中国有色金属行业产业链发展现状分析

2017-06-19 02:37

手机浏览

参考中国报告网发布《2017-2022年中国有色金属行业市场发展现状及十三五发展定位分析报告》

有色金属产业链就是围绕有色金属生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条，包括矿产勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工(含粗加工和精加工)、终端消费晶生产等主要环节。上游行业包括矿产资源、能源、交通运输，下游行业为建筑业、汽车、家电及电力行业，在铜和铝的终端消费中，电力、建筑均占据很大的比重，锌主要用途是电镀版，主要应用于汽车、建筑行业。

一、上游产业
1.矿产资源
我国有色金属矿产资源十分丰富，凡是在世界上已发现的有色金属矿在中国均有分布。其中，稀土的储量占世界的80%左右，总保有储量约9000万吨，居世界第一位。锑矿的总保有储量约278万吨，居世界第一位。钨矿的总保有储量2529万吨，居世界第一位。此外，钽、锶、锑、镉、铱、铋、铑、钛、镍、锆、铬、钴等金属的储量也较大。但由于我国人口众多，人均占有量却很低，其中作为国民经济发展至关重要的支柱性矿产，如铜矿保有储量占世界铜矿总储量4%左右，且贫矿多或难选矿多，供需矛盾突出，需要大量进口，对外依存度较高。铅、锌等矿产需求量逐渐加大，正由大量出口转为相对不足。
2016年1-12月，我国有色金属矿采选业主营业务收入达到6479.6亿元，同比增长6.4%，行业实现利润总额达到483.3亿元，同比增长9.7%。

2016年1-12月中国有色金属矿采选业主营业务收入及利润总额

来源：公开资料整理

2、能源
有色金属是我国七大工业耗能大户之一，是推进节能降耗的重点行业。我国有色金属工业能源消耗主要集中在矿山、冶炼和加工三大领域，整体能耗目前仍在较高基数下保持增长。中国有色金属矿产资源的特点是小矿多、大矿少；贫矿多、富矿少；共生矿多、单一矿少；难选冶矿多、易选矿少，由此造成选冶流程长，工艺复杂，直接导致能耗高、水耗大、污染物排放量大。随着我国工业化和城市化进程加快，我国对有色金属产品的需求日益增加，因此，虽然我国有色金属工业的单位能耗在下降，但随着总体生产规模的不断扩大，能源消耗、“三废”排放总量还在增加，产业节能减排的任务十分艰巨。“十二五”期间，有色金属行业规模以上单位工业增加值能耗累计降低22%，累计淘汰铜、铝、铅、锌冶炼产能分别为288万吨、205万吨、381万吨、86万吨，主要品种落后产能基本全部淘汰。
根据工业和信息化部关于印发有色金属工业发展规划（2016-2020年），实施绿色制造体系建设试点示范，实施排污许可证制度，推进企业全面达标排放。推动节能减排以及低碳技术和产品普及应用，支持高载能产业利用局域电网消纳可再生能源，推进有色金属行业绿色低碳转型。支持符合行业规范条件、能耗、环保达标的有色金属企业开展直供电交易。支持电力用户与电网企业协商降低企业过网费、备用容量费。鼓励电冶联营，在严控电解铝产能总量的前提下，探索在百色、霍林郭勒及包头、新疆五彩湾、兰州连海地区、青铜峡与宁东、黔中及黔西南、运城和吕梁、豫西北等有条件的地区开展局域电网试点，构建“铝-电-网”一体化产业链，降低用电成本，改善企业经济效益，同时鼓励消纳可再生能源。落实电解铝行业阶梯电价政策，促进行业能效提升。
3、交通运输
我国有色金属产业迅速发展，产能规模快速扩张，产量和消费量连续多年保持全球第一，由此引致有色金属行业的物流需求不断扩大，制造业与物流业的战略融合日益重要。从有色金属行业的物流格局来看，生产主要集中在西部内陆，而消费则多在东南沿海，从而使得原料和产成品都需要大量的运输，尤其是2011年以来，氧化铝等项目西移，进一步增加了有色行业的物流需求。在国民经济增速回落、有色市场需求偏弱、企业效益下滑的背景下，降低物流成本成为有色金属行业获取第三利润源泉的重要手段，是促进企业发展由规模速度型向质量效益型转变、由外延式向内涵式转变的重要推手。

2012-2016年我国物流总额比较（单位：万亿元）

来源:国家发改委

二、下游产业
1、建筑行业
2016年，全国建筑业总产值为193567亿元，同比增长7.1%，增速略有回升。全国建筑业房屋建筑施工面积126.4亿平方米，同比增长2.0%。从新开工项目情况看，全年新开工项目计划总投资493295亿元，同比增长20.9%。

数据来源：国家统计局

2016年，公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新，为少数企业带来了巨大的新签合同额。2017年我国将新开工地下综合管廊2000公里以上，加快推动海绵城市建设，抓好120个国家和省级试点。这意味着2017年，我国公路、铁路、市政等基础设施建设市场规模将进一步扩大。
2、汽车行业
2016年我国汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。据中国汽车工业协会统计，2016年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。

2014-2016年月度汽车销量变化

数据来源：中国汽车工业协会

据2016年1-11月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，主要经济指标保持不同程度增长，增幅与1-10月相比，利润、利税总额有所回落。1-11月，汽车工业重点企业（集团）营业收入呈较快增长，累计实现营业收入32596.89亿元，同比增长16.21%，增幅与1-10月相比，提高 0.23个百分点。1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额3300.04亿元，同比增长7.21%，增幅与1-10月相比，回落2.43个百分点。累计实现利税总额5309.48亿元，同比增长7.44%，增幅与1-10月相比，回落2.29个百分点。
3、电力行业
中电联行业统计数据显示：2016年，中国大陆全口径发电量5.99万亿千瓦时，同比增长5.2%（国家统计局统计的规模以上电厂发电量为5.91万亿千瓦时，同比增长4.5%）；发电设备利用小时3785小时、同比降低203小时。

2016年全国各种类型电源装机量统计(单位：万kW)

数据来源：国家能源局

2016年1-12月，全国电力投资额达到8855亿元，其中，电源投资占比达到38.7%，电网投资占比达到61.3%。

2016年1-12月中国电力投资额及占比情况

数据来源：国家能源局

就目前情况来看，电网建设的饱和程度仍然不及电源，电源投资弱于电网投资的现象预计仍将延续。尽管我国电力系统整体供应能力已经有所富余，但在可再生能源消纳能力、调峰能力、供电可靠性等方面仍然亟须持续的电网建设投入。

4、家电行业
2016年1－12月，我国家电行业产销率94.9%，较2015年同期下降0.1个百分点；累计出口交货值3725亿元，累计同比增长7.9%。

2016年我国主要家电产品产量

数据来源：国家统计局

2016年1－12月，我国家用电器行业主营业务收入14605.6亿元，累计同比增长3.8%；利润总额1196.9亿元，累计同比增长20.4%。

2012-2016年我国家电行业主营业务收入

（单位：亿元）

数据来源：中国家用电器协会

2016年线上家电零售市场份额不断提升，同比增长24.9%，高于同期社会消费品零售总额增速14.6个百分点。作为电商销售额的主要贡献品类，家电线上增长势头强劲，今年双十一全网家电销售额达到了361.2亿元。以冰箱、洗碗机、空气净化器、榨汁机等为代表的大家电、厨卫、小家电等品类今年均价均有所上升，消费者越来越趋向于购买高品质家电。

资料来源：中国报告网，转载请注明出处（XZJ）。

标签有色金属