含乳饮料 原料 产量增长 终端消费含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料,经发酵或未经发酵加工制成的制品。含乳饮料分为配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料。从产业链来看,含乳饮料行业上游包括奶粉、生牛乳、白砂糖等原辅材料及高密度聚乙烯、包装箱、铝膜等包装材料;行业下游主要通过经销或直销方式销售给终端消费者。

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2020年含乳饮料行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-12-25 13:50  来源:中国报告网

中国报告网提示:含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料,经发酵或未经发酵加工制成的制品。含乳饮料分为配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料。从产业链来看,含乳饮料行业上游包括奶粉、生牛乳、白砂糖等原辅材料及高密度聚乙烯、包装箱、铝膜等包装材料;行业下游主要通过经销或直销方式销售给终端消费者。

       含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料,经发酵或未经发酵加工制成的制品。含乳饮料分为配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料。从产业链来看,含乳饮料行业上游包括奶粉、生牛乳、白砂糖等原辅材料及高密度聚乙烯、包装箱、铝膜等包装材料;行业下游主要通过经销或直销方式销售给终端消费者。

含乳饮料产业链

数据来源:公开资料整理

       上游方面:牛奶是含乳饮料的主要原料,自2010年来,我国牛奶产量保持在3000万吨以上,到2018年产量为3074.56万吨,同比增长1.18%;2019年中国牛奶产量达到3201.24万吨,同比增长4.12%。

2010-2019年中国牛奶产量

数据来源:公开资料整理

       现阶段,含乳饮料行业上游相关企业主要有南宁糖业股份有限公司、新疆西部牧业股份有限公司、嘉美食品包装(滁州)股份有限公司等。

含乳饮料行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

南宁糖业股份有限公司

机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售,制糖设备的制造、安装及技术服务;出口本企业生产的产品,进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件;承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;纸及纸制品的生产和销售;道路普通货物运输;厂房、设备的租赁;竹浆生产销售;甘蔗糖蜜的生产与销售;药用辅料(蔗糖);原糖;蔗渣,食品添加剂氧化钙的生产和销售。

品牌优势:公司成立以来一直致力于品牌的培育及推广,积极贯彻质量兴企品牌兴企的指导思想,树立了创造中国名牌的目标,全面提升整体产品质量、管理水平和综合实力。公司目前拥有4个绿色食品(云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌白砂糖),是广西第一家整体通过了全球食品安全倡议组织认可的FSSC22000食品安全体系认证,整体通过绿色食品认证的制糖企业,是第一家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团。

产品技术、研发优势:公司秉着做优存量,做大增量,打造百亿南糖的战略发展思路,实现做大制糖主业的目标,坚持自主创新与引进国内外先进技术相结合,掌握了制糖、造纸、酒精生产及综合利用、污染治理等核心技术,拥有大量自主知识产权,提升了企业核心竞争力。公司技术装备在国内居领先地位,拥有自治区级技术中心、研发中心和南宁市人才小高地、自治区广西博士后创新实践基地等称号。

市场和客户优势:经过多年的市场培育和拓展,公司凭借领先的研发能力、创新的解决方案、过硬的产品质量,良好的品牌影响力,赢得了用户的广泛认可,在自治区内外部市场均培育了一定数量的客户群,建立和维护了良好的客户关系。

新疆西部牧业股份有限公司

经依法登记,公司的经营范围为:许可经营范围(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):种畜繁育(牛、羊、猪)及销售、冻精。生鲜乳收购与销售。兽药销售。肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)牲畜饲养。畜牧机械生产。牧草收割服务。农产品销售。畜牧技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。豆制品。乳制品(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)

区位优势:新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一,所产生鲜乳品质优异,公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心,优良的奶源基地吸引了娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂,使石河子市成为我国重要的奶业生产基地,自然地理位置为公司发展提供良好的外部条件。

