用钢已基本实现国产化,总需求约40万吨,其中,低合金钢板约占65%,钢管占20万吨,特钢占2.2万吨。因此,预计2018年核电用钢管为5万吨。
        
        水电、风电、太阳能用钢管方面,到2020年水电在发电总量的占比将达到30%,风电、太阳能发电的占比达到12%。据统计,2017年1月—11月风力发电量为2434亿kW·h,同比增长20.7%;太阳能发电量591亿kW·h,同比增长35.5%。根据《能源发展战略行动计划》(2014—2020年),规划重点建设酒泉、冀北、吉林、山东、江苏等9个大型现代风电基地以及配套工程,在南方、中东部地区大力发展分散式风电,稳步发展海上风电,要建设44个海上风电站。2017年2月,国内首个大功率海上风电试验风电场—福清兴化湾海上风电工程正式开工,主体施工的钢管桩直径3.2m,长50m,质量170吨,总共约为1.6万吨。此外,河北唐山乐亭海上风电项目也于2017年5月动工建设。评估2018年风电仅施工用各种钢管桩总量就达20多万吨。
        
        3、煤炭用管
        
        煤炭行业用钢管主要是矿井支柱用管和煤机用管两大类,矿井支柱用管分为单体液压支柱管和液压支架管,煤机用管为刮板(皮带)运输机托辊管。此外,还有通风、给水、排水用管等。至于煤化工和煤制气用碳钢管、不锈钢管与合金钢管,这里要介绍宝钢研制的全球最大的高8.8m大型轻量化液压支架,可减重14%,实现了液压支架向大采高、大阻力、轻量化的要求。高端液压支架是煤矿采掘设备的核心,预计2018年需求量可达25000架,消耗钢材约50万吨。参考2012年我国煤炭产量36亿吨,钢管用量350万吨,预计2018年煤炭产量预计在35亿吨左右,与2012年相近,钢管用量约为300万吨。
        
        4、房地产用钢管
        
        钢管用量方面,2018年住宅用水煤气镀锌焊管(含消防用管)约400万吨;不锈钢管、钢塑复合管约100万吨;建筑用脚手架更新用管约为150万吨;城市给排水、供热用管(包括新建及改造更新旧管)约350万吨,以上共计1000万吨。
        
        5、农业水利用钢管
        
        水利工程的基础设施多用钢管桩、钢板桩、输水用预应力钢筒混凝土管。水电站管道及节水喷灌用的管道多用高频直缝焊管或钢塑复合管。预计2018年农田水利工程用钢管50万吨。
        
        我国农机行业每年钢材需求量超过千万吨,通用钢管的零部件有轴承管、载荷较小的播种机和中耕机等机架,常用方矩形焊管;农机液压系统的液压缸及中高压管道使用无缝钢管、深井泵采用合金钢管、农田塑料大棚骨架使用焊管或冷弯型钢。2018年农业钢管用量约为100万吨,农业水利用钢管合计为150万吨。
        
        2018年我国主要下游行业钢管用量预测
     

用途

用量/万吨

所占比例/%

石油天然气

1130

13.30

电力

600

7.05

化工

800

9.40

煤炭

300

3.50

房地产

1000

11.76

钢结构

500

5.90

交通运输

400

4.70

船舶/海工

200

2.35

港口/海堤

150

1.76

汽车

200

2.35

机械工程

1500

17.60

轻纺工业

650

7.64

集装箱

70

0.83

农业/水利

150

1.76

外贸

850

10.0

        图表来源:观研天下整理
        
        三、钢管行业发展趋势分析
        
        2018年中国经济按照高质量发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场,其需求增长在放缓,但对质量的需求在提升。
        
        1、中国钢管市场需求将保持基本稳定,投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面,这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。
        
        2、中国钢管行业的主要矛盾,主要是下游市场用户对产品质量日益提高的要求与中国钢管行业不平衡、不充分发展的矛盾。中国钢管“不平衡”表现在焊接钢管产量是无缝钢管产量的一倍,增长速度几乎是无缝钢管的一倍;“不充分发展”方面,无论是焊管还是无缝管钢管,在高附加值、高端产品的开发上,在产品质量的稳定性上,还有较大的提升空间。总的来看,高端产品不足,低端产能过剩。
        
        3、中国钢管的发展战略,绿色化是企业生存的底线,智能化是企业发展的制高点。下游用户对钢管企业的环境、生产、设备和质量管理体系会进行现场全面考核。钢管企业在网络化、数字化、智能化的水平上,与产品质量、质量管理体系息息相关,是提升产品质量的关键技术措施。
        
        4、减量化是产品质量发展的一个重要方向,也是市场的需求。例如天然气长输管道要求高压力输气,提高钢级相应可以缩小管径从而减少钢管重量。汽车用钢、集装箱等下游用户要轻量化,要求钢材高强度、高韧性以减轻钢管的质量。
        
        5、我国钢管出口中,石油行业的产品占比较大,实物产品占比很大。因此,出口钢管产品要差异化、个性化,同时要提倡钢管技术(包软件、硬件)贸易。钢管企业要由制造商向服务商转变,以适应下游市场的需求。
        
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