供应商及客户优势:由于新疆乳品具有优质和安全的优势,全国知名乳品企业纷纷在北疆建设乳品供应基地和加工企业。公司与旺旺、娃哈哈、蒙牛等知名乳品企业采取供销协议、乳粉代加工等方式建立了长期稳定的合作关系,并于201112月投资控股花园乳业,进入了下游乳制品制造行业,丰富了公司的产品线,延伸了产业链。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

生产金属容器、易拉罐制品,包装装潢印刷品印刷,销售本公司产品及提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

客户优势:公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力,与下游客户结成了长期的合作关系,在与客户的深入合作过程中壮大了自身规模。公司与国内多家著名食品及饮料品牌企业如养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多、惠尔康等建立了稳定的合作关系。

规模优势:公司经过多年的经营积累,目前已成为国内最大金属易拉罐生产商之一。截至20196月末,公司拥有马口铁三片罐年产能77.71亿罐,铝质二片罐年产能10.00亿罐,无菌纸包年产能26.60亿包,灌装年产能43.41亿罐。公司生产规模及市场占有率位居食品饮料罐行业前列,形成了在全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力。

布局优势:公司具有完善的业务布局,在安徽、河南、四川、福建、河北、湖北、湖南等地设立了生产基地,形成了覆盖全国的网络化供应格局。公司主要采用伴生模式的生产布局,与其主要客户在地缘空间上相邻建设,结合主要客户的产品特点和生产需求,配备相应的国际领先水平的生产设备,形成相互依托的发展模式。

数据来源:公开资料整理

       中游方面:根据数据显示,中国含乳饮料行业零售市场规模逐年上升,到2018年达到1220.48亿元,同比增长10.41%;2019年中国含乳饮料行业零售市场规模达到1361.82亿元,同比增长11.58%。

2013-2019年我国含乳饮料行业零售市场规模

数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国含乳饮料行业主要企业包括光明乳业股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司等。

含乳饮料行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

光明乳业股份有限公司

批发兼零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味),乳制品(含婴儿配方乳粉);以下限分支机构经营:生产:巴氏杀菌乳(含益生菌)、酸乳(含益生菌)、乳制品[液体乳](调制乳、灭菌乳)、饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务,从事货物及技术的进出口业务。

原料奶基地优势:下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。旗下有2家牧场被评定为全国农垦标杆牧场;6家牧场通过GAP认证;2家牧场通过ISO9001质量管理体系认证;2家牧场通过SQF;2家牧场通过GGAP认证体系认证。

研究优势:光明乳业研究院现有教授级高工6,高级工程师24,中级工程师15,博士后3,博士12,硕士45人。

工艺、技术和设备优势:公司于2010年开始导入世界级制造持续改善的生产管理系统,并于2014年逐步推广至旗下各生产基地。WCM遵循资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化的发展理念,融合供应链、质量、战略成本等管理要素,结合全球最好的生产实践和改进方法,通过逻辑分析和科学管理,改变生产人员思考问题的方式方法,对生产工艺、生产设备进行改善,从根本上找出并解决质量问题,达成光明乳业产品质量零缺陷的战略目标。

广东燕塘乳业股份有限公司

生产、销售乳制品:[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)]、饮料(蛋白饮料类);生鲜乳收购(以上项目凭本公司有效许可证经营);食品科学技术研究服务;收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料;生产及销售生鲜乳(限于自养奶牛生奶)牧场富余牧草的销售;奶粉销售(非婴幼儿奶粉);糕点、糖果及糖批发。以下由分支机构经营:奶牛、种牛养殖及销售;与奶牛养殖有关的草类的种植及销售;与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

奶源基地优势:公司在原料奶供应上竞争优势突出,凭借自有奶源基地及战略合作奶源基地保证了公司优质的产品质量。为更好地提升原料奶品质并有效掌控原料奶资源,公司不断加大自有牧场建设,同时公司高度重视对合作牧场原料奶供应质量和数量的管控,严格执行公司+牧场的集约化购奶模式,把牧场视为公司第一生产车间,从外部有效的保障了公司获得稳定安全的原料奶。

品牌影响力优势:燕塘品牌源于1956年,经过多年耕耘,公司已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一,燕塘品牌在广东省内拥有较高的知名度,埠外市场影响力也逐步提高。公司属于区域性乳制品龙头企业,凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势,赢得了消费者的广泛认可,品牌优势突出。

产品的差异化优势:为提升自身竞争力,公司坚持走产品差异化、精细化的产品研发策略。公司利用本土独特的饮食文化,走出一条具有自身特色的产品发展道路,目前已形成了独特的产品风格。随着城镇化进程的加快,公司的差异化研发水平、优质的产品质量和低温城市乳饮配售优势,能进一步满足消费者的个性化营养需求,公司的竞争优势将进一步凸显。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

乳制品(含婴幼儿配方乳粉)制造;特殊医学用途配方食品的生产、销售(取得许可证后方可经营);食品、饮料加工;牲畜,家禽饲养;汽车货物运输;饮食服务(仅限集体食堂);本企业产的乳制品、食品,饮料;乳制品及乳品原料;预包装食品的销售。农畜产品及饲料加工,经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品(专营除外)、农副产品,日用百货,畜禽产品,饲料;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料等。

乳业资源优势:公司始终坚持汇聚全球能量、坚持不断创新,用全球优质资源更好地服务消费者的发展理念,立足国内乳业市场,充分利用全球资源推动全产业链创新,积极打造并夯实全球乳业资源保障能力。

产能布局优势:报告期,公司大洋洲生产基地生产的金典新西兰进口牛奶、柏菲兰牛奶,在国内相继上市;公司旗下“JoyDay”冰淇淋进入印尼市场;201811,公司收购泰国本土最大冰淇淋企业THECHOMTHANACOMPANYLIMITED。在整合全球资源、服务全球市场的过程中,公司全球产业链布局下的战略协同优势愈加显现。

品牌优势:报告期,BrandZ最具价值中国品牌100榜单显示,“伊利品牌再度蝉联最具价值中国品牌榜食品和乳品行业第一。近年来,公司结合品牌建设规划,通过品牌升级和精准营销,不断增强品牌与消费者的互动,使伊利品牌更加深入人心。报告期,公司已拥有伊利母品牌及20余个子品牌,其中,11个品牌年销售收入在10亿元以上。

数据来源:公开资料整理

       下游方面:乳酸菌饮料是含乳饮料的一种,在我国常温乳酸菌饮料销售渠道中,传统渠道仍占半壁江山,达到65.8%;其次是超市与小型超市,占比分别为11.7%、13.4%;然后是大卖场与便利店,分别占比5.5%、3.6%。

中国常温乳酸菌饮料销售渠道份额

数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国含乳饮料行业下游相关企业主要有苏宁易购集团股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、家家悦集团股份有限公司、银川新华百货商业集团股份有限公司等。

含乳饮料行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

苏宁易购集团股份有限公司

家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,计算机软件开发、销售、系统集成(不包括涉密信息系统集成),微型计算机配件、软件的销售,智能家居、智能电子设备销售;百货销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售,儿童用品的研发与销售,礼品卡销售(仅限单用途预付卡销售);自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售,汽车用品销售,车载设备、汽车、摩托车等零配件销售,通用飞机零售;出版物省内连锁(仅限零售批发)、音像制品的零售、图书及报刊批发零售(凭行业经营许可开展业务);预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品的批发与零售,保健食品的零售,酒类零售与批发,餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),初级农产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发)、农副产品的零售,粮油及制品、饮料及其他副食品的销售;货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务等。

全渠道优势:形成了覆盖门店POS端、PC端、移动端和TV端的全渠道布局,能够满足消费者随时随地、想购就购的购物需求。公司不仅推进门店的互联网化,还在支付结算、仓储配送、咨询服务等方面打通了线上线下各平台,将店面在体验、服务方面的优势与互联网在信息获取、交易支付、互动交流等方面的优势进行无缝结合,致力于为消费者提供贯穿线上线下,包含售前、售中、售后完整的体验。

用户优势:苏宁拥有零售行业中最完整的消费生态,能够形成忠实的粉丝群体。线下依托苏宁生活广场、云店、苏宁易购服务站、苏宁小店以及苏宁电器、母婴、超市专业店面,对消费需求形成全面覆盖,满足各种体验型、便利型的购物需求;线上通过苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店为用户提供海量商品选择和极致购物体验。

服务优势:苏宁物流已经形成了遍布全国的仓储网络和完善的配送体系,物流运营效率及社会化运作成果凸显,在跨境物流、农村电商物流等新业务领域快速完成布局;依托易付宝、苏宁理财、供应链金融、苏宁众筹、消费金融等,苏宁金融全金融产品布局已经形成,为消费者、企业、合作伙伴等提供多场景的金融服务;围绕数据安全、数据分析、数据挖掘,构建数据云”,加强对行业前沿技术的研究探索,建立大数据管理应用能力。

成都红旗连锁股份有限公司

批发与零售业。在互联网上销售商品。零售:烟、酒;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,保健食品,婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售,货物专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)等。

网络布局优势:公司通过市场调研分析并结合公司实际情况,确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的商圈。

物流体系优势:目前,公司拥有西河、簇桥、红光、温江四个物流配送中心,实现了大部分商品的统一仓储与配送,含烟草的统一配送率达到90%以上,门店配送频率得到提升,平均每周门店配送率达到3.7次。

家家悦集团股份有限公司

食品、饮料、纺织、服装及家庭用品、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医疗器械的批发、零售、网上销售及跨境网上销售;食用农产品的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储;备案范围内的货物和技术进出口;百货和超级市场零售;儿童游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;室内手工制作;电子游艺厅服务等。

物流优势:先后在威海、烟台、高密、莱芜、宋村建设了3处常温物流中心和5处生鲜物流中心,已投入运营的自有物流中心总建筑面积约16.89万平米,杂货、生鲜两套配送体系独立运作,形成了东西结合、布局合理、中央与区域物流优势互补、智能联动的配送体系,构建了山东省内2.5小时配送圈,杂货日均吞吐量超过21万件、生鲜日均吞吐量超过1500吨。

布局优势:广阔的省内市场有利于进一步发挥区位优势;公司不断深化山东广度、胶东深度的区域密集战略;公司区域一体化物流体系已基本完成,支持连锁版图进一步扩张;公司借助区域性品牌优势,形成了庞大的、高粘度的会员群体。

银川新华百货商业集团股份有限公司

百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售,酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售;计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发等。

集团优势:公司是宁夏乃至西北地区最大的集购物中心、百货商场、超市、电器、通信、物流、餐饮等细分业态为一体的大型商业集团,公司各业态间资源叠加、互补,协同联动发展效应明显,各业态众多门店的规模优势和优质网点资源,确保了经营的稳定性、持续性和抗风险性。

地位优势:公司在宁夏区内零售行业中处于较领先的地位,是区内最大规模的零售集团,持续贯彻做强、做大区域市场的发展战略,充分利用百货商场、超市及电器连锁共两百余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势,积极抢占市场先机,全力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业。

市场优势:以百货、超市、家电三业态发展为市场导向,积极走出宁夏,跨区域发展初具规模,分别在青海、内蒙、甘肃及陕西开设购物中心、大卖场、生活超市及专卖店等。公司的市场影响力逐步辐射至西北各省。

数据来源:公开资料整理(LJ)

       相关行业分析报告参考《2020年中国含乳饮料市场调研报告-市场规模现状与投资战略研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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中国报告网提示:含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料,经发酵或未经发酵加工制成的制品。含乳饮料分为配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料。从产业链来看,含乳饮料行业上游包括奶粉、生牛乳、白砂糖等原辅材料及高密度聚乙烯、包装箱、铝膜等包装材料;行业下游主要通过经销或直销方式销售给终端消费者。

